| 主講老師： | 張博聞 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-07 12:58 |
課程大綱：
一、新時(shí)代財(cái)富管理必知的大勢(shì)-經(jīng)濟(jì)基本面
二、當(dāng)前市場(chǎng)情況下的理財(cái)產(chǎn)品營銷實(shí)務(wù)
1. 回歸投資的本源-底層資產(chǎn)、債性與股性
2. 投資理財(cái)?shù)牧?/span>
3. 二、債券市場(chǎng)與銀行理財(cái)
1) 債券市場(chǎng)與銀行理財(cái)發(fā)展現(xiàn)狀
2) 債券的投資策略與收益風(fēng)險(xiǎn)特征
3) 銀行理財(cái)破凈原因解讀（債券基本的投資邏輯、分類、估值方法）
4) 債市的影響因素分析與11月大跌解析
5) 如何與他行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行比較-銀行理財(cái)五維識(shí)別法
6) 2023年債市展望與資產(chǎn)配置建議（大勢(shì)、城投債等品種、增減配建議及比例）
7) 從債券類公募基金的表現(xiàn)來看銀行理財(cái)
討論：攤余成本法的有效性
三、客戶提升實(shí)戰(zhàn)技巧
1. 銀行理財(cái)?shù)念檰柺綘I銷核心要點(diǎn)
2. 高凈值客戶心理洞察及深度KYC
3. 新時(shí)代客戶提升的核心方法-資產(chǎn)配置與檢視
1) 資產(chǎn)配置提升客戶規(guī)模
2) 資產(chǎn)檢視防止外部挖角
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