項(xiàng)目融資貸后管理與實(shí)務(wù)課綱

項(xiàng)目融資貸后管理與實(shí)務(wù)課綱

內(nèi)容提要：

引  子： 銀監(jiān)會(huì)加大處罰力度（視頻+文件）

模塊一： 貸后管理目的與現(xiàn)狀

模塊二： 貸后管理要點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)

模塊三： 貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置

培訓(xùn)目標(biāo)：3個(gè)目標(biāo)

? 如何進(jìn)行貸后檢查

? 如何寫好檢查報(bào)告

? 明晰監(jiān)管檢查思路

模塊一： 貸后管理目的與現(xiàn)狀

目的：

? 保護(hù)經(jīng)辦人員（內(nèi)外部檢查--鋼貿(mào)企業(yè)案例）

? 防范授信風(fēng)險(xiǎn)（變數(shù)的產(chǎn)生--金獅礦業(yè)案例）

? 豐富服務(wù)手段（需求的派生--天大鋼管案例）

現(xiàn)狀：

? 人員少工作忙（管戶過多）

? 考核弱意識(shí)薄（重貸輕管）

? 搞形式走過場(chǎng) (五類案例)

? 搞形式走過場(chǎng)（案例）

    監(jiān)管檢查出現(xiàn)頻率較高的問題有五類：未揭示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大幅變化、未揭示借款人（或保證人）股東或高管人員變化、未揭示股權(quán)變更、未分析說明客戶注冊(cè)資本變化、未揭示客戶重大涉訴信息。

五類案例：

（一）未揭示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大幅變化

    案例：2015年7月和8月，你行貸后檢查中搜集的ST貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)顯示，2015年5月末和6月末借款人的資產(chǎn)總額分別為12.08億元和7.72億元，6月較5月資產(chǎn)總額減少了4.36億元、減幅36.09%，貸后檢查報(bào)告中未對(duì)大幅度變化情況進(jìn)行調(diào)查說明。

（二）未揭示借款人（或保證人）股東或高管人員變化

    案例： 2015年2月6日，某分行為NY產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司辦理貸款展期2筆，金額分別為1800萬(wàn)元、200萬(wàn)元，保證人為HY銅業(yè)有限公司。 2015年3月10日，保證人股東由CF貿(mào)易有限責(zé)任公司變更為YG銅業(yè)有限公司；5月14日，法定代表人由黃某變更為高某；2015年8月31日，股東再次由YG銅業(yè)有限公司（全資控股）變更為郝某等4名自然人，2015年3月、5月、9月的實(shí)地考察報(bào)告均未反映此以上股東、主要管理人員的變更信息以及對(duì)保證人的影響。

（三）未揭示股權(quán)變更

    案例： 2016年1月26日，某分行客戶WH旅游發(fā)展有限公司的股東變更為YZ集團(tuán)有限公司和YZ熱電廠，原控股股東XT有限公司已不持有股份，但客戶經(jīng)理在2016年2月25日的貸后檢查中未揭示股權(quán)變更信息。

（四）未分析說明客戶注冊(cè)資本變化

    案例： 2016年1至12月，某分行為DS集團(tuán)有限公司分別辦理國(guó)際信用證332.6萬(wàn)美元、國(guó)內(nèi)信用證11386萬(wàn)元、銀行承兌匯票13150萬(wàn)元。2016年2月該公司注冊(cè)資本從50018萬(wàn)元增至100106萬(wàn)元。3月至9月的3期貸后實(shí)地考察報(bào)告均未對(duì)公司注冊(cè)資本變化情況做進(jìn)行分析說明。

（五）未揭示客戶重大涉訴信息

    案例：2013年7月2日，某分行向CL有限公司發(fā)放2000萬(wàn)元貸款，2014年4月18日，某市人民法院下達(dá)了民事判決書，判定借款人向原告JS股份有限公司支付工程款1172萬(wàn)元，客戶經(jīng)理在12次的貸后檢查報(bào)告中均未提及。

模塊二： 貸后管理要點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)

貸后管理要點(diǎn)--六查四看

六查：

? 授信條件

? 資金監(jiān)管

? 政策環(huán)境

? 項(xiàng)目進(jìn)展

? 市場(chǎng)前景

? 抵押擔(dān)保

1、六查之授信條件

授信發(fā)放了，條件是否一定落實(shí)？

? 忘了落實(shí)有條件批復(fù)

? 未落實(shí)貸后管理要求

案例：2016年1月，**銀行向會(huì)某投資開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放授信1.5億元，批復(fù)要求放款后一個(gè)月內(nèi)書面告知承租人-LY集團(tuán)，其租賃的大劇院商業(yè)房產(chǎn)已抵押，并取得回執(zhí)”。經(jīng)查，經(jīng)營(yíng)單位未落實(shí)批復(fù)管理要求，未取得書面告知回執(zhí)。

解決問題的關(guān)鍵詞： 細(xì)心   提醒   溝通

2、六查之資金監(jiān)管（用款、還款）

受托支付：

審核借款人相關(guān)交易資料是否符合約定，做好有關(guān)細(xì)節(jié)的認(rèn)定記錄，相關(guān)資料留檔。

提醒案例：支付對(duì)象與報(bào)告中不符

自主支付：

支付前也要進(jìn)行支付審核的，通過相關(guān)交易資料審核支付對(duì)象是否符合約定的用途。做好臺(tái)賬登記，后續(xù)索要相關(guān)憑證。

    資金監(jiān)管檢查案例

    貸款用途檢查案例

資金監(jiān)管需注意五事項(xiàng)：

相關(guān)案例：流動(dòng)資金貸款流入房地產(chǎn)項(xiàng)目

    “LF系”11戶關(guān)聯(lián)授信客戶共計(jì)6億元貸款，大部分信貸資金流入FP房地產(chǎn)有限公司與JD房地產(chǎn)有限公司賬戶。上述房地產(chǎn)公司將資金用于 “KXYP”、 “JD國(guó)際城市綜合體”等房地產(chǎn)項(xiàng)目，貸款實(shí)際用途與授信批復(fù)中采購(gòu)原材料不一致。

思考討論：如何做好城鎮(zhèn)化基金的資金監(jiān)管

3、項(xiàng)目貸款六查之政策環(huán)境

? 項(xiàng)目合法合規(guī)性（PPP項(xiàng)目）

? 政府優(yōu)惠政策的變化

? 經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化

案例解讀：

武漢地鐵案例（社會(huì)資本是銀行，明股實(shí)債）

天津市雙港垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目

匯津中國(guó)(長(zhǎng)春)污水處理項(xiàng)目

南京長(zhǎng)江隧道項(xiàng)目

4、項(xiàng)目貸款六查之項(xiàng)目進(jìn)展

總投資變化（原因及影響、處理）

建設(shè)進(jìn)度變化（對(duì)還款期的影響）

5、項(xiàng)目貸款六查之市場(chǎng)前景

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

檢查要點(diǎn)

6、項(xiàng)目貸款六查之抵押擔(dān)保

抵（質(zhì)）押品檢查五個(gè)內(nèi)容

抵（質(zhì)）押品作假案例分析

淮南男子用煤矸石冒充焦煤 騙銀行6000萬(wàn)

山西百億假黃金騙貸記

四看：

? 經(jīng)營(yíng)環(huán)境

? 履約、合作情況

? 法律風(fēng)險(xiǎn)：

? 經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況

對(duì)借款人檢查內(nèi)容：

對(duì)項(xiàng)目檢查內(nèi)容：

模塊三： 貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置

? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警定義

? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)容

? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)

? 預(yù)警案例分析

1、管理者--人的風(fēng)險(xiǎn)

（1）人品：合肥某變壓器廠老板的變臉絕技

（2）人脈牽連：博田復(fù)墾、廣廈建設(shè)

（3）中層變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：飛歌、霞客案例；

（4）不良行為：黃賭毒（置地），酗酒，吹牛，離婚，婚外情...

2、產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)

     愛多VCD，我們一直在努力！

     CRT顯示器的沒落

1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

滁州**化工企業(yè)案例

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

光伏產(chǎn)業(yè)；造船；化工；產(chǎn)能過剩

5、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與政策性風(fēng)險(xiǎn)

   反四風(fēng)與酒企  新能源汽車（蘇州吉姆西、金龍）  

6、不利傳聞

   “三資企業(yè)”飛歌空調(diào)（無風(fēng)不起浪）

7、擴(kuò)張與多元化風(fēng)險(xiǎn)

    江蘇熔盛重工案例  

巢湖南峰集團(tuán)案例