| 主講老師： | 李竟成 |  |
| 課時安排： | 60分鐘 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手，從財產(chǎn)保全、財富傳承角度出發(fā)，運用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險管理! | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2022-11-16 21:38 |
課程背景：
● 不要在離婚時才想起《民法典》
● 不要在傳承時才想起《民法典》
● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具
作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手，從財產(chǎn)保全、財富傳承角度出發(fā)，運用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險管理!
課程時間：60分鐘
課程對象：保險客戶經(jīng)理、銀行理財經(jīng)理
課程形式：理論精講+案例教學(xué)
課程大綱
第一講：民法典時代的家庭財富風(fēng)險
一、如何防范婚姻中的風(fēng)險
案例分析：陳小姐的婚姻風(fēng)波？
法商知識點：如何設(shè)置婚姻中的財產(chǎn)防火墻
二、如何完成財富的鎖定傳承
案例分析：王總身后的財產(chǎn)到底屬于誰？
法商知識點：如何巧用《繼承編》進行繼承鎖定
三、如何設(shè)置財富的“閉環(huán)”
1. 利用法律工具設(shè)置閉環(huán)
2. 利用金融工具設(shè)置閉環(huán)
第二講：信托工具介紹
案例分享：梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀：
1. 資產(chǎn)隔離：防范債務(wù)風(fēng)險、婚姻風(fēng)險等，安全性最強
2. 助力傳承：防止二代不肯接班、不會接班，有過渡期
3. 靈活私密：受益人指定靈活便捷，信托文件私密性強
4. 慈善屬性：添加慈善功能，實現(xiàn)委托人慈善傳承需求
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號
