商業(yè)銀行普惠金融2021年投放策略和營(yíng)銷(xiāo)策略以及信貸客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)和警示教育

課程背景：

1、中國(guó)的中小微企業(yè)以及個(gè)體工商戶(hù)，越來(lái)越成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中非常重要的部分；國(guó)家統(tǒng)計(jì)的數(shù)字：目前有3000萬(wàn)中小微企業(yè)，7000萬(wàn)個(gè)體工商戶(hù)；這些小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)實(shí)體占據(jù)市場(chǎng)主體的90%，貢獻(xiàn)了全國(guó)80%的就業(yè)，70%的發(fā)明專(zhuān)利，60%的GDP，50%的稅收；疫情形勢(shì)下大多數(shù)實(shí)體小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)都受到了很大的沖擊，承擔(dān)著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)對(duì)其上下游的中小微企業(yè)造成了現(xiàn)金流緊張的情況也很普遍；有一個(gè)調(diào)研數(shù)據(jù)：受疫情影響，34%的中小微企業(yè)現(xiàn)金流只能維持一個(gè)月，33%的小微企業(yè)現(xiàn)金流僅能維持兩個(gè)月，30%的小微企業(yè)基本確定2020年?duì)I業(yè)額下降幅度超過(guò)50%；在這樣的突發(fā)性事件下，區(qū)域性商業(yè)銀行能提供哪些有針對(duì)性的信貸產(chǎn)品和服務(wù)，幫助小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體走過(guò)這段困境；同時(shí)我們這些小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)在諸多優(yōu)惠政策下，如何精準(zhǔn)的匹配銀行服務(wù)產(chǎn)品，如何創(chuàng)新小微企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品，值得我們?nèi)リP(guān)注；

2、商業(yè)銀行在經(jīng)歷此次“黑天鵝”事件后，都在反思：接下來(lái)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)朝哪個(gè)方向努力？需要我們具備怎樣的戰(zhàn)略眼光和實(shí)際發(fā)展規(guī)劃？中國(guó)商業(yè)銀行幾十年以來(lái)粗放式發(fā)展的改變，從哪里進(jìn)行變革？我們?cè)谡n程中會(huì)通過(guò)對(duì)招商銀行的發(fā)展軌跡進(jìn)行分析，應(yīng)該會(huì)有一些可供我們借鑒的經(jīng)驗(yàn)和方法；

3、基于以上形勢(shì)，才有了以下課程內(nèi)容的設(shè)計(jì)。

課程時(shí)間：兩天以上

授課對(duì)象：信貸業(yè)務(wù)條線

授課方法：講授+案例分享

課程大綱：

第一部分：新形式下商業(yè)銀行小微企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展形勢(shì)分析與應(yīng)對(duì)策略

一、形勢(shì)分析：

一、形勢(shì)分析：

1、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的小微企業(yè)，關(guān)注涉及民生類(lèi)小微企業(yè)經(jīng)濟(jì)；依然是接下來(lái)十年商業(yè)銀行的重要工作
  1.1疫情前后的政策：

? 2020年底：央行繼續(xù)要求商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)2021年進(jìn)一步為小微企業(yè)融資降息增規(guī)模，各家銀行均提出了以服務(wù)中小微企業(yè)為核心的戰(zhàn)略以及具體措施

? 2019年11月：消金牌照再次放開(kāi)閘口；分析非銀行金融機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)布局小微金融和普惠金融的思路

? 2021年《商業(yè)銀行小微企業(yè)授信監(jiān)管評(píng)價(jià)管理辦法》解讀，對(duì)于商業(yè)銀行繼續(xù)如何開(kāi)展小微企業(yè)授信做出了明確的監(jiān)管評(píng)價(jià)指標(biāo)

? 2020年5月《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行管理辦法》落地來(lái)，來(lái)看2021年商業(yè)銀行小微信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)

經(jīng)營(yíng)區(qū)域的松綁；

線上便捷性趨勢(shì)；

更多依賴(lài)科技手段

2、疫情：零售信貸市場(chǎng)和客戶(hù)共同的一劑催化劑

2.1催化出的狀態(tài)：

? 客戶(hù)不斷增加的逾期（原本我們(M1逾期催收)回收率最少70%，2月2日的回款情況只有10%左右，M2逾期催收回收率為0%。某消費(fèi)金融平臺(tái)反饋數(shù)字）

? 市場(chǎng)持續(xù)增加的信貸資金需求

二、應(yīng)對(duì)策略：

1、什么樣的中小微企業(yè)客戶(hù)值得我們長(zhǎng)相廝（思）守：

1.1疫情前后：小微企業(yè)活下來(lái)比什么都重要：懂得自救和反省的能力

? 極限式降低成本（重構(gòu)成本能力）

? 學(xué)會(huì)與各種不確定性共處（應(yīng)變能力）

? 學(xué)會(huì)做減法（減負(fù)能力）

? 也要學(xué)會(huì)做加法（發(fā)現(xiàn)機(jī)遇能力）

1.2活下來(lái)比什么都重要：懂得借力和分析

? 挖掘享受政策的扶持：（減免稅費(fèi)、租金等等）

? 關(guān)注金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)金融產(chǎn)品和服務(wù)：（案例很多）

? 盡快有序恢復(fù)業(yè)務(wù)

? 創(chuàng)新用工方式

? 去存量保增量穩(wěn)業(yè)務(wù)

? 非核心業(yè)務(wù)外包

? 調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)構(gòu)

? 發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的潛在需求

2應(yīng)對(duì)此種形勢(shì)策略：

2.1商業(yè)銀行主動(dòng)改革與被動(dòng)革命的區(qū)別

? 疫情加速了商業(yè)銀行的改革：這次疫情是好事

? 服務(wù)中小微企業(yè)自己改革：被迫、任務(wù)、考核、應(yīng)付

? 無(wú)論銀行機(jī)構(gòu)還是中小企業(yè)會(huì)有一部分逆勢(shì)崛起：疫情是風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試劑

? 商業(yè)銀行粗放式信貸業(yè)務(wù)亟須革命：中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)能力較弱

2.2以招商銀行為例子，看看接下來(lái)服務(wù)中小微企業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)單元的策略導(dǎo)向

? 銀行業(yè)務(wù)的龐雜性：需要我們分析業(yè)務(wù)時(shí)既要全面又要深入

? 7S角度分析：戰(zhàn)略（Srategy）、結(jié)構(gòu)(Structure)、制度(System)；風(fēng)格(Style)、員工(Staff)、技能(Skills)；共同價(jià)值觀(Shared Vision)

? 招商銀行的“零售之王”怎樣來(lái)的

? 波特五力模型：本質(zhì)作為企業(yè)的商業(yè)銀行未來(lái)的發(fā)展應(yīng)對(duì)策略

第二部分：商業(yè)銀行小微金融業(yè)務(wù)服務(wù)的短板

一、小微企業(yè)服務(wù)成本高

1、分散零售客戶(hù)的成本與傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)模式的矛盾

2、小微企業(yè)客戶(hù)少、短、頻、快的特點(diǎn)

? 營(yíng)銷(xiāo)成本高

? 調(diào)查成本高

? 貸后管理成本高

二、對(duì)小微企業(yè)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力不足

  1、現(xiàn)有的信用評(píng)價(jià)體制：客戶(hù)的硬信息

1.1財(cái)務(wù)報(bào)表

1.2有價(jià)值抵質(zhì)押物

1.3資產(chǎn)豐厚的擔(dān)保人

2、實(shí)際情況是：小微企業(yè)沒(méi)有這些

  2.1缺乏可抵質(zhì)押物

  2.2沒(méi)有規(guī)范報(bào)表

  2.3沒(méi)有擔(dān)保人

三、客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式不到位

 1、小微企業(yè)客戶(hù)開(kāi)發(fā)“人海戰(zhàn)術(shù)”

2、小微企業(yè)客戶(hù)開(kāi)發(fā)“跑馬圈地”

3、小微企業(yè)客戶(hù)開(kāi)發(fā)“客戶(hù)的逐利性”

4、小微企業(yè)關(guān)系經(jīng)營(yíng)：沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友和敵人，只有永遠(yuǎn)的利益和價(jià)值

四、小微金融服務(wù)：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈

1、小微金融產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

2、小微金融服務(wù)參差不齊

3、專(zhuān)業(yè)的小微金融服務(wù)人員能力有待提升

3.1小微金融產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)

3.2小微金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)

3.3小微金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力專(zhuān)業(yè)

3.4人情世故專(zhuān)業(yè)

第三部分：商業(yè)銀行小微金融創(chuàng)新的四個(gè)維度

一、小微金融產(chǎn)品創(chuàng)新

1、關(guān)于小微金融產(chǎn)品中信貸產(chǎn)品五要素分析

2、小微企業(yè)客戶(hù)生意經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)

? 小微信貸產(chǎn)品的擔(dān)保方式設(shè)計(jì)創(chuàng)新

? 小微信貸產(chǎn)品的上下游關(guān)聯(lián)性創(chuàng)新

? 小微企業(yè)零售化的創(chuàng)新

二、小微金融服務(wù)的界面創(chuàng)新

  1、建立好的小微客戶(hù)界面的重要性

1.1提升客戶(hù)主動(dòng)接受小微金融產(chǎn)品服務(wù)的意識(shí)

1.2提高小微客戶(hù)界面主動(dòng)互動(dòng)

1.3提升小微客戶(hù)界面體驗(yàn)的便捷

1.4增加粘性

2、小微金融服務(wù)中互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用

  2.1銀行移動(dòng)終端

  2.2線上線下智能結(jié)合

  2.3小微金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)積累的重要性

三、小微金融服務(wù)的組織創(chuàng)新

 1、小微金融組織：專(zhuān)業(yè)、高效、靈活

2、小微金融組織決策點(diǎn)盡可能前移

3、小微金融服務(wù)：部門(mén)銀行-流程銀行

4、小微金融服務(wù)之一：信貸工廠與信貸員兩種模式分析

四、小微金融服務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新

1、小微金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)

2、小微金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)

3、小微金融服務(wù)的科技技術(shù)

五、小微金融創(chuàng)新注意事項(xiàng)

1、小微企業(yè)金融服務(wù)的需求及服務(wù)的體驗(yàn)放在金融創(chuàng)新首位

2、重視新技術(shù)在創(chuàng)新和豐富小微金融服務(wù)工具領(lǐng)域的重要性

3、注重以上四個(gè)維度以及不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)對(duì)小微金融創(chuàng)新的作用與相關(guān)影響

第四部分  關(guān)于小微金融營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)服務(wù)模式創(chuàng)新的一點(diǎn)實(shí)務(wù)分享

一、疫情形勢(shì)下商業(yè)銀行如何更好的服務(wù)小微企業(yè)零售客戶(hù)

（一）疫情下與疫情后，銀行小微企業(yè)客戶(hù)服務(wù)依然是重中之重

1、疫情作為突發(fā)事件：對(duì)銀行小微業(yè)務(wù)的沖擊如何

2、疫情作為突發(fā)事件：零售小微企業(yè)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)與信貸需求習(xí)慣改變是什么

3、銀行小微信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展：被革命與主動(dòng)更新

二、銀行小微客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)拓展的思維方式轉(zhuǎn)變非常重要

1、變營(yíng)銷(xiāo)為合作

2、看似危，實(shí)則有機(jī)

? 與客戶(hù)繼續(xù)加溫

? 正是營(yíng)銷(xiāo)獲客的好機(jī)會(huì)

? 正視每一次事件發(fā)生所帶來(lái)的機(jī)遇：

三、小微企業(yè)客戶(hù)需求特征

1、小微客戶(hù)需求的對(duì)象性

2、小微客戶(hù)需求的多重性

3、小微客戶(hù)需求的層次性

4、小微客戶(hù)需求的可變性

5、小微客戶(hù)需求的發(fā)展性

四、客群需求分析及營(yíng)銷(xiāo)策略

1、按照小微企業(yè)客戶(hù)規(guī)模的分類(lèi)方式

1）小企業(yè)客戶(hù)群體

2）微型企業(yè)客戶(hù)群體

3）個(gè)體工商戶(hù)客戶(hù)群體

2、按照風(fēng)險(xiǎn)承受能力方式分類(lèi)

1）高風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶(hù)群體

2）一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶(hù)群體（有經(jīng)驗(yàn)和無(wú)經(jīng)驗(yàn)）

3）低風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶(hù)群體

五、小微企業(yè)普惠金融綜合金融服務(wù)策略

1、綜合金融服務(wù)的概念

  目前信貸業(yè)務(wù)客戶(hù)綜合金融服務(wù)內(nèi)容：貸款、信用卡、存款、理財(cái)、支付結(jié)算、保險(xiǎn)、交易支付、電商服務(wù)、分期消費(fèi)等；信貸營(yíng)銷(xiāo)可能作為載體存在，與其他金融服務(wù)相互作為服務(wù)客戶(hù)的工具，來(lái)增加客戶(hù)的體驗(yàn)度和粘性；來(lái)進(jìn)行新客戶(hù)的開(kāi)拓與營(yíng)銷(xiāo)。

2、綜合金融服務(wù)的核心是什么

一是盡可能獲得更多的有效的交叉客戶(hù)體驗(yàn)數(shù)據(jù)

二是無(wú)限制無(wú)限次的增加客戶(hù)與銀行的粘性度

三是真正意義上培養(yǎng)客戶(hù)享受綜合金融服務(wù)意識(shí)

四是真正培養(yǎng)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)能力和第一賺錢(qián)能力，持續(xù)發(fā)展的能力

3、綜合金融服務(wù)開(kāi)展必須積累的幾大數(shù)據(jù)：（個(gè)人信貸客戶(hù)）

數(shù)據(jù)一：個(gè)人消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)比數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)二：個(gè)人投融資行為數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)三：個(gè)人家庭消費(fèi)行為數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)四：個(gè)人職業(yè)穩(wěn)定性和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)五：個(gè)人生產(chǎn)生活成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)六：個(gè)人軟信息數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)七：其他數(shù)據(jù)

4、綜合金融服務(wù)開(kāi)展必須積累的幾大數(shù)據(jù)：（小微企業(yè)客戶(hù)）

數(shù)據(jù)一：小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)比數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)二：小微企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上下游供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)三：小微企業(yè)采購(gòu)模式數(shù)據(jù)和結(jié)算模式數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)四：小微企業(yè)銷(xiāo)售穩(wěn)定性和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)五：小微企業(yè)成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)六：小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人軟信息數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)七：小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)積累的客戶(hù)消費(fèi)行為數(shù)據(jù)

六、營(yíng)銷(xiāo)前的調(diào)研工作（以下列舉了一部分客戶(hù)，來(lái)說(shuō)明為甄選優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)做準(zhǔn)備）

（一）調(diào)研當(dāng)?shù)?/span>個(gè)體工商戶(hù)類(lèi)型以及所占的比例和數(shù)量（不同從業(yè)類(lèi)別、年齡等）

（二）調(diào)研當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)客戶(hù)類(lèi)型的數(shù)量和占比分別：（這里涉及一個(gè)小微信貸客戶(hù)經(jīng)理容易忽略的事項(xiàng)：不關(guān)注銀行各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，保險(xiǎn)公司都有壽險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，為什么我們不呢？）

1、調(diào)研信貸客戶(hù)：便于進(jìn)行客戶(hù)交叉營(yíng)銷(xiāo)分析（基本可分為批發(fā)零售、生產(chǎn)加工、餐飲服務(wù)、其他服務(wù)、涉農(nóng)生產(chǎn)加工等等）

2、樹(shù)立聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)

3、整合公、私銷(xiāo)售渠道，可以考慮小微客戶(hù)經(jīng)理兼職聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員

4、整合營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品：符合小微企業(yè)客戶(hù)綜合金融服務(wù)需求的滿(mǎn)足

5、具備制定個(gè)性化的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方案

6、確保聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的售后服務(wù)

7、建立聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)措施，培養(yǎng)復(fù)合型的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)骨干人才團(tuán)隊(duì)

8、持續(xù)的小微心底啊業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新

（三）營(yíng)銷(xiāo)前調(diào)研同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)構(gòu)：

1、營(yíng)銷(xiāo)前調(diào)研同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)構(gòu)的小微信貸產(chǎn)品類(lèi)型和特點(diǎn)

七、小微企業(yè)信貸分行業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)分析

1、銀行小微企業(yè)信貸產(chǎn)品差異化營(yíng)銷(xiāo)的必要性

1.1根據(jù)小微企業(yè)信貸產(chǎn)品的五要素設(shè)計(jì)滿(mǎn)足不同準(zhǔn)入的需求

1.2根據(jù)不同行業(yè)進(jìn)行差異化信貸產(chǎn)品的設(shè)計(jì)

1.2.1批發(fā)零售流通行業(yè)（短期營(yíng)運(yùn)投入和企業(yè)毛利率的側(cè)重考察）

1.2.2涉及民生的服務(wù)型行業(yè)（淡旺季的側(cè)重考察）

1.2.3生產(chǎn)加工制造行業(yè)（應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款賬齡的側(cè)重考察）

1.2.4關(guān)于行業(yè)企業(yè)政策和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的考量

2、沒(méi)有不好的小微金融產(chǎn)品，只有適合不舍客戶(hù)的小微金融產(chǎn)品

    2.1是否能夠?qū)⒑线m的小微金融產(chǎn)品和服務(wù)匹配給合適的小微企業(yè)客戶(hù)

第五部分 關(guān)于信貸從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)與警示教育

一、關(guān)于職業(yè)素養(yǎng)

優(yōu)秀的信貸客戶(hù)經(jīng)理養(yǎng)成分為四個(gè)階段：

1.思路理念觀念轉(zhuǎn)變

2.知識(shí)的積累

3.技能的磨練

4.形成優(yōu)秀的信貸工作習(xí)慣和信貸文化

二、具體內(nèi)容：

1.正確的信貸觀念：

? 努力擴(kuò)張信貸資產(chǎn)規(guī)模：抓營(yíng)銷(xiāo)

? 全力保障信貸資產(chǎn)質(zhì)量：抓風(fēng)險(xiǎn)

? 對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)：信貸業(yè)務(wù)全流程營(yíng)銷(xiāo)理念

? 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)：信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)理念

? 信貸工作：認(rèn)識(shí)到信貸崗位的職業(yè)價(jià)值和行業(yè)價(jià)值的沉淀

2.關(guān)于信貸知識(shí)積累：

? 本專(zhuān)業(yè)本行業(yè)的：對(duì)自己行業(yè)了解多少？

? 金融常識(shí)性的、生活常識(shí)性的：

? 其他專(zhuān)業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的；

? 冷門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的；

? 關(guān)于興趣：努力在這個(gè)過(guò)程中尋找的興趣點(diǎn)和興奮點(diǎn)非常重要

3.信貸業(yè)務(wù)技能磨練：

? 溝通技能

? 觀人技能

? 察事技能

? 營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓技能

? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技能

? 分析總結(jié)技能

? 角色轉(zhuǎn)換技能

4.形成習(xí)慣和文化

優(yōu)秀的信貸客戶(hù)經(jīng)理：

三、關(guān)于信貸工作警示教育

1案例

? 河北晉州某村鎮(zhèn)銀行“死人貸款”24億案例

? 廣州農(nóng)商行違規(guī)放貸1.3億案例

? 多家農(nóng)商行違規(guī)放貸受處罰

2.商業(yè)銀行多年以來(lái)的業(yè)務(wù)合規(guī)流程真的合規(guī)嗎？

談?wù)勑问胶弦?guī)與實(shí)質(zhì)合規(guī)：2020年，中國(guó)進(jìn)入商業(yè)銀行嚴(yán)監(jiān)管年！

3.眾多商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件：不僅處罰金融機(jī)構(gòu)，相關(guān)人員處罰也更加嚴(yán)重

4.對(duì)于信貸從業(yè)人員的警示教育：戒貪嗔癡