推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷  總裁班  安全 

2021年高凈值客戶資產(chǎn)管理策略

主講老師: 李竟成 李竟成

主講師資:李竟成

課時(shí)安排: 60分鐘
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 高凈值客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,為何要進(jìn)行資產(chǎn)管理,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承等多個(gè)角度出發(fā),全面使高凈值客戶更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率,幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),并運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶作最佳方案!
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-16 21:37

課程背景:

高凈值客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,為何要進(jìn)行資產(chǎn)管理,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承等多個(gè)角度出發(fā),全面使高凈值客戶更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率,幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),并運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶作最佳方案!

 

課程收益:

● 能讓客戶掌握政府及稅務(wù)的大致內(nèi)容,了解目前政府及國(guó)家的稅務(wù)政策;

● 能讓客戶了解保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的重要作用,能夠給客戶帶來的收益;

● 能讓客戶了解保險(xiǎn)的價(jià)值,以及保險(xiǎn)的產(chǎn)品,進(jìn)行銷售促成。

 

課程時(shí)間:60分鐘

課程對(duì)象:高凈值客戶

課程形式:理論精講+案例分析

課程大綱

第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新變化——從效率優(yōu)先到公平落地

1. 為什么要提出共同富裕

2. 怎么實(shí)現(xiàn)共同富裕:三次分配策略提出

3. 一次分配:市場(chǎng)主導(dǎo)

4. 二次分配:政府主導(dǎo)

5. 三次分配:企業(yè)捐助

 

第二講:共同富裕新時(shí)代的資產(chǎn)配置方案

1. 政府推動(dòng)“高凈值客戶資產(chǎn)透明化”的進(jìn)程

2. 中國(guó)稅務(wù)改制推進(jìn)帶來的影響

3. 二次分配中的直接稅落地預(yù)判

 

第三講:有效資產(chǎn)配置的方法

1. 高凈值客戶家庭資產(chǎn)分配策略:分散、隱形

2. 保險(xiǎn)在高凈值客戶資產(chǎn)管理中的意義與價(jià)值

3. 保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)

 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與2021年高凈值客戶資產(chǎn)管理策略相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
自然資源審計(jì)實(shí)務(wù) 智能內(nèi)審 戰(zhàn)略審計(jì)實(shí)務(wù) 運(yùn)營(yíng)審計(jì)實(shí)務(wù) 信息系統(tǒng)審計(jì) 文化審計(jì)實(shí)務(wù) 數(shù)據(jù)治理暨數(shù)據(jù)治理審計(jì) 首席審計(jì)執(zhí)行官CAE訓(xùn)練營(yíng)
李竟成老師介紹>李竟成老師其它課程
未來已來  從容不懼 新形勢(shì)下的個(gè)人養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 法商思維與財(cái)富智慧 從流量時(shí)代到職業(yè)時(shí)代 ——如何打造高效增員引擎 預(yù)見未來 成就人生 ——保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)說明啟動(dòng)會(huì) 揭秘終身壽險(xiǎn)銷售 玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)銷售 新規(guī)新時(shí)代 重疾新征程 ——玩轉(zhuǎn)高額重疾險(xiǎn)、健康險(xiǎn)銷售 2021年高凈值客戶資產(chǎn)管理策略
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠(chéng)聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號(hào)-25