張戊昌

張戊昌老師

銀行財私營銷實戰(zhàn)大師

第一批大陸財私市場引路人

常駐地：惠州

關鍵詞：全量金融資產(chǎn)配置、私行拓戶、高客沙龍、財富管理

15年金融培訓財私行團隊管理經(jīng)驗

暨南大學經(jīng)濟學院金融系博士

臺灣大葉大學事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA

臺灣淡江大學土木工程研究所碩士

財私大贏家項目研發(fā)導師

國際金融理財師CFP持證人

國際財資管理師CTP持證人

第一財經(jīng)最佳理財培訓師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認證資深講師

一、曾任：

臺中商業(yè)銀行財富管理部財私部負責人

員林農會銀行保險部負責人

美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務部十年區(qū)經(jīng)理

深圳某家族辦公室創(chuàng)始人并專家顧問

福布斯理財大賽專家評委

第一財經(jīng)理財精英賽專家評委

擔任多家金融機構銀行特聘講師

二、實戰(zhàn)經(jīng)驗

數(shù)據(jù)介紹張老師：

1--創(chuàng)立一套受國際銀行都認可的財私體系項目

15--十五年金融行業(yè)財私業(yè)務的咨詢培訓經(jīng)驗

80--已培訓服務超80家金融機構

1000--累計已交付超1000場培訓

50000--累計財私培訓+輔導人數(shù)超五萬人次

張戊昌老師是暨南大學經(jīng)濟學院金融學博士出身，擁有十多年銀行與銀保高端團隊管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機構培訓管理與授課經(jīng)驗，曾擔任臺中商業(yè)銀行財富管理部財私部負責人，在職期間帶領團隊成員將私行部做到業(yè)績第一。

曾在美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務部在職十年，期間帶領團隊獲得公司各種業(yè)績競賽獎項與高峰會議資格，并擔任多家金融機構銀行理財規(guī)劃營銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險公司及農信社組織培訓客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團隊。2007年開始受邀內地擔任CFP（國際金融理財師）資格認證培訓講師，并擔任培訓中心專家顧問，十五年期間在私人銀行、證券、保險、三方財富等金融產(chǎn)業(yè)，培訓服務八十多家機構已累積1000多場豐富授課經(jīng)驗，客戶滿意率達百分之百。

三、授課風格

幽默直觀：課程輕松愉快，強調學習的態(tài)度與動機，發(fā)揮其自身幽默風趣的特質，結合豐富的職場經(jīng)驗，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習實效，氛圍凝聚，享受在快樂中學習，理論與實務的結合受到愈來愈多培訓機構及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領悟。 

目標明確：強調課程三大目標，讓自己更專業(yè)、讓自己更有錢、讓客戶更有錢，強調全量金融資產(chǎn)配置，新金融與新零售賦能新科技概念，理財子公司的建設與管理，凈值化理財與權益類產(chǎn)品營銷轉型升級，從資本市場的點線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營銷全流程。

易落實操作：落實”看市場、盤客戶、強配置、搭場景、建生態(tài)”五大擴戶提質的提升輸出，提倡體驗式培訓和符合學員實操風格的授課與輔導方式；融合行動教練式培訓技術，提供持續(xù)的輔導回訓與固化：除分享理論與實踐經(jīng)驗外，設計與實際工作落地的配套方案，并針對執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術輔導。持續(xù)追蹤，必要時轉為咨詢方案與教練方案，長期輔導， 采用多元成人教學方式：點評、體驗式活動、案例、視頻、直播、微課，課程案例豐富可落地，語言幽默風趣、氛圍活躍，引發(fā)學員思考。

四、核心課程

《財私大贏家》

《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》

《銀行保險與高客大單場景營銷實務》

《家族信托與大額保單成交絕技》

《財富管理精細化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財大賽策劃與高客營銷能力提升》

五、課程形式

公開課/大課/工作坊/沙龍