| 主講老師： | 陳國(guó)星 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 保險(xiǎn)，作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的有效工具，為人們的生活提供了重要的保障。它通過(guò)合同約定，在投保人面臨特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由保險(xiǎn)公司提供經(jīng)濟(jì)賠償或給付保險(xiǎn)金，以減輕或避免經(jīng)濟(jì)損失。保險(xiǎn)種類繁多，涵蓋人壽、健康、財(cái)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，滿足了人們不同層次的保障需求。通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)，人們可以更加安心地面對(duì)生活中的各種挑戰(zhàn)，為未來(lái)的不確定性提供一道堅(jiān)實(shí)的屏障。同時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)也在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面發(fā)揮著重要作用。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-08 13:11 |
【課程背景】
當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。
【課程收益】
通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語(yǔ)，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫助從業(yè)人員輕松與客戶交談，推動(dòng)業(yè)務(wù)落地。
【課程特色】
最系統(tǒng)、專業(yè)、實(shí)操落地的保險(xiǎn)金課程，授課老師目前依然在一線從事超高凈值家庭保險(xiǎn)金信托及家族信托規(guī)劃及管理業(yè)務(wù)，是保險(xiǎn)金信托前沿理論及實(shí)操研究的資深專家。
【課程對(duì)象】代理人/績(jī)優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理
【課程時(shí)間】1天（6H/天）
【課程大綱】
一、什么是保險(xiǎn)金信托
1、保險(xiǎn)金信托的起源與發(fā)展
2、關(guān)于保險(xiǎn)金信托的定義
3、保險(xiǎn)金信托的構(gòu)成要素
4、誰(shuí)可以設(shè)立保險(xiǎn)金信托
5、保險(xiǎn)金信托與家族信托的關(guān)系
二、海外保險(xiǎn)金信托借鑒
1、美國(guó)的保險(xiǎn)金信托發(fā)展情況
(1) 不可撤銷人壽保險(xiǎn)信托
(2) 不可撤銷人壽保險(xiǎn)信托的主要特征
2、日本的保險(xiǎn)金信托發(fā)展情況
(1) 日本保險(xiǎn)金信托的兩種模式
(2) 日本保險(xiǎn)金信托核心目的
3、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的保險(xiǎn)金信托發(fā)展情況
(1) 臺(tái)灣地區(qū)以自益型保險(xiǎn)金信托為主
(2) 臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)金信托的主要功能
三、保險(xiǎn)金信托的設(shè)立與法律架構(gòu)
1、保險(xiǎn)金信托的設(shè)立步驟
2、保險(xiǎn)金信托的法律架構(gòu)
四、保險(xiǎn)金信托對(duì)客戶的價(jià)值
1、保險(xiǎn)與信托結(jié)合的必要性
2、保險(xiǎn)金信托的核心功能
五、什么樣的保險(xiǎn)適合裝入信托
1、信托法對(duì)保險(xiǎn)金信托財(cái)產(chǎn)的要求
2、國(guó)內(nèi)目前對(duì)接的主要保險(xiǎn)類型
3、對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)金信托類型的未來(lái)展望
六、保險(xiǎn)金信托參與機(jī)構(gòu)及其服務(wù)
1、保險(xiǎn)公司的角色及服務(wù)內(nèi)容
2、信托公司的角色及服務(wù)內(nèi)容
3、銀行的角色及服務(wù)內(nèi)容
七、保險(xiǎn)金信托對(duì)參與機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)價(jià)值
1、參與機(jī)構(gòu)開展保險(xiǎn)金信托的動(dòng)機(jī)分析
2、參與機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)價(jià)值分配
八、案例演示：保險(xiǎn)金信托主要應(yīng)用場(chǎng)景（上）
1、防范監(jiān)護(hù)人侵占風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)未成年子女利益
2、防范子女婚變風(fēng)險(xiǎn)，保障成年子女品質(zhì)生活
3、防范子女創(chuàng)業(yè)或揮霍風(fēng)險(xiǎn)，護(hù)航財(cái)富代際傳承
4、發(fā)揮保險(xiǎn)杠桿效應(yīng)，中產(chǎn)也能享受信托定制功能
5、為重組家庭統(tǒng)籌規(guī)劃，化解復(fù)雜家庭關(guān)系
6、保障全職太太的安全感，構(gòu)建和諧家庭關(guān)系
九、案例演示：保險(xiǎn)金信托主要應(yīng)用場(chǎng)景（下）
7、構(gòu)建家企資產(chǎn)防火墻，阻斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的蔓延
8、設(shè)立特殊需要信托，持久關(guān)愛特殊兒童
9、協(xié)助涉外稅務(wù)籌劃，解決客戶跨境的財(cái)富管理需求
10、設(shè)置激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)子女奮發(fā)有為
十、中國(guó)保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式
1、保險(xiǎn)金信托1.0模式
2、保險(xiǎn)金信托1.5模式
3、保險(xiǎn)金信托2.0模式
4、保險(xiǎn)金信托3.0模式
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