主講老師: | 張萌 | |
課時(shí)安排: | 1-2天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)和生活水平的不斷提高,銀行客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求有了更深入的提升,而伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷進(jìn)化,市場(chǎng)也變的更加撲朔迷離,對(duì)投資者的要求也更加高,另一方面客戶對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面, 近年來,國內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)風(fēng)起云涌,在金融行業(yè)改革進(jìn)入深水區(qū)后,傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場(chǎng)挑戰(zhàn),股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮,房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變化,銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置的專業(yè)能 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-03-12 14:46 |
第一講 新時(shí)代投資格局 1. 低利率時(shí)代 2. 后疫情時(shí)代 3. 大資管時(shí)代 4. 逆全球化時(shí)代 第二講 大類資產(chǎn)配置策略 1. 資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論 1)馬科維茨均值方差模型 2)BL模型 3)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型 4)美林時(shí)鐘 思考:現(xiàn)在我們處于什么經(jīng)濟(jì)周期? 2. 債券分析 1)債券定義 2)債券價(jià)值影響因素 3)債券配置意義 2. 股票分析 1)基本面分析 2)技術(shù)面分析 3)情緒面分析 3.固收+理財(cái)產(chǎn)品分析 1)配置意義 2)風(fēng)險(xiǎn)收益演示 3)產(chǎn)品賣點(diǎn)提煉 4)異議處理 4. 信托分析 1)信托業(yè)發(fā)展歷史 2)信托定義 3)信托產(chǎn)品對(duì)比要點(diǎn) 4)家族信托優(yōu)勢(shì) 5. 另類投資 1)黃金投資影響因素 2)黃金投資配置意義 3)實(shí)物黃金銷售要點(diǎn) 6. 市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 1)美國加息預(yù)期及縮減購債規(guī)模影響 2)大宗商品上漲對(duì)市場(chǎng)影響 | 3)房地產(chǎn)投資分析 4)消費(fèi)股未來市場(chǎng)行情展望 練習(xí):現(xiàn)場(chǎng)展示下半年市場(chǎng)行情研判報(bào)告 第三講 家庭資產(chǎn)配置策略 1. 資產(chǎn)配置重要性 2. 資產(chǎn)配置常用工具 1)標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限圖 2)奔馳圖 3)黃金金字塔 4)帆船理論 5)足球理論 6)營養(yǎng)搭配理論 7)戰(zhàn)略布局理論 3. 資產(chǎn)配置之戰(zhàn)略性配置 4.資產(chǎn)配置之戰(zhàn)術(shù)性配置 5. 資產(chǎn)配置操作流程 6. 資產(chǎn)配置書呈現(xiàn)要點(diǎn) 情景演練:結(jié)合資產(chǎn)配置書案例, 向客戶講解資產(chǎn)配置理念及進(jìn)行產(chǎn)品銷售 第四講 資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃 1. 金融人生規(guī)劃模式 2. 從交易導(dǎo)向到人生規(guī)劃 3. 根據(jù)人生目標(biāo)和價(jià)值觀制定理財(cái)規(guī)劃 4. 開發(fā)客戶的“財(cái)商” 5. 讓客戶參與進(jìn)來設(shè)計(jì)生活 6. 提高客戶財(cái)務(wù)健全度 |
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