| 主講老師： | 劉藝 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 當(dāng)權(quán)益類基金出現(xiàn)虧損，客戶難免焦慮不安。我們將以專業(yè)且貼心的姿態(tài)介入，首先安排資深投資顧問，一對(duì)一深度溝通，用通俗易懂的方式剖析虧損緣由，展現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)的正常性，讓客戶寬心。同時(shí)，依據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資目標(biāo)，定制全新投資規(guī)劃，引入穩(wěn)健型基金組合，或是有潛力的新興領(lǐng)域權(quán)益產(chǎn)品，助力客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置。在安撫客戶情緒的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)二次轉(zhuǎn)化，重新贏回客戶信任，攜手踏上更科學(xué)、有望收獲良好回報(bào)的投資征程 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-24 09:12 |
《權(quán)益類基金虧損客戶安撫與二次轉(zhuǎn)化》課程綱要
（一）課程背景：疫情影響著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方方面面，作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，部分投資者在基金凈值較高時(shí)申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）的基金份額出現(xiàn)了不同程度的凈值下跌，如何安撫投資者的情緒與不安、堅(jiān)定投資者的信心，同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大基金配置金額，是當(dāng)下急需解決的課題，本課程立足實(shí)戰(zhàn)，有針對(duì)性的提出專業(yè)的解決方案
（二）課程綱要
第一部分：理財(cái)經(jīng)理篇 | 1. 基金虧損客戶安撫屬于基金銷售的一個(gè)專業(yè)環(huán)節(jié) |
2. 基金虧損客戶長(zhǎng)期存在的原因解讀 | |
3. 理財(cái)經(jīng)理應(yīng)對(duì)虧損客戶的心理準(zhǔn)備與工具準(zhǔn)備 | |
4. 功夫下在平時(shí)：（使用客戶的語言溝通） 1）微信管理客戶情緒 2）及時(shí)性互動(dòng) 3）市場(chǎng)信息分析 | |
第二部分：基金定投虧損客戶篇 | 案例解讀A：W中年女士 基金定投客戶 （創(chuàng)業(yè)板基金） |
1. W女士個(gè)人性格、背景、投資經(jīng)驗(yàn)與資金實(shí)力 | |
2. W女士虧損基金明細(xì)內(nèi)容分析 | |
3. W女士定投周期、定投金額與頻率合理性解讀 | |
4. W女士基金定投虧損原因精準(zhǔn)鎖定 | |
5. W女士再增加定投金額的激發(fā)方式 | |
6. 再制定W女士定投詳細(xì)計(jì)劃書 | |
第三部分：一次性基金投資虧損客戶篇 案例一 | 案例解讀B：X先生 60歲老先生 一次性基金投資出現(xiàn)虧損（白酒類基金） |
1. X老先生悲觀情緒疏導(dǎo) | |
2. 基金投資盈虧自負(fù)政策溫暖式告知 | |
3. X老先生投資經(jīng)驗(yàn)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力判斷 | |
4. X老先生投資虧損基金及其回撤比例分析 | |
5. 與X老先生的白酒行業(yè)形勢(shì)溝通（通俗易懂） | |
6. 行業(yè)基金歷史數(shù)據(jù)回顧，堅(jiān)定X老先生持有信心 | |
7. 后續(xù)跟蹤策略 | |
第四部分：一次性基金投資虧損客戶篇 案例二 | 案例解讀C：H先生 40歲忙碌IT專業(yè)人士 一次性基金投資出現(xiàn)虧損（中小盤基金） |
1. H先生個(gè)人背景與性格分析 | |
2. H先生虧損原因、額度與比例說明 | |
3. H先生虧損的基金明細(xì)、基金經(jīng)理和管理人分析 | |
4. 相似性指數(shù)解讀---中證500指數(shù)歷史盈利數(shù)據(jù) | |
5. 詳解基金投資與中國(guó)未來發(fā)展的必然聯(lián)系 | |
6. 詳解基金投資長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)的本質(zhì)規(guī)律 | |
7. 專業(yè)解讀工具應(yīng)用說明 | |
第五部分：一次性基金投資虧損客戶篇 案例三 | 案例解讀D：Z先生 30歲都市白領(lǐng) 一次性基金投資出現(xiàn)虧損（新能源基金） |
1. 回顧銷售時(shí)的情景（短期不用的錢） | |
2. 提示Z先生購(gòu)買基金的最終目的（退休規(guī)劃） | |
3. 講解新能源的中國(guó)故事給Z先生（很重要） | |
4. 近期新能源基金下跌原因解讀 | |
5. 新能源基金第一重倉(cāng)股走勢(shì)與未來前景分析 | |
6. 化被動(dòng)為主動(dòng)：新能源基金再投資需求激發(fā) | |
第六部分：現(xiàn)場(chǎng)答疑 |
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