基于基金健診的基金售后流程重塑

課程大綱：

一、基金售后流程重塑

1. 售后服務(wù)的理念與本質(zhì)

2. 售后問(wèn)題的拆解與分析

1) 投資者本身的“問(wèn)題”

2) 理財(cái)經(jīng)理的“問(wèn)題”

3) 溝通的“問(wèn)題”

3. 基金售后流程重塑

二、標(biāo)準(zhǔn)化售后流程-六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述

練習(xí)：制定自己的基金售后服務(wù)流程

三、基金健診三部曲

1. 基金健診的意義與功用

1) 為什么要做基金健診

2) 為什么基金健診很難落地？

2. 基金健診三部曲-“邀約”

1) what-健診是什么？健診的目標(biāo)是什么？

2) who-理財(cái)經(jīng)理健診中的自我定位

3) when-什么時(shí)候做基金健診？

4) how-如何進(jìn)行基金健診的邀約和準(zhǔn)備

3. 基金健診三部曲-“問(wèn)診”

1) 問(wèn)診-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

①　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基金的影響到底如何？

②　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的五維檢查

2) 問(wèn)診-產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

①　產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)排查的方法與工具

②　對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的正確認(rèn)知

③　定量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：收益與風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)指標(biāo)、擇時(shí)能力與選股能力

④　選出“好基”的十個(gè)好用標(biāo)準(zhǔn)

3) 問(wèn)診-人的風(fēng)險(xiǎn)

（1）投資理念管理

（2）行為風(fēng)險(xiǎn)管理

（3）投資情緒管理

4) 問(wèn)診的核心四性-總結(jié)

4. 基金健診三部曲-“治療”

1) 基金換倉(cāng)

2) 倉(cāng)位管理與補(bǔ)倉(cāng)&加倉(cāng)

3) 止盈&止損

四、基金大客戶(hù)的投訴處理

1. 客戶(hù)投訴分析

1) 投訴的原因

2) 投訴的結(jié)果

3) 投訴的目的

2. 四大投訴溝通邏輯

3. 服務(wù)補(bǔ)救處理流程

練習(xí)：不同場(chǎng)景的虧損客戶(hù)處理

五、建立基金營(yíng)銷(xiāo)的正確認(rèn)知

1. 正確的策略：資產(chǎn)配置與投資組合營(yíng)銷(xiāo)

2. 正確的思想：非收益營(yíng)銷(xiāo)與預(yù)期管理技巧

3. 正確的方法：公募基金的高效銷(xiāo)售模型—4W營(yíng)銷(xiāo)大邏輯

練習(xí)：選擇一款公募基金，運(yùn)用4W大邏輯設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)

4. 正確的姿勢(shì)：如何高概率實(shí)現(xiàn)基金投資的盈利

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