李竹老師(上海)
★ 國家注冊CFP理財(cái)規(guī)劃師
★ PCT專業(yè)組織教練
★ 上海培訓(xùn)協(xié)會常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長
★ 證券、基金、期貨從業(yè)資格
★ 互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師
簡介:
10年 教育管理及教學(xué)。
5年 外資企業(yè)銷售管理。(主要從事品牌化妝品銷售管理,渠道拓展和人員管理。)
6年 證券行業(yè)。(從事營銷管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。)
5年 職業(yè)培訓(xùn)師。(專職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升,市場經(jīng)營管理及營銷技能培養(yǎng)。)
主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
教育經(jīng)歷:
武漢華中科技大學(xué) 工商管理
天津教育學(xué)院 心理學(xué)和教育學(xué)
天津工業(yè)大學(xué) 服裝設(shè)計(jì)
主講課程:
《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營維護(hù)》
《團(tuán)隊(duì)管理人員核心技能提升》
《有效拓展中高端客戶》
《營銷活動策劃與執(zhí)行》
《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò)營銷》
《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》
《客戶關(guān)系管理及資源深挖維護(hù)》
《金融理財(cái)業(yè)務(wù)及專業(yè)銷售技巧》
《銀行開門紅營銷整體實(shí)施步驟》
授課風(fēng)格:
1、案例教學(xué)法,通過大量真實(shí)案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問題。
2、實(shí)操性強(qiáng),指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)。
3、課堂氣氛活潑,注重引發(fā)學(xué)員思考。
4、課程內(nèi)容更新速度快,始終落腳點(diǎn)在市場最前沿。
服務(wù)客戶:
證券行業(yè):國信證券總部、中信建投總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、國泰君安云南分公司、國泰君安重慶分公司、國泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區(qū)營業(yè)部、華西證券成都地區(qū)、廣發(fā)證券廣東地區(qū)、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司……
銀行系統(tǒng):
國有行:山東省建行、河南省農(nóng)行、河南省工行、農(nóng)行舟山分行、農(nóng)行臺州分行、交行上海分行、交行無錫分行、中行上海分行、中行臨海分行、農(nóng)行忻州分行、呼和浩特銀行業(yè)協(xié)會、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、包頭銀行業(yè)協(xié)會、建行福建分行、建行常州分行、建行臺州分行、
商業(yè)銀行:杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發(fā)銀行上海分行、華夏銀行上海分行、
農(nóng)信系統(tǒng):安徽農(nóng)商行、鄭州中牟農(nóng)商行、溫州農(nóng)商行、蘭州農(nóng)商行、鄭州鶴壁農(nóng)商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、浙江郵政儲蓄銀行、寧波郵儲、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農(nóng)商行、甘肅天水合行、沈陽農(nóng)商行、江西萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、甘肅敦煌農(nóng)商行、江蘇宜興農(nóng)商行……
其他:中德安聯(lián)總部、恒天財(cái)富、中新力合、浦銀安盛基金、信達(dá)澳銀基金、宜信財(cái)富、華寶信托、融金匯銀貴金屬、中國人保、小牛資本……
《高端客戶營銷活動策劃與執(zhí)行》
主講:李竹老師 6 課時
課程目標(biāo)
v 高端客戶分類及服務(wù)的價值
v 高端客戶活動策劃的思路和建議
v 運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+的思路及操作手法,提升獲客和轉(zhuǎn)介紹機(jī)會,進(jìn)行口碑建設(shè)
課程對象
銀行管理人員以及高端客戶銷售服務(wù)人員
授課方式
課堂講授+案例分析+互動交流工作解析
課程大綱
模塊一:高端客戶身份識別及服務(wù)價值
一、高端客戶價值度分析
1、高端客戶營銷是財(cái)富管理戰(zhàn)略的基礎(chǔ)
2、建立高端客戶營銷體系的重要性
l 銷售理念:利他多贏導(dǎo)向
l 服務(wù)理念:客戶利益為重
l 運(yùn)營理念:營銷定制化
3、高端客戶的分類
l 對公高端客戶
l 私人高端客戶
二、網(wǎng)點(diǎn)高端客戶資源盤整
1、公共資源
2、公司資源
3、個人資源
三、高端客戶服務(wù)價值
1、為品牌定位服務(wù)
1) 一個中心兩個基本點(diǎn)
2) 營銷服務(wù)是各種活動的總和
2、打造品牌影響力
1) 積累信任代理,擴(kuò)大粉絲及用戶群體
2) 樹立品牌地位,擴(kuò)大知名度
模塊二:營銷策劃活動的意義及實(shí)施步驟
一、營銷策劃活動的意義
1、改造環(huán)境,培養(yǎng)審美及消費(fèi)習(xí)慣
2、營銷策劃活動是戰(zhàn)略思維
1) 什么是戰(zhàn)略思維(知識、技能、關(guān)系)
2) 營銷策劃必須具備的兩種能力(歸零、假設(shè)驅(qū)動)
二、組織營銷策劃活動的整體實(shí)施步驟
1、活動前的市場調(diào)研工作
1) 參與活動的主體情況分析(目標(biāo)人群、合作方、企業(yè)自身)
2) 營銷活動的模式分析(感性、理性、定位)
2、策劃營銷活動
1) 策劃營銷活動的模型
2) 活動策劃中的注意事項(xiàng)
l 活動主題設(shè)定
l 活動時間及頻率設(shè)定原則
l 活動全體參與者的組織安排及可行性分析
l 地點(diǎn)及渠道的選擇
l 宣傳方式及物料準(zhǔn)備
l 活動具體流程設(shè)定
l 公關(guān)及風(fēng)險管理
l 費(fèi)用成本問題
3) 策劃方案模版
【研討】針對不同客戶類型依照模版設(shè)計(jì)相應(yīng)活動。
3、執(zhí)行營銷活動
1) 目標(biāo)設(shè)定的方法
2) 制定計(jì)劃的原則及責(zé)任人
3) 客戶邀約的方法
l 電話
l 微信
l 互動平臺
4) 活動現(xiàn)場管理
5) 后續(xù)跟蹤及客戶促成
6) 活動總結(jié)及外部合作