基金營銷實戰(zhàn)與資產配置

 基金營銷實戰(zhàn)與資產配置

課程背景：

※ 基金作為銀行代銷的重點產品，如何利用基金銷售最大限度開發(fā)客戶？

※ 公募基金總規(guī)模突破21萬億，如何利用基金營銷服務客戶？

※ 我國基金公司有133家，產品上千只，如何選出適合客戶的基金產品？

※ 基金營銷受A股市場行情影響巨大，如何穩(wěn)定基金營銷的業(yè)績？

※ 如何為客戶構建科學的投資理念，讓客戶的投資行為更理性？

※ 基金種類繁多，什么類型的基金適合客戶？適合目前市場環(huán)境？

※ 如何通過資產配置服務長期與客戶互動，并深入挖掘客戶價值？

課程收獲：

1. 學會鑒別優(yōu)秀的基金公司、優(yōu)秀的基金經理和優(yōu)秀的基金。

2. 深入了解不同類型基金的不同特征，為客戶進行客戶的資產配置服務。

3. 學會通過α、β、標準差等指標篩選優(yōu)秀的基金。

4. 學會使用基金組合的營銷工具，為客戶制定科學、穩(wěn)健的基金組合。

5. 利用基金定投、家庭資產配置等工具深入服務客戶，增加客戶粘度和滿意度。

授課特點：

1. 講師講解：通過邏輯縝密、深入淺出的講解演繹讓學員充分理解課程要點。

2. 深入淺出：培訓采取課堂集中培訓的形式進行，穿插必要的案例分析，使學員充分掌握課堂所學知識。

3. 課程特點：講師擁有18年金融相關行業(yè)從業(yè)經歷，課程內容、案例等均來自一線經驗，所學即所用。

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：基金條線管理者、理財/客戶經理、第三方理財從業(yè)者、基金投資者

課程內容：

第一講  基金投資的必要性與優(yōu)勢

1. 客戶的靈魂拷問

2. A股面臨的問題

3. A股市場的未來

4. 基金投資的優(yōu)勢

5. 基金公司為什么值得信任

第二講  優(yōu)秀基金的鑒別

1. 基金的篩選評判

2. 鑒別優(yōu)秀的基金公司

3. 鑒別優(yōu)秀的基金經理

4. 基金的投資風格

5. 鑒別優(yōu)秀的基金

6. 基金的篩選評判-定性與定量分析

7. 基金投資的注意事項

第三講  基金的分類營銷

1. 指數型基金

2. 股票型基金

3. 債券型基金

4. 貨幣市場基金

5. FOF基金

第四講  基金的組合營銷

1. 基金組合意義

2. 基金組合的兩個層次

3. 基金組合的三種形式

4. 構建基金組合

5. 五種基金組合類型

第五講  基金定投與家庭資產配置

1. 基金定投的特點

2. 基金定投的技巧

3. 智能定投

4. 準普爾家庭資產配置

5. 生命周期與家庭資產配置

6. 家庭資產配置的三大法則

7. 家庭資產配置的五步走