小微企業(yè)貸前調(diào)查技巧

【課程特色】

? 貼近實(shí)際。教學(xué)內(nèi)容全部來(lái)自于真實(shí)案例，把信貸常見風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)提煉出來(lái)，貼近于信貸人員實(shí)際工作。

? 案例教學(xué)。內(nèi)容帶入感強(qiáng)，課程生動(dòng)有趣，通過案例來(lái)講解知識(shí)點(diǎn)，學(xué)員接受水平更高。

? 體系完整。建立起科學(xué)、完整的授信考查體系，即使對(duì)于新人，也能迅速地把握信貸風(fēng)險(xiǎn)。

【講師介紹】

王團(tuán)結(jié)老師曾在中國(guó)銀行、民生銀行工作11年，先后從事過資產(chǎn)保全、客戶經(jīng)理、法律合規(guī)等崗位，有豐富的一線實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。2014年開始專職從事銀行咨詢培訓(xùn)工作，講授信貸風(fēng)控和不良貸款清收方面的課程。出版有《我是銀行客戶經(jīng)理》、《眼力—小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)》兩部專著。

【課時(shí)】6-12課時(shí)

【授課方式】課堂講授、情景演練、頭腦風(fēng)暴、團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)等

【課程大綱】

一、 貸款基本信息調(diào)查

1、 借款人經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)查

1) 特殊行業(yè)是否有行政許可

遠(yuǎn)離“黑五類”：黑店、黑作坊、黑出租、黑診所、黑學(xué)校

2) 是否涉及黃、賭、毒、黑

      案例1：開洗浴中心的個(gè)個(gè)難催收

      案例2：被全國(guó)掃黑辦掛牌督辦的騙貸大戶

3) 涉及環(huán)保審批的項(xiàng)目

案例：2016年“環(huán)保風(fēng)暴”中倒閉的小微企業(yè)

4) 涉及安全審批的項(xiàng)目

2、 經(jīng)營(yíng)歷史調(diào)查

1) 成立時(shí)間：成立過長(zhǎng)和過短都有風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：成立40年的縣棉廠為最終走向破產(chǎn)

2) 重大事項(xiàng)變更的原因分析

案例分析：恒大地產(chǎn)貸款逾期前的法人變更

3) 資本積累的過程分析

4) 借款人發(fā)展趨勢(shì)分析

案例分析：搞工程的老板近十年的發(fā)展歷程

3、 企業(yè)組織架構(gòu)分析

1) 企業(yè)實(shí)際控制人

      案例分析：羅永告到底還了多少欠款？

2) 關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)查

案例分析：3000萬(wàn)其他應(yīng)收款能否算作資產(chǎn)？

二、 資產(chǎn)負(fù)債信息交叉驗(yàn)證

1. 資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)模型

1) 高負(fù)債經(jīng)營(yíng)

2) 短貸長(zhǎng)投

3) 資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)

2. 固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心

1) 固定資產(chǎn)真實(shí)性調(diào)查

A. 資產(chǎn)評(píng)估的主要方法

B. 光環(huán)效應(yīng)：固定資產(chǎn)造假手段

案例：浙B88888車主的起伏歷程

2) 固定資產(chǎn)質(zhì)量分析

A. 機(jī)器設(shè)備的價(jià)值波動(dòng)

案例分析：油價(jià)波動(dòng)導(dǎo)致的石油設(shè)備價(jià)格波動(dòng)

B. 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

案例分析：新廠投產(chǎn)卻沒了訂單

3. 存貨調(diào)查分析

1) 存貨真實(shí)性調(diào)查

A. 存貨盤點(diǎn)方式

B. 存貨造假方式

案例：“金縷玉衣”案

2) 存貨質(zhì)量分析

A. 存貨周轉(zhuǎn)率

案例分析：一直不敢打開的倉(cāng)庫(kù)大門

B. 存貨保質(zhì)期

4. 應(yīng)收賬款分析

1)    應(yīng)收賬款真實(shí)性調(diào)查

A. 交叉詢問

B. 書面材料

案例：怎樣詢問一個(gè)工程老板有多少應(yīng)收賬款

2) 應(yīng)收賬款質(zhì)量分析

A. 賬齡分析

B. 客戶信用分析

C. 客戶過度集中風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：被電器廠拖垮的100多家供應(yīng)商

5. 負(fù)債調(diào)查與分析

1) 征信報(bào)告負(fù)債分析

A. 警惕小額貸款

B. 警惕創(chuàng)新?lián)７绞?/span>

C. 識(shí)別貸款機(jī)構(gòu)

案例分析：短貸長(zhǎng)投的食品廠

2) 隱形負(fù)債的識(shí)別

A. 流水篩查法

B. 征信識(shí)別法

C. 權(quán)益校驗(yàn)法

D. 行為觀察法

E. 財(cái)務(wù)報(bào)表疑點(diǎn)分析法

案例分析：白手起家的90后老板，為何擁有巨額財(cái)產(chǎn)？

3) 或有負(fù)債分析

A. 擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)

B. 過度負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)

4) 負(fù)債變動(dòng)分析

A. 負(fù)債增加分析

B. 負(fù)債減少分析

三、 利潤(rùn)表交叉驗(yàn)證

1. 銷售收入的調(diào)查驗(yàn)證方式

1) 通用驗(yàn)證方式

A. 銀行流水

B. 書面材料：合同、發(fā)票、納稅申報(bào)表

案例分析：如何驗(yàn)證影樓的銷售收入

2) 專用驗(yàn)證方式

A. 批發(fā)零售業(yè)  案例：怎樣調(diào)查玩具店的收入

B. 服務(wù)業(yè)    案例：怎樣調(diào)查賓館的收入？

C. 加工制造業(yè)   案例：“三表”有哪些？

D. 建筑工程業(yè)

2. 利潤(rùn)核算方式

1) 成本核算法

2) 行業(yè)對(duì)比法

3) 權(quán)益校驗(yàn)法

案例分析：看似紅火的賓館，為什么不賺錢？

3. 利潤(rùn)表交叉驗(yàn)證

A. 社保人員變動(dòng)分析

B. 電費(fèi)變動(dòng)分析

C. ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析

四、 現(xiàn)金流量表交叉驗(yàn)證

1. 偽造現(xiàn)金流的識(shí)別

1) 假流水的識(shí)別方法

2) 高仿流水

2. 現(xiàn)金流的調(diào)查內(nèi)容

1) 交易金額

2) 交易頻率

3) 交易對(duì)象

4) 日均余額

3. 現(xiàn)金流分析

1) 日均余額：現(xiàn)金比率

2) 現(xiàn)金流的增減

3) 貸款資金流向

4) 過橋資金還貸

五、 經(jīng)營(yíng)管理交叉驗(yàn)證

1、 戰(zhàn)略分析

1) 案例分析1：種植面積2000畝的農(nóng)業(yè)公司為什么不賺錢？

2) 案例分析2：“老干爹”這筆貸款能不能做？

3) 多元化戰(zhàn)略成功率較低

4) 企業(yè)跨行業(yè)轉(zhuǎn)型能否成功

2、 公司競(jìng)爭(zhēng)力分析

1) 企業(yè)在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力

案例：如何分析一家非金屬冶煉企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)

2) 企業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力

3、 管理調(diào)查

1) 調(diào)查對(duì)象：管理密集型企業(yè)

2) 調(diào)查內(nèi)容：人均產(chǎn)值與人均利潤(rùn)

3) 財(cái)務(wù)指標(biāo)的深層原因分析

案例分析：天天翻臺(tái)的飯店，為何每月開不出工資？

六、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析

1. 行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1) 案例1：上海鋼貿(mào)行業(yè)案例分析

2) 案例2：豬周期下虧損的養(yǎng)豬戶

3) 行業(yè)的周期性分類

4) 周期性行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)客戶

2. 行業(yè)生命周期：盛極而衰

1) 案例：電商村的產(chǎn)業(yè)升級(jí)

2) 行業(yè)生命周期的判斷標(biāo)準(zhǔn)

3) 不同生命周期行業(yè)的授信政策

3. 產(chǎn)業(yè)政策：借東風(fēng)

1) 案例：政府扶持的中草藥產(chǎn)業(yè)

2) 產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)

七、 擔(dān)保信息調(diào)查

1. 抵押風(fēng)險(xiǎn)

1) 抵押權(quán)之上的優(yōu)先權(quán)

2) 抵押物上的處置障礙

3) 較難變現(xiàn)的抵押物

4) 影響處置的相鄰情況

2. 保證操作風(fēng)險(xiǎn)

1) 夫妻雙方一人簽字情況

2) 公司蓋章環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)

3) 法定代表人越權(quán)擔(dān)保

4) 借新還舊中的擔(dān)保

八、 貸前調(diào)查結(jié)果的運(yùn)用

1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

1) 評(píng)分法

2) 故障樹分析法

3) 情景分析法

4) 趨勢(shì)分析法

5) 博弈法

2、 風(fēng)險(xiǎn)影響程度分析

3、 貸款逾期的概率分析