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私人財(cái)富顧問個(gè)人軟實(shí)力賦能

主講老師: 李竹 李竹

主講師資:李竹

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 負(fù)責(zé)開拓維護(hù)私行及財(cái)富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng),增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度。經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化。經(jīng)驗(yàn)2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷、高端客戶營(yíng)銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-13 13:30


課程背景:

服務(wù)高凈值客戶不僅需要財(cái)經(jīng)知識(shí)精深,還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財(cái)經(jīng)理每天忙于應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)考核,無暇深入系統(tǒng)地經(jīng)營(yíng)個(gè)人軟實(shí)力,從而缺少成就感,無法樹立更遠(yuǎn)大的工作目標(biāo)。本課程圍繞產(chǎn)能提升障礙點(diǎn),模擬真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景,植入七項(xiàng)軟實(shí)力,幫助員工在工作中突破自我。

 

課程收益:

1. 厘清阻礙產(chǎn)能提升的三大障礙

2. 直擊個(gè)人成長(zhǎng)七大軟實(shí)力

3. 真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練

4. 案例研討還原業(yè)務(wù)重難點(diǎn)

5. 知識(shí)、技巧、態(tài)度一體化學(xué)習(xí)

6. 引發(fā)自主學(xué)習(xí)和提升的內(nèi)驅(qū)力

 

課程對(duì)象:私人銀行財(cái)富顧問、資深理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富類業(yè)務(wù)高手

授課模式:講授+研討+演練

 

課程大綱:

一、阻礙產(chǎn)能提升的障礙

1. 知識(shí)

1) 產(chǎn)品知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、其他知識(shí)

2) 判斷知識(shí)儲(chǔ)備量的方式

① 整理文案法

② 當(dāng)眾表達(dá)法

③ 視頻輸出法

3) 增加知識(shí)量以及應(yīng)用能力的方法

【案例分析】高凈值客戶財(cái)富傳承中需要涉及的話題對(duì)產(chǎn)品銷售的影響

2. 能力

1) 人際交往能力

2) 專業(yè)理財(cái)能力——以客戶實(shí)際需求為中心的財(cái)富觀念

① 深度KYC必備的專業(yè)基礎(chǔ)及問題墊板

② 將專業(yè)理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)用銷售工具的操作步驟

③ 舉例:標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置圖的業(yè)務(wù)應(yīng)用

【案例分析】使用資產(chǎn)配置的思路與有兩個(gè)娃的寶媽談保險(xiǎn)問題

3. 態(tài)度

1) 塑造服務(wù)意識(shí)

① 有標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)創(chuàng)新、超預(yù)期

② 財(cái)富顧問服務(wù)意識(shí)的衡量標(biāo)準(zhǔn)

2) 保持良好工作態(tài)度的具體做法

① 自我賦能

② 降低難度

③ 總結(jié)成績(jī)

④ 轉(zhuǎn)換焦點(diǎn)

【案例分析】遭遇客戶投訴后的心態(tài)轉(zhuǎn)換法

 

二、財(cái)私顧問七項(xiàng)軟實(shí)力

1. 定位力

1) 不斷確定新目標(biāo)的能力

① 目標(biāo)的三個(gè)層次

② 目標(biāo)與資源的關(guān)系

2) 超強(qiáng)行動(dòng)力

① 目標(biāo)清晰(SMART原則)

② 意愿強(qiáng)烈

③ 計(jì)劃有度

④ 能力匹配

3) 各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練方法

① 關(guān)于“話術(shù)”

② 關(guān)于“宣講”

③ 關(guān)于“產(chǎn)品”

【討論分析】已知某商會(huì)有大小企業(yè)主近百人,請(qǐng)研討如何營(yíng)銷大額保單

2. 框架力

1) 時(shí)間管理

2) 認(rèn)知管理

① 知識(shí)+應(yīng)用

② 跨領(lǐng)域+關(guān)聯(lián)思考

③ 創(chuàng)造力+生產(chǎn)力

3) 情緒管理

【思考共創(chuàng)】繪制平衡輪,時(shí)間管理四象限中的人生智慧,第二曲線能力

3. 精進(jìn)力

1) 提高專注力

① 完整的時(shí)間

② 克服干擾項(xiàng)

③ 保持良好的睡眠和健康狀況

④ 深度思考

2) 刻意練習(xí)

3) 不斷重復(fù)

4) 不同方法驗(yàn)證(套用輸出力的三種方式進(jìn)行檢驗(yàn))

【現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)】組織話術(shù):宏觀經(jīng)濟(jì)與權(quán)益類金融產(chǎn)品

4. 聯(lián)機(jī)力

1) 運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)

2) 運(yùn)用知識(shí)

3) 運(yùn)用頭腦

【現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)】行內(nèi)準(zhǔn)備推養(yǎng)老險(xiǎn),請(qǐng)收集有利于營(yíng)銷該業(yè)務(wù)的素材

5. 復(fù)盤力

1) 階段性總結(jié)

2) 反復(fù)思考探索

3) 薄弱環(huán)節(jié)增壓

4) 尋找各種規(guī)律

【案例分析】高科技公司盤活資源深度營(yíng)銷案例帶來的啟發(fā)

6. 輸出力

1) 

① 面對(duì)不同主體表達(dá)的角度和利益點(diǎn)不同

② 能夠接受不同的觀點(diǎn)并且能夠針對(duì)不同觀點(diǎn)思考如何應(yīng)對(duì)

③ 說的過程中不斷增加新的觀點(diǎn)

④ 能結(jié)合最新的時(shí)事問題說觀點(diǎn)(不偏激、有獨(dú)特性)

2) 

① 朋友圈發(fā)布

② 公眾號(hào)發(fā)布

③ 工作群發(fā)布

④ 內(nèi)部工作特定范圍發(fā)布

3) 

① 有文案

② 有特點(diǎn)

③ 有節(jié)奏

④ 有互動(dòng)

【案例分析】打造個(gè)人IP提升影響力過程中的難易點(diǎn)分析

7. 遷移力

1) 基準(zhǔn)點(diǎn)

① 一個(gè)話題為起點(diǎn)

② 對(duì)方需求為切入點(diǎn)

2) 延申點(diǎn)

① 與認(rèn)知有關(guān)

② 與資源力有關(guān)

③ 與關(guān)系遠(yuǎn)近有關(guān)

3) 跨界點(diǎn)

① 相似類似問題

② 不同領(lǐng)域問題

4) 利益點(diǎn)

① 多方利益權(quán)衡

② 合規(guī)問題

【討論分享】以養(yǎng)老話題為基準(zhǔn)點(diǎn)與客戶溝通交流(注:社保、養(yǎng)老險(xiǎn)、養(yǎng)老基金)

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]


 
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