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2022從宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)看保險(xiǎn)

主講老師: 張益晨 張益晨

主講師資:張益晨

課時(shí)安排: 0.5天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 本課程讓保險(xiǎn)人邁開“從風(fēng)險(xiǎn)管理者到資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型”的第一步,保持業(yè)務(wù)專業(yè)訓(xùn)練和金融通識(shí)提升兩條腿走路,讓保險(xiǎn)人真正成為一個(gè)金融人,贏得客戶真正的尊重,讓客戶為專業(yè)買單。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-17 09:53

課程背景:

● 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美金,中國(guó)保險(xiǎn)超越日本成為全球第二大市場(chǎng),業(yè)務(wù)越做越精,涉獵越來(lái)越廣,標(biāo)的越來(lái)越大,要求越來(lái)越高。但在大數(shù)據(jù)時(shí)代,保險(xiǎn)人能否賺到顧問(wèn)身份的錢,挑戰(zhàn)來(lái)了;

● 2050年中國(guó)65歲以上老人人口比例將超過(guò)33.9%,中國(guó)歷史上尚未有過(guò)未富先老的周期經(jīng)歷,這也是繼健康險(xiǎn)以外的又一大市場(chǎng)空間,而養(yǎng)老金領(lǐng)域的銷售需要更多的財(cái)富管理工具的了解;

● 2019年中國(guó)高凈值人群已經(jīng)超過(guò)220萬(wàn)人,真正駕馭金錢的強(qiáng)者,擁有的是認(rèn)知、思維格局、魄力等核心競(jìng)爭(zhēng)力。保險(xiǎn)從業(yè)人員是財(cái)富管理工作者群體組成部分,要想獲得和高端客戶平等對(duì)話的機(jī)會(huì)、并保持平等對(duì)話的思維高度,必須對(duì)金融領(lǐng)域要有鳥瞰視角、引領(lǐng)客戶認(rèn)知;

本課程讓保險(xiǎn)人邁開“從風(fēng)險(xiǎn)管理者到資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型”的第一步,保持業(yè)務(wù)專業(yè)訓(xùn)練和金融通識(shí)提升兩條腿走路,讓保險(xiǎn)人真正成為一個(gè)金融人,贏得客戶真正的尊重,讓客戶為專業(yè)買單。

 

課程收益:

▲ 業(yè)績(jī):促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)能提升、助力成交大額保單。

▲ 服務(wù):宏觀鳥瞰金融市場(chǎng)產(chǎn)品品類,從銷售動(dòng)作轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)富管理顧問(wèn)專業(yè)身份,增加對(duì)客戶尤其是大客戶的影響力,降低大額保單成交難度,同時(shí)提高從業(yè)精英的職業(yè)價(jià)值感和尊嚴(yán)感;

▲ 專業(yè):通過(guò)金融工具模塊的詳細(xì)講解,透析投資與生活的關(guān)系,直擊痛點(diǎn),解決問(wèn)題;

 

課程時(shí)間:半天,6小時(shí)/天

課程對(duì)象:保險(xiǎn)精英

課程方式:講授+互動(dòng)

課程大綱

導(dǎo)入:插上翅膀,鳥瞰保險(xiǎn)

幫助學(xué)員都至少初步掌握作為一名當(dāng)代金融人必備的思維框架和表達(dá)能力,無(wú)論將來(lái)在什么領(lǐng)域開展金融產(chǎn)品營(yíng)銷,他們都有高屋建瓴的視野和“降維打擊”的機(jī)會(huì)。

現(xiàn)狀:在業(yè)績(jī)指標(biāo)壓力下,各家保險(xiǎn)公司、銀行銷售渠道的培訓(xùn)還停留在話術(shù)邏輯背誦、銷售情景演練等形式上,“在手里拿著錘子的人來(lái)看,每個(gè)問(wèn)題都像釘子”。銷售人員一旦被榨干存量知識(shí),透支人脈信任值,很難持續(xù)職業(yè)的價(jià)值感和尊嚴(yán)感。

第一講:向高客提供有價(jià)值的資訊——分化格局下的金融資產(chǎn)配置

1. 趨勢(shì):財(cái)富管理新紀(jì)元之熱點(diǎn)事件分析

2. 問(wèn)題:疫情持續(xù),K型分化加劇,富人通脹、窮人通縮?

— 回答:從費(fèi)雪方程式看“新資產(chǎn)定價(jià)下的資產(chǎn)荒與核心資產(chǎn)泡沫化”

3. 分化格局下的金融資產(chǎn)預(yù)判

1)2022年股市研判

2)2021年成績(jī)單,GDP同比增長(zhǎng)8.1%:同一組數(shù)據(jù)不同的解讀

3)聯(lián)合國(guó)世界經(jīng)濟(jì)與形勢(shì)展望。

4)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議記要解讀。

5)從兩會(huì)看轉(zhuǎn)型中的實(shí)際GDP增速

6)金融資產(chǎn)投資機(jī)會(huì):股票;債券;房地產(chǎn);黃金

7)中美關(guān)系管中窺豹

4. 解決:全球低增長(zhǎng)呈常態(tài)&資產(chǎn)配置與家庭理財(cái)、年金為基

 

第二講:掌握理財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)與客戶需求

一、家庭財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn):中國(guó)富裕家庭現(xiàn)狀及年金市場(chǎng)分析

1. 數(shù)據(jù):中國(guó)商業(yè)年金市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研判

1)新中產(chǎn)階級(jí)白皮書數(shù)據(jù)解讀

2)業(yè)績(jī)明星的標(biāo)志變化

2. 配置:居民防御性儲(chǔ)蓄增加、存款利率低迷,理財(cái)險(xiǎn)安全性凸顯

二、身無(wú)所安,何以安家:中國(guó)企業(yè)家客戶保險(xiǎn)需求分析

1. 高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)

2. 中國(guó)國(guó)內(nèi)財(cái)富集中度

3. 財(cái)富傳承中的消散指數(shù)

4. 中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期與生涯剛需分析

5. “保險(xiǎn)姓?!钡娜龑雍x

 
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