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私人銀行客戶信息情報獲取技巧

主講老師: 陳方暉 陳方暉

主講師資:陳方暉

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 這個數(shù)據(jù)說明這一巨大的藍(lán)海市場給我們銀行理財經(jīng)理營銷提供了無限的可能,而這些高凈值人士對于財富管理及傳承的需要隨著社會關(guān)系及環(huán)境的變化,日益變得迫切。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-08-28 14:39


課程背景:  

在中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢的情況下,中國的私人財富市場繼續(xù)保持了高速增長。報告顯示2019年中國高凈值人士有258萬人,而在2008年這一數(shù)據(jù)僅為18萬人,10年間中國高凈值人群規(guī)模翻了八倍還多。這個數(shù)據(jù)說明這一巨大的藍(lán)海市場給我們銀行理財經(jīng)理營銷提供了無限的可能,而這些高凈值人士對于財富管理及傳承的需要隨著社會關(guān)系及環(huán)境的變化,日益變得迫切。

陳方暉老師交會大家挖掘客戶,找到客戶。

 

課程時間:   1    6小時/天 

授課方式:   講師講授+案例分析+視頻互動+角色扮演+情景模擬+尖峰對決

授課對象:   零售條線負(fù)責(zé)人、支行行長、網(wǎng)點主任、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理

 

 

課程大綱

 

第一講:收集客戶情報

基本情況    姓名,身份證,職稱、住宅電話,生日,血型。

專項情報    教育,家庭,人際,事業(yè),生活,特長、內(nèi)涵、精力,

對本銀行態(tài)度

團體情報    單位,企業(yè)規(guī)模,產(chǎn)品,經(jīng)營目標(biāo)、采購環(huán)節(jié),

銷售環(huán)節(jié)、行業(yè)特色

第二講:尋找目標(biāo)客戶

資料法   媒體法,間接市場調(diào)查法。報紙、雜志,廣播、電視,統(tǒng)計、

資料,年鑒、工商公告、廣告、網(wǎng)絡(luò)、銀行內(nèi)部資料

朋友法    有權(quán)的人,  有錢的人、  有智慧的人,  有激情的人,

有美貌的人

關(guān)系法    讓客戶認(rèn)同你、   讓客戶認(rèn)同你的金融產(chǎn)品、

要求轉(zhuǎn)介紹,真心感謝客戶、    業(yè)績目標(biāo)客戶,

第三講:把握進(jìn)入時機

重大體制變革時、經(jīng)營管理方式大變、人事變動時、

與原合作銀行發(fā)生矛盾時、重大慶典活動時、生產(chǎn)經(jīng)營遇到困難時。

第四講:多領(lǐng)域開發(fā)

1、從認(rèn)識的人中發(fā)掘           2、借助專業(yè)人士的幫助
       3、企業(yè)提供的名單             4、展開商業(yè)聯(lián)系
       5、結(jié)識像您一樣的銷售人員     6、從用車顧客中尋找潛在顧客
      7、閱讀報紙                    8、高端車行服務(wù)及技術(shù)人員

第五講:直接獲取客戶信息推動
      1、直接拜訪        2、連鎖介紹法          3、銷售信函
      4、電話            5、展示會               6、擴大您的人際關(guān)系
       7、結(jié)識您周圍的陌生人                      8、更廣闊的范圍

第六講:圈子獲取

企業(yè)家協(xié)會      各地市行業(yè)協(xié)會        溫州商戶類

小企業(yè)協(xié)會       高端車行俱樂部       大切車隊

阿拉善車友會      高端皮具俱樂部       女士按摩館

女企業(yè)家協(xié)會       
  

 
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