| 主講老師： | 趙燕 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 家族信托與保險(xiǎn)金信托，針對九大客群打造定制化場景營銷。面向企業(yè)主，聚焦財(cái)富隔離與企業(yè)傳承，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；高凈值單身人士，注重資產(chǎn)保值與未來規(guī)劃；丁克家庭，著眼財(cái)富定向延續(xù)。針對多子女家庭，解決財(cái)富公平分配難題；再婚重組家庭，保障各方權(quán)益。還有養(yǎng)老需求者、新富人群、專業(yè)人士及有海外資產(chǎn)配置需求者。通過分析各客群痛點(diǎn)，如資產(chǎn)安全、代際傳承等，匹配相應(yīng)信托方案，助客戶財(cái)富穩(wěn)健傳承，實(shí)現(xiàn)安心無憂 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-25 09:28 |
課程二《家族信托與保險(xiǎn)金信托九大客群場景營銷》
主講：趙燕老師 6 課時(shí)
【課程目標(biāo)】：
為幫助私人銀行和財(cái)富中心財(cái)富顧問，全面提升對家族信托和保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品的營銷能力，為高凈值客戶做財(cái)富保值增值的同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承，本課程
結(jié)合目前國內(nèi)銀行家族信托和保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品，幫助學(xué)員提升貴賓客戶精準(zhǔn)分析和風(fēng)險(xiǎn)隔離保護(hù)溝通，有效配置信托產(chǎn)品，提升分支行營銷業(yè)績。
【課程對象】：
私人銀行財(cái)富主管、私行顧問、財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問、資深理財(cái)經(jīng)理等
【課程受益】：
一、 了解資管新規(guī)對信托行業(yè)的影響
二、 熟悉家族信托保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品特色
三、 聚焦九類潛在客戶精準(zhǔn)財(cái)富傳承規(guī)劃
四、 超越客戶期望為客戶打造定制金融方案
【課程大綱】：
第一章 資管新規(guī)對信托行業(yè)的影響（0.5H）
1. 資管新規(guī)對金融行業(yè)的影響
2. 銀行轉(zhuǎn)型信托競爭更加激烈
3. 行業(yè)洗牌助推信托行業(yè)發(fā)展
4. 高凈值客戶財(cái)富穿傳承規(guī)劃
第二章 家族信托產(chǎn)品特色與優(yōu)勢(1H)
1、 家族信托產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（F）
2、 家族信托產(chǎn)品特色（A）8
3、 家族信托產(chǎn)品優(yōu)勢（B）
4、 家族信托案例分享（E）
第三章 保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品特色與優(yōu)勢(1H)
1、 保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（F）
2、 保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品特色（A）
3、 保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品優(yōu)勢（B）
4、 保險(xiǎn)金信托案例分享（E）
第四章 九類潛在客戶精準(zhǔn)財(cái)富傳承規(guī)劃(1.5 H)
1. 沒有直系血親的客戶
2. 受益人無民事行為能力
3. 受益人不善理財(cái)或企業(yè)負(fù)債
4. 受益人性格缺陷婚姻不穩(wěn)
5. 客戶明確要隔代繼承的需求
6. 民營企業(yè)希望家企風(fēng)險(xiǎn)分離
7. 復(fù)雜婚姻子女較多或有非婚生子女
8. 現(xiàn)有家族信托客戶存量開發(fā)
9. 有資產(chǎn)有保單待提升保額的潛在客戶
第五章 財(cái)富傳承客戶資金歸集落地家族信托（1H）
1）
客戶資金梳理需求挖掘
? 銀行資金
? 信托資金
? 保險(xiǎn)資金9
? 實(shí)業(yè)投資
? 房產(chǎn)投資
? 其他資金
2）
客戶保險(xiǎn)金梳理
? 以往保單梳理
? 保險(xiǎn)標(biāo)的梳理
? 保險(xiǎn)種類梳理
? 保單貸款梳理
? 保險(xiǎn)賠付梳理
3) 挖掘財(cái)富傳承需求(50 項(xiàng)客戶粘合度測試)
? 開放性問題的魔力（4H+1W）
? 封閉式問題促成交（Yes & No）
4) 有效處理客戶異議（3F）
? Feel 我理解／我明白
? Felt 之前也有客戶遇到類似問題
? Found 后來發(fā)現(xiàn)我真的幫到他／她
? 加一個轉(zhuǎn)移話題的提問（提問結(jié)尾）
第五章 SWOT 分析突出我行優(yōu)勢促成財(cái)富傳承計(jì)劃（1 H）
1) 金融集團(tuán)品牌股東優(yōu)勢
2) 銀行私行團(tuán)隊(duì)專業(yè)優(yōu)勢
3) 金融產(chǎn)品定制服務(wù)優(yōu)勢
4) 客戶配套權(quán)益平臺優(yōu)勢
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