趙志宏老師
——壽險營銷與財富管理培訓專家
? 曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
? 曾任友邦人壽(世界500強)北京公司 大單導師、高級信托顧問
? 曾任泰康人壽(世界500強)博冠財富管理團隊家庭CFO俱樂部 首席導師
? 曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會(ISOFP) 中國項目顧問
? 南開大學金融學專業(yè)
? 國際認證財富管理師(CWMA)
? 國家理財規(guī)劃師(ChFP) 授課講師
【個人簡介】
趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經(jīng)驗,并服務(wù)于花旗銀行,負責花旗銀行北京分行的財富管理培訓,保險銷售訓練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務(wù)支持,有著豐富的財富管理培訓與實戰(zhàn)經(jīng)驗,2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬,保險金信托兩單,趙老師善于金融教學研究及營銷策略制定,深諳國內(nèi)財富管理市場與壽險管理經(jīng)營,一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導。
趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國分會任職期間,深入研習國內(nèi)外先進的財富管理服務(wù)經(jīng)驗,將理論與實踐融為一體,幫助學員落地財富管理知識運用到實際業(yè)務(wù)當中,有效提升績效,同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經(jīng)紀大童保險代理等多家壽險企業(yè)制定并提供內(nèi)訓服務(wù)、陪談服務(wù)、績優(yōu)輔導服務(wù)、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導出TOT一人,COT6人,為中國平安陪談百萬以上保單三張。
【授課風格】
邏輯嚴謹且不失幽默:理性的外表與嚴謹?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風格,恰到好處的點睛幽默、段子或者流行梗讓學員輕松理解知識難點,掌握運用方法。
案例分析與情景訓練:案例萃取講師自身及周邊COT、TOT實務(wù)案例經(jīng)驗,以行業(yè)標桿、通用案例進行授課及案例分析,以親自陪訪案例與學員輔導案例進行訓練,幫助學員落地實行。
理論知識與實戰(zhàn)工具:提煉總結(jié)國內(nèi)外行業(yè)先進經(jīng)驗與技術(shù),配套實用工具,講邏輯,講方法,講實際運用并配合演練,學完即可運用。
【主講課程】
《宏觀經(jīng)濟趨勢與保險避險資產(chǎn)》
《中產(chǎn)家庭的理財規(guī)劃之道》
《高凈值客戶的財富管理之道》
《大額保單與保險金信托》
《銀行保險銷售訓練》
《現(xiàn)金流財富沙龍》沙盤
【學員評價】
聽了趙老師的課非常的有收獲,因為它很大程度上打開了我的視角和眼界,讓我了解到了關(guān)于宏觀經(jīng)濟以及宏觀經(jīng)濟的不同元素之間,它的聯(lián)動情況是怎么樣的,以及如何做才能夠讓我們手中的保險產(chǎn)品在客戶的財富框架里面和保障框架里面發(fā)揮更加精準的作用。
-----中國平安某COT
學習完趙老師的課程以后,跟客戶的這個溝通過程中,處理不同的客戶的情況與訴求時,我能夠更加系統(tǒng)的有方法論的,更有針對性的為客戶提供他們私人的這種定制方案,然后更好地達到他們的預(yù)期目標跟理財目標。
----------友邦人壽某COT
成為一個專業(yè)的保險經(jīng)紀人很難,但是很有幸請到了趙老師,通過一天的課程,讓團隊的成員系統(tǒng)的學習了財富管理的知識脈絡(luò)與全部要點以及運用方法,全面的提升了我們團隊的專業(yè)勝任力水平,相信我們接下來可以為更多的高凈值客戶,提供精準的幫助與服務(wù)。
-----明亞保險經(jīng)紀某團隊總監(jiān)