| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行業(yè)務(wù)專為高凈值個(gè)人或家庭服務(wù)，提供綜合金融產(chǎn)品與服務(wù)，涵蓋財(cái)富投資、創(chuàng)造、傳承等。它私密性強(qiáng)、專業(yè)且定制化，起源于16世紀(jì)瑞士，如今在全球已十分成熟。當(dāng)下，中資私人銀行業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，客戶數(shù)量與資產(chǎn)管理規(guī)模不斷攀升，2024年多家上市銀行該項(xiàng)業(yè)務(wù)亮眼。未來，私人銀行將向數(shù)字化、個(gè)性化邁進(jìn)，借助科技實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)，同時(shí)聚焦客戶多元需求，在財(cái)富傳承、跨境金融等方面持續(xù)創(chuàng)新，提升服務(wù)深度與廣度 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-25 10:04 |
課題名稱：私人銀行業(yè)務(wù)概覽及發(fā)展趨勢
課程大綱：
1. 私人銀行最佳實(shí)務(wù)與發(fā)展趨勢
1.1 品牌價(jià)值定位的現(xiàn)況與未來趨勢
1.2 私人銀行的品牌經(jīng)營與溝通
1.3 外資私人銀行服務(wù)模式
1.4 高端客戶服務(wù)的模式 1 + N
1.5 展現(xiàn)競爭優(yōu)勢與價(jià)值定位
1.6 外資私人銀行客戶關(guān)系管理模式
2. 私人銀行的市場定位與戰(zhàn)略
2.1 SWOT分析
2.2 私人銀行戰(zhàn)略剖析
2.3 策略定位地圖與戰(zhàn)略方向
2.4 私人銀行定位、客戶價(jià)值與調(diào)性
2.5 私人銀行經(jīng)營管理價(jià)值鏈
3. 客戶分層管理
3.1 了解客戶的重要性
3.2 目標(biāo)客戶細(xì)分
3.3 生涯階段是提升客戶一個(gè)重要的時(shí)間點(diǎn)
4. 產(chǎn)品創(chuàng)新與管理
4.1 投資產(chǎn)品分類與管理模式
4.2 投資管理的理念 － 管理風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造投資機(jī)會
4.3 強(qiáng)化投資產(chǎn)品管理流程
4.4 客制化投資型產(chǎn)品管理流程
4.5 轉(zhuǎn)變收入定價(jià)的行為模式帶來產(chǎn)品管理與銷售的不同思維
4.6 調(diào)整產(chǎn)品定價(jià)模式
5. 強(qiáng)化渠道建設(shè)
5.1 客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)與思考
5.2 專業(yè)服務(wù) = 客戶經(jīng)理+專家團(tuán)隊(duì)
5.3 私人銀行中心的軟件是成功的要件
5.4 顧問式銷售技巧的導(dǎo)入
6. 總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)交流
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