張戊昌老師
銀行財(cái)私營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)大師
第一批大陸財(cái)私市場(chǎng)引路人
常駐地:惠州
關(guān)鍵詞:全量金融資產(chǎn)配置、私行拓戶(hù)、高客沙龍、財(cái)富管理
15年金融培訓(xùn)財(cái)私行團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)
暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士
臺(tái)灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營(yíng)研究所EMBA
臺(tái)灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士
財(cái)私大贏家項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師
國(guó)際金融理財(cái)師CFP持證人
國(guó)際財(cái)資管理師CTP持證人
第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)培訓(xùn)師(2018)
AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師
一、曾任:
臺(tái)中商業(yè)銀行財(cái)富管理部財(cái)私部負(fù)責(zé)人
員林農(nóng)會(huì)銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人
美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理
深圳某家族辦公室創(chuàng)始人并專(zhuān)家顧問(wèn)
福布斯理財(cái)大賽專(zhuān)家評(píng)委
第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽專(zhuān)家評(píng)委
擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師
二、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
數(shù)據(jù)介紹張老師:
1--創(chuàng)立一套受?chē)?guó)際銀行都認(rèn)可的財(cái)私體系項(xiàng)目
15--十五年金融行業(yè)財(cái)私業(yè)務(wù)的咨詢(xún)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
80--已培訓(xùn)服務(wù)超80家金融機(jī)構(gòu)
1000--累計(jì)已交付超1000場(chǎng)培訓(xùn)
50000--累計(jì)財(cái)私培訓(xùn)+輔導(dǎo)人數(shù)超五萬(wàn)人次
張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士出身,擁有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)歷,累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn),曾擔(dān)任臺(tái)中商業(yè)銀行財(cái)富管理部財(cái)私部負(fù)責(zé)人,在職期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員將私行部做到業(yè)績(jī)第一。
曾在美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部在職十年,期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績(jī)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格,并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn),協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開(kāi)始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)講師,并擔(dān)任培訓(xùn)中心專(zhuān)家顧問(wèn),十五年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方財(cái)富等金融產(chǎn)業(yè),培訓(xùn)服務(wù)八十多家機(jī)構(gòu)已累積1000多場(chǎng)豐富授課經(jīng)驗(yàn),客戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)百分之百。
三、授課風(fēng)格
幽默直觀:課程輕松愉快,強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī),發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì),結(jié)合豐富的職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),講演熱情,控場(chǎng)自然,立論清晰,分享真誠(chéng),例舉有趣、練習(xí)實(shí)效,氛圍凝聚,享受在快樂(lè)中學(xué)習(xí),理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來(lái)愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶(hù)的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中,形象直觀,令人輕松領(lǐng)悟。
目標(biāo)明確:強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo),讓自己更專(zhuān)業(yè)、讓自己更有錢(qián)、讓客戶(hù)更有錢(qián),強(qiáng)調(diào)全量金融資產(chǎn)配置,新金融與新零售賦能新科技概念,理財(cái)子公司的建設(shè)與管理,凈值化理財(cái)與權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型升級(jí),從資本市場(chǎng)的點(diǎn)線(xiàn)面分析,到存量廣度、客戶(hù)深度、產(chǎn)品密度的立體化營(yíng)銷(xiāo)全流程。
易落實(shí)操作:落實(shí)”看市場(chǎng)、盤(pán)客戶(hù)、強(qiáng)配置、搭場(chǎng)景、建生態(tài)”五大擴(kuò)戶(hù)提質(zhì)的提升輸出,提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式;融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù),提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化:除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外,設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案,并針對(duì)執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤,必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢(xún)方案與教練方案,長(zhǎng)期輔導(dǎo), 采用多元成人教學(xué)方式:點(diǎn)評(píng)、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課,課程案例豐富可落地,語(yǔ)言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍,引發(fā)學(xué)員思考。
四、核心課程
《財(cái)私大贏家》
《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《銀行保險(xiǎn)與高客大單場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》
《家族信托與大額保單成交絕技》
《財(cái)富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》
《私人銀行資產(chǎn)配置理財(cái)大賽策劃與高客營(yíng)銷(xiāo)能力提升》
五、課程形式
公開(kāi)課/大課/工作坊/沙龍