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升V行動—高端客戶價值提升與存量客戶開發(fā)技巧

主講老師: 張萌 張萌

主講師資:張萌

課時安排: 1-2天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 權益市場火爆,各家銀行基金代銷如火如荼,客戶搶基金,銀行、證券搶客戶,客戶經(jīng)理怎么讓客戶在自家機構選基金? 市場波動加劇,客戶投資理財觀望情緒加重,如何說服客戶堅定投資信心,實現(xiàn)AUM穩(wěn)定增長? 高凈值客戶多家金融機構爭搶,如何最大程度的挖掘與提升高凈值客戶資產(chǎn)? 存量客戶中產(chǎn)品結構單一,如何提升存量客戶交叉銷售率?
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-12 14:43

第一部分:客戶識別與溝通技巧

(一)         客戶高效KYC法則

1、         如何進行客戶風險偏好識別

2、         如何提升“詢問”能力

3、         面談前準備:如何設計問句

4、         KYC:不是隨機應變,而是提前規(guī)劃

(二)         顧問式營銷技巧

1、SPIN銷售法則

2ICC投資解讀技巧

3、拒絕是溝通的開始——客戶異議如何延展提問

4、回避是溝通的開始——客戶逃避如何話題收斂


第二部分:高凈值客戶談判技巧

(一)         高凈值客戶實現(xiàn)同頻“三部曲”

1、疫情陰影與國內(nèi)國際雙循環(huán)對投資趨勢影響

2、中美博弈與逆全球化趨勢對經(jīng)濟形勢影響

3、金融監(jiān)管與政策變化對市場波動影響

4、由資產(chǎn)配置提升到策略配置,謀求阿爾法收益

(二)         高凈值客戶達成共識“三板斧”

1、關心過去:運用經(jīng)濟周期與金融周期理論論證過去市場表現(xiàn)

2、關心當下:運用美林時鐘論證當下投資市場行業(yè)熱點

3、關心未來:運用朱格拉周期論證未來權益市場趨勢


第三部分:存量客戶開發(fā)與提升技巧

(一)         多元化營銷手段運用

1、電話營銷溝通技巧

2、微信營銷方法技巧

3、視頻號營銷方法

(二)         存量客戶開發(fā)與提升

1、利用證券/基金健診觸達客戶

2、提供動態(tài)平衡服務維護客戶

3、運用客戶關系管理CCPR模式開發(fā)客戶

3、客戶分類與標簽管理

4、如何提高產(chǎn)品交叉銷售率


第四部分:基金業(yè)務營銷實操

(一)         基金產(chǎn)品的篩選能力和賣點提煉

1、         天時:何時選基金,選何種類型基金

2、         地利:何處選基金,選哪個公司基金——

掌握主流基金公司投資特色,

3、         人和:何人管基金,選哪個投資經(jīng)理基金——

熟悉明星投資經(jīng)理投資實力,掌握投資經(jīng)理投資能力對比公式

(二)基金產(chǎn)品銷售使用技巧

1、基金產(chǎn)品切入技巧

2、基金產(chǎn)品異議處理

3、基金產(chǎn)品組合配置和投資策略規(guī)劃

4、基金產(chǎn)品售后維護流程和二次營銷鋪墊


第五部分:保險產(chǎn)品營銷與客戶維護

1、保險營銷要義:情感營銷

2、精準識別定位保險潛力客戶

3、不同種類保險切入技巧

4、談保險,但不說保險——層層遞進的溝通邏輯

5、保險產(chǎn)品異議處理

6、保險產(chǎn)品售后維護和二次營銷鋪墊

7、設計保險營銷專業(yè)工具包


 
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