私人財(cái)富顧問個(gè)人軟實(shí)力賦能

課程背景：

服務(wù)高凈值客戶不僅需要財(cái)經(jīng)知識(shí)精深，還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財(cái)經(jīng)理每天忙于應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)考核，無暇深入系統(tǒng)地經(jīng)營(yíng)個(gè)人軟實(shí)力，從而缺少成就感，無法樹立更遠(yuǎn)大的工作目標(biāo)。本課程圍繞產(chǎn)能提升障礙點(diǎn)，模擬真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，植入七項(xiàng)軟實(shí)力，幫助員工在工作中突破自我。

課程收益：

1. 厘清阻礙產(chǎn)能提升的三大障礙

2. 直擊個(gè)人成長(zhǎng)七大軟實(shí)力

3. 真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練

4. 案例研討還原業(yè)務(wù)重難點(diǎn)

5. 知識(shí)、技巧、態(tài)度一體化學(xué)習(xí)

6. 引發(fā)自主學(xué)習(xí)和提升的內(nèi)驅(qū)力

課程對(duì)象：私人銀行財(cái)富顧問、資深理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富類業(yè)務(wù)高手

授課模式：講授+研討+演練

課程大綱：

一、阻礙產(chǎn)能提升的障礙

1. 知識(shí)

1) 產(chǎn)品知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、其他知識(shí)

2) 判斷知識(shí)儲(chǔ)備量的方式

①　整理文案法

②　當(dāng)眾表達(dá)法

③　視頻輸出法

3) 增加知識(shí)量以及應(yīng)用能力的方法

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2. 能力

1) 人際交往能力

2) 專業(yè)理財(cái)能力——以客戶實(shí)際需求為中心的財(cái)富觀念

①　深度KYC必備的專業(yè)基礎(chǔ)及問題墊板

②　將專業(yè)理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)用銷售工具的操作步驟

③　舉例：標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置圖的業(yè)務(wù)應(yīng)用

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3. 態(tài)度

1) 塑造服務(wù)意識(shí)

①　有標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)創(chuàng)新、超預(yù)期

②　財(cái)富顧問服務(wù)意識(shí)的衡量標(biāo)準(zhǔn)

2) 保持良好工作態(tài)度的具體做法

①　自我賦能

②　降低難度

③　總結(jié)成績(jī)

④　轉(zhuǎn)換焦點(diǎn)

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二、財(cái)私顧問七項(xiàng)軟實(shí)力

1. 定位力

1) 不斷確定新目標(biāo)的能力

①　目標(biāo)的三個(gè)層次

②　目標(biāo)與資源的關(guān)系

2) 超強(qiáng)行動(dòng)力

①　目標(biāo)清晰（SMART原則）

②　意愿強(qiáng)烈

③　計(jì)劃有度

④　能力匹配

3) 各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練方法

①　關(guān)于“話術(shù)”

②　關(guān)于“宣講”

③　關(guān)于“產(chǎn)品”

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2. 框架力

1) 時(shí)間管理

2) 認(rèn)知管理

①　知識(shí)+應(yīng)用

②　跨領(lǐng)域+關(guān)聯(lián)思考

③　創(chuàng)造力+生產(chǎn)力

3) 情緒管理

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3. 精進(jìn)力

1) 提高專注力

①　完整的時(shí)間

②　克服干擾項(xiàng)

③　保持良好的睡眠和健康狀況

④　深度思考

2) 刻意練習(xí)

3) 不斷重復(fù)

4) 不同方法驗(yàn)證（套用輸出力的三種方式進(jìn)行檢驗(yàn)）

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4. 聯(lián)機(jī)力

1) 運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)

2) 運(yùn)用知識(shí)

3) 運(yùn)用頭腦

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5. 復(fù)盤力

1) 階段性總結(jié)

2) 反復(fù)思考探索

3) 薄弱環(huán)節(jié)增壓

4) 尋找各種規(guī)律

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6. 輸出力

1) 說

①　面對(duì)不同主體表達(dá)的角度和利益點(diǎn)不同

②　能夠接受不同的觀點(diǎn)并且能夠針對(duì)不同觀點(diǎn)思考如何應(yīng)對(duì)

③　說的過程中不斷增加新的觀點(diǎn)

④　能結(jié)合最新的時(shí)事問題說觀點(diǎn)（不偏激、有獨(dú)特性）

2) 寫

①　朋友圈發(fā)布

②　公眾號(hào)發(fā)布

③　工作群發(fā)布

④　內(nèi)部工作特定范圍發(fā)布

3) 拍

①　有文案

②　有特點(diǎn)

③　有節(jié)奏

④　有互動(dòng)

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7. 遷移力

1) 基準(zhǔn)點(diǎn)

①　一個(gè)話題為起點(diǎn)

②　對(duì)方需求為切入點(diǎn)

2) 延申點(diǎn)

①　與認(rèn)知有關(guān)

②　與資源力有關(guān)

③　與關(guān)系遠(yuǎn)近有關(guān)

3) 跨界點(diǎn)

①　相似類似問題

②　不同領(lǐng)域問題

4) 利益點(diǎn)

①　多方利益權(quán)衡

②　合規(guī)問題

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