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理財經(jīng)理8小時高效工作法則

主講老師: 張萌 張萌

主講師資:張萌

課時安排: 1-2天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 理財經(jīng)理8小時高效工作法則的核心在于合理安排時間,明確工作優(yōu)先級。早晨,梳理當日任務,設定明確目標;上午,專注于客戶溝通與需求分析,提供精準理財建議;午后,處理文件與報告,確保信息準確無誤;傍晚,總結當日工作,規(guī)劃明日計劃。此外,保持積極心態(tài),高效溝通,定期自我反思,持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng)。遵循此法則,理財經(jīng)理能更高效地管理時間,提升工作效率,為客戶提供更優(yōu)質的服務。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-12 14:41

第一講  財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢

1. 商業(yè)銀行經(jīng)營轉型發(fā)展需要

2. 國內外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢

3. 商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)

4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響

第二講  理財經(jīng)理崗位職責與定位

1. 理財經(jīng)理崗位職責

1)維護與經(jīng)營客戶關系           2)開拓與挖掘新增客群

3)為客戶匹配產(chǎn)品組合與配置策略 4)提升客戶AUM資產(chǎn)

5)解決客戶個性化理財規(guī)劃需求   6)做好售后服務與動態(tài)調整

思考:角色認知測評,我工作的角色是什么?

2. 理財經(jīng)理崗位的服務理念

1)兼具理性與感性             

2)客觀中立 保持專業(yè)立場

3)注重服務厚度而非服務效率  

4)兼顧金融需求與非金融需求

思考:我能夠為客戶提供什么價值?

第三講  理財經(jīng)理基本認知

1. 如何認識理財、投資與投機的關系

2. 如何認識安全性、收益性和流動性三性關系

3. 如何認識不同家庭生命周期適合的理財方式

4. 如何把握產(chǎn)品營銷和合規(guī)銷售之間的平衡點

第四講  理財經(jīng)理崗位工作流程

1. 晨間市場資訊解讀

1)掌握數(shù)據(jù)

2)重點解讀

3)及時分享

2. 早間客戶名單篩選

1)圍繞銷售任務篩客戶

2)圍繞管理目標篩客戶

3)圍繞數(shù)據(jù)指標篩客戶

4)圍繞客戶價值篩客戶

3. 早間客戶接訪

1)自然進店新客戶

2)無人維護老客戶

3)初次認領老客戶

4)如約到訪老客戶

4. 早間電話營銷

1)電話營銷目標分類及營銷話術

2)電話營銷客群分類及營銷話術

3)電話營銷數(shù)量與質量標準制定

4)如何開場吸引客戶注意

5)如何溝通卸除客戶戒備

6)如何結語鎖定客戶期待

反思:為什么我打的電話讓客戶著急掛斷?

演練:結合客戶背景資料,模擬電話營銷場景

5. 午間微信營銷

1)微信營銷目標分類及營銷話術

2)微信營銷客群分類及營銷話術

分享:理財經(jīng)理微信表情包制作小技巧,贏得客戶青睞

練習:結合時點要求,編輯打動人心的微信內容

6. 晚間業(yè)務梳理與工作總結

1)當日數(shù)據(jù)整理與營銷總結

2)當日客戶溝通盤點與記錄

3)次日邀約客戶清單擬定

4)次日業(yè)務營銷計劃制定

練習:制定業(yè)務目標與待營銷客戶清單

第五講  理財經(jīng)理客戶拓展規(guī)劃

1)存量客戶:盤活的六個過程

2)新增客戶:獲客的三個渠道

3)客戶識別方法:識別3A客戶

4)客戶標簽管理與預期值管理

5)客戶價值分類與維護服務計劃制定

練習:按照客戶價值分類,建立客戶分層維護計劃表


 
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