| 主講老師： | 劉藝 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 期繳保險與基金營銷，要求從業(yè)者具備多元且扎實的技能。提升營銷技能，需先深入研習(xí)產(chǎn)品知識，精準(zhǔn)把握期繳保險長期保障、財富規(guī)劃特性，以及基金不同投資策略與風(fēng)險收益特征。面對客戶時，鍛煉溝通能力，運用通俗易懂的語言，將復(fù)雜產(chǎn)品信息清晰傳達，挖掘客戶潛在需求。掌握銷售技巧，依據(jù)客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好，定制個性化方案，如為穩(wěn)健客戶推薦分紅型期繳保險與債券基金組合。借助案例分析、模擬演練積累實戰(zhàn)經(jīng)驗，增強對市場動態(tài)的敏感度，靈活調(diào)整營銷策略，實現(xiàn)期繳保險與基金銷售業(yè)績的顯著提升 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-24 09:38 |
期繳保險、基金營銷技能提升
第一部分：期繳儲蓄年金類保單客戶群篩選
一、 我的762位儲蓄年金類保險客戶群的結(jié)構(gòu)分析
二、2021年成交的102件儲蓄年金類保單的數(shù)據(jù)分析
三、儲蓄年金類保單的簽單（銷售）理由分析
四、保費結(jié)構(gòu)分析與規(guī)律說明
五、儲蓄年金類保單的準(zhǔn)客戶畫像
第二部分：儲蓄年金類期繳保單銷售案例詳解
一、通過銀行渠道購買保單的優(yōu)勢
二、我的專業(yè)專長以及能提供客戶什么樣的服務(wù)
三、詳解成交案例兩則（整個成交過程再現(xiàn)）
A案例： J 醫(yī)生 規(guī)劃目的：婚姻資產(chǎn)風(fēng)險規(guī)劃
B案例： G女士 規(guī)劃目的：退休養(yǎng)老儲備
第三部分：資產(chǎn)配置與專業(yè)基金銷售
一、家庭（個人）資產(chǎn)配置的必要性
二、公募基金在家庭資產(chǎn)配置中的地位和作用
1、進可攻 and 退可守
2、公募基金在資產(chǎn)配置中的賣點分析
3、標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置中的基金銷售
第四部分：基金實戰(zhàn)銷售案例演示（H 先生）
一、H先生背景分析
二、H先生日常溝通與需求發(fā)現(xiàn)
三、H先生的內(nèi)心想法與投資目標(biāo)鎖定
四、H先生資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析與基金銷售切入
五、基金產(chǎn)品的激發(fā)性與專業(yè)性分析說明（以NF基金管理公司的一款ETF鏈接產(chǎn)品舉例）
六、H先生的基金投資周期與虧損概率的專業(yè)性話術(shù)（風(fēng)險收益預(yù)期管理）
七、H先生異議問題處理
八、H先生投資金額與投資方式確定
九、H先生的基金售后持續(xù)服務(wù)（增加粘性和二次轉(zhuǎn)化）
第五部分：個人理財產(chǎn)品資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
一、理財經(jīng)理幫助客戶認識自己的投資風(fēng)格
1、了解客戶的風(fēng)險承受能力
2、了解客戶的資產(chǎn)配置和預(yù)算
3、設(shè)定客戶的理財目標(biāo)
二選擇產(chǎn)品并實施配置
1、低風(fēng)險產(chǎn)品介紹
2、中風(fēng)險產(chǎn)品介紹
3、高風(fēng)險產(chǎn)品介紹
4、保障型產(chǎn)品介紹
5、資產(chǎn)配置方法概述
三、資產(chǎn)配置完成之后的再調(diào)整
1、設(shè)置止盈點和止損點
2、每年對投資進行評價
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