| 主講老師： | 王攀 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 客戶經(jīng)營(yíng)管理與資產(chǎn)配置，是金融服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在為客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)與優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)。客戶經(jīng)營(yíng)管理涵蓋客戶全生命周期，從初次接觸時(shí)精準(zhǔn)洞察需求，到服務(wù)期間持續(xù)跟進(jìn)、深度溝通，建立穩(wěn)固信任關(guān)系。 資產(chǎn)配置基于客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資目標(biāo)，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)將資金合理布局于多元資產(chǎn)類別，如股票、債券、基金等。平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，構(gòu)建個(gè)性化投資組合。二者相輔相成，優(yōu)質(zhì)客戶經(jīng)營(yíng)管理助力資產(chǎn)配置方案順利實(shí)施，合理資產(chǎn)配置為客戶經(jīng)營(yíng)提供價(jià)值支撐，全方位守護(hù)客戶財(cái)富，推動(dòng)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-22 09:34 |
《客戶經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)配置》課程大綱
講師:王攀
聽眾:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理 時(shí)間:6-12 小時(shí) 形式:授課+案例+練習(xí)+討論
一、關(guān)于客戶經(jīng)營(yíng)管理的思考
1. 1、 推銷——營(yíng)銷——客戶經(jīng)營(yíng)管理的區(qū)別
2. 2、 我們?cè)诳蛻裘媲暗慕巧c定位
3. 3、 什么是真正意義上的“以客戶為中心”
二、客戶分類與經(jīng)營(yíng)策略
1. 1、 零售客戶高效經(jīng)營(yíng)的方式
2. 2、 客戶分層經(jīng)營(yíng)模式
3. 3、 客戶矩陣經(jīng)營(yíng)模式
4. 4、 客戶分群經(jīng)營(yíng)模式
5. 5、 突破業(yè)績(jī)瓶頸的方向
三、客戶建檔與關(guān)系管理
1. 1、 客戶檔案建立的維度
2. 2、 客戶建檔示例及運(yùn)用
3. 3、 客戶聯(lián)絡(luò)頻率制定
四、顧問式營(yíng)銷與財(cái)富管理需求挖掘
1、財(cái)富管理需求的層次
2、獲得提問的權(quán)力
3、KYC 的詢問藝術(shù)
4、傾聽并整理客戶需求 5、五類客群的核心理財(cái)需求 6、提供方案匹配需求
7、持續(xù)跟進(jìn)追蹤服務(wù)
五、資產(chǎn)配置綜合服務(wù) 1、客戶心中的資產(chǎn)配置與我們心中的資產(chǎn)配置 2、為什么要做資產(chǎn)配置 3、資產(chǎn)配置常用理論及工具
- 通貨膨脹
- 七二法則
- 家庭生命周期
4、資產(chǎn)配置常用墊板 - 理財(cái)金字塔
- 理財(cái)金剛鉆
- 帆船理論
- 標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限 - 草帽圖
5、資產(chǎn)配置運(yùn)用案例
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