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《宏觀經濟趨勢與保險避險資產》 -如何開啟宏觀風險話題,引發(fā)客人配置避險資產的需求與行動

主講老師: 趙志宏 趙志宏

主講師資:趙志宏

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 保險是一種經濟保障制度,通過集合眾多人的力量,共同分攤可能發(fā)生的損失。它能夠為個人和企業(yè)提供風險保障,確保在面臨意外風險時能夠得到經濟上的支持。保險種類繁多,涵蓋人身、財產、責任等多個領域,能夠滿足不同人群和企業(yè)的多樣化需求。購買保險不僅是對個人和家庭的負責,也是對社會穩(wěn)定的貢獻。通過保險,我們可以更好地應對生活中的不確定性和風險,保障自身的安全與發(fā)展。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-07 13:49


課程背景

隨著全球經濟進入新的周期,舊有全球化秩序的被迫解體,中國的宏觀經濟陷入到了轉型的陣痛期,可以預見的是未來的增長預期很難達到過往40 年的飛速發(fā)展效果,如何應對存量時代下的新經濟生態(tài),已經是不可避免的話題。

而保險作為避險資產中的最佳選擇,雖然具備了幫助財富人士抵御風險、穿越經濟周期、保證財富安全并穩(wěn)健增值的功用,但如何開啟保險配置話題,引發(fā)客人的思考,讓其產生配置保險避險資產的需求并且行動,是很多財富管理從業(yè)人員的業(yè)務難題。

本課程旨在分析全球宏觀經濟環(huán)境、研判我國宏觀經濟走向,解讀共同富裕政策與金稅四期對于未來家庭財富的影響,以及房地產這一中國居民財富中的權重資產,未來的走向與配置考量。

通過這一系列與家庭財富息息相關的內容引起客人的興趣,開啟晤談,從環(huán)境趨勢,到政策走向,再到對于家庭財富的影響,進而引發(fā)客人對于宏觀風險的對沖需求,對于保險避險資產的配置需要。最終讓客人配置保險資產,保障家庭財富。

課程收益

1、認知:對于國內外的宏觀經濟環(huán)境有一定的理解,擁有能夠讓客人信任的專業(yè)水準。

2、專業(yè):了解共同富裕政策與金稅四期對于家庭財富的影響,并能夠提供應對方案,全面理解保險資產在資產配置中的意義和作用。

3、技能:掌握開啟話題,引發(fā)風險思考,產生風險管理需求,最終配置保險避險資產的溝通邏輯。

課程特色嚴謹專業(yè)、邏輯性強、案例新穎、互動式學習、學完即可用

課程對象財富顧問、理財經理、保險規(guī)劃師

課程時長1天(6小時)

課程大綱

第一講:宏觀經濟趨勢對財富管理有什么影響?

一、美國的貨幣政策對于全球經濟的影響

案例:美元潮汐下的歷次經濟危機

二、中國經濟循環(huán)改變導致的貨幣政策變化

三、中美角力下的全球宏觀環(huán)境

案例:2015年股災始末

四、全球經濟衰退下的人民幣國際化

五、中國的內部壓力對于利率的長期影響

研討:為什么中國未來可能處于長期低利率

第二講:共同富裕與三次分配對財富管理有什么影響

一、中央財經會議的分量

二、第十次中央財經會議核心內容

三、如何理解共同富裕

研討:共同富裕是不是殺富濟貧

四、三次分配的內涵及意義

五、共同富裕對于財富管理帶來的沖擊和變化

眾多行業(yè)正在洗牌和重整

個稅改革持續(xù)深化

研討:個人所得稅如何籌劃

六、直接稅體系將逐步提高占比

投資回報將面臨重重監(jiān)管

“遺產稅&贈與稅”步步逼近

七、客戶需求與管理目標的變化

八、社?;鹋c醫(yī)療改革

案例:三明醫(yī)改

九、新形勢下保險的功能與運用

第三講:金稅四期的進展以及對財富管理有什么影響

一、金稅三期下的涉稅案例

案例:鄭州網紅補稅

案例:范冰冰、薇婭、鄭爽三者的懲罰差異

二、金稅三期與金稅四期的差異

三、金稅四期的上線進度

四、金稅四期九大注意事項

五、稅務稽查的重要涉稅風險點

六、哪些稅收違法行為“首違不罰”?

七、核定征收是怎么回事兒

八、稅收籌劃與避稅、偷稅有什么不同?

第四講:房地產稅的進展以及對財富管理有什么影響

一、房地產稅與房產稅的區(qū)別

二、房地產稅發(fā)展改革進程

三、不動產私募+帶押過戶是為何

案例:帶押過戶

四、房地產稅的征收征收準備已基本完成

研討:不動產登記聯網所帶來的影響

五、為什么一定要征收房地產稅

研討:2022年度地方政府債務率

六、房產還是否值得投資?

七、存量房時代值得持有的三類房產

八、金融房產與產權房產的持有區(qū)別

第五講:避險資產該如何選擇

一、風險管理與資產配置邏輯

二、黃金真的適合做避險資產么

三、保險的風險管理屬性

研討:建構家庭理財資金池

研討:人壽保險在應對兩大無法回避風險時的作用

四、商業(yè)保險的獨特財富管理功能

 

 

 

 

 


 
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