公募基金營(yíng)銷技巧

課程大綱：

一、導(dǎo)入-建立基金營(yíng)銷的正確認(rèn)知

1. 投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變

1) 三十而立的財(cái)富管理

2) 投資的困境與出路

3) 財(cái)富管理的新時(shí)代特征

2. 基金營(yíng)銷的核心理念-資產(chǎn)配置

1) 資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

2) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義

3) 建立正確的投資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

二、公募基金的投資策略

1. 公募基金的本質(zhì)與七大類

2. 股票型公募基金的投資策略

1) 主觀VS量化

2) 五大投資風(fēng)格與風(fēng)險(xiǎn)解析

3. 債券型基金的配置價(jià)值

4. FOF基金的大時(shí)代

三、公募基金的營(yíng)銷策略

1. 如何挑選出“好基”

1) 基金評(píng)價(jià)指標(biāo)

2) 篩出“好基”的十個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

2. 客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品選擇

3. 債券型基金的營(yíng)銷策略

4. 基金定投助力基金銷售目標(biāo)達(dá)成

5. 基金組合營(yíng)銷

四、公募基金的面銷技巧

1. 基金產(chǎn)品的需求挖掘技巧

2. 如何將基金產(chǎn)品亮點(diǎn)與客戶需求相匹配

3. 基金產(chǎn)品4W營(yíng)銷大邏輯

4. 常見基金營(yíng)銷異議處理

五、基金客戶的售后維護(hù)

1. 標(biāo)準(zhǔn)化售后流程

2. 基金健診

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