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周承

銀行數(shù)字化運營實戰(zhàn)專家
周承老師常駐地區(qū):北京
周承老師簡介:銀行數(shù)字化運營實戰(zhàn)專家:周承【專家簡介】:? 光大銀行總行、中信銀行總行數(shù)字化運營特邀培訓(xùn)講師? 農(nóng)行、工行、建行、中行、民生銀行等多家銀行特約咨詢培訓(xùn)專家導(dǎo)師? 全網(wǎng)粉絲10萬的銀行

銀行數(shù)字化運營實戰(zhàn)專家:周承

【專家簡介】:

?  光大銀行總行、中信銀行總行數(shù)字化運營特邀培訓(xùn)講師

?  農(nóng)行、工行、建行、中行、民生銀行等多家銀行特約咨詢培訓(xùn)專家導(dǎo)師

?  全網(wǎng)粉絲10萬的銀行行長

?  13年+大型商業(yè)銀行總行、分行、支行任職經(jīng)歷

?  10年+零售、對公、電子銀行等業(yè)務(wù)營銷管理經(jīng)驗

?  曾任某大型股份制商行分行零售市場部總經(jīng)理

?  曾任某大型股份制商行總行零售銀行高級經(jīng)理

?  中央財經(jīng)大學(xué)數(shù)字金融百人論壇理事

?  13年金融從業(yè)經(jīng)歷、5年銀行培訓(xùn)經(jīng)歷

?  原交通銀行金牌培訓(xùn)師

?  具備期貨、基金、證券(投顧)、銀行、保險從業(yè)資格

?  零壹財經(jīng) 專欄作者

?  金科智庫 專家顧問

?  中共黨員,經(jīng)濟師,PMP 項目管理師

?  四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 客座教授

行業(yè)經(jīng)驗】:

周承老師擔(dān)任某支行行長在2020年疫情期間,通過全網(wǎng)營銷,開發(fā)金融類精準(zhǔn)粉絲10萬+,運營基金主題社群20+,非基金社群40+,通過全網(wǎng)網(wǎng)紅行長IP打造,新媒體引流,社群運營完成未見面成交2100余戶,有效戶723戶,AUM年日增多凈增7000余萬元(其中,權(quán)益類資產(chǎn)60%以上),轉(zhuǎn)化理財、基金、保險產(chǎn)品30%以上,實踐并創(chuàng)造了一套全新的零售銀行新媒體獲客的全新打法,在基金、保險、理財?shù)雀黝惍a(chǎn)品上形成了一系列的互聯(lián)網(wǎng)營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗。并且有著十余年商業(yè)銀行總、分、支行從業(yè)經(jīng)歷,對公、零售、網(wǎng)絡(luò)銀行等多條線崗位經(jīng)驗,破解了零售銀行MAU向AUM轉(zhuǎn)化的難題,探索出了一個不依賴傳統(tǒng)網(wǎng)點的財富客戶線上直營模式,在分支行如何有效參與到總行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略方面,有著系統(tǒng)性的解決方案和實戰(zhàn)案例。某大型股份制商行分行工作期間,管理貸款規(guī)模22億元,財富資產(chǎn)規(guī)模23億元,任期內(nèi),年新增儲蓄存款3.97億元,新增財富資產(chǎn)18.79億元。某大型股份制商行總行零售銀行高級經(jīng)理工作期間,完成總行零售板塊30項重點項目的協(xié)調(diào)推動。

【主講課程】:

?  數(shù)字化轉(zhuǎn)型類

ü  國有行股份制銀行(適合總分行零售管理部門、支行零售行長、客戶經(jīng)理)

《零售銀行如何用新媒體布局2023開門紅》

《理財經(jīng)理IP打造及私域流量建設(shè)運營實訓(xùn)》

《流量時代下的銀行高端客群經(jīng)營管理策略》

《如何運用數(shù)字化工具建立商圈獲客生態(tài)圈》

《零售貸款營銷策略及實戰(zhàn)技巧》

ü  城商農(nóng)信系統(tǒng)

《區(qū)域農(nóng)商行發(fā)展零售業(yè)務(wù)的價值和策略》

《后疫情時代,農(nóng)信機構(gòu)如何布局2022開門紅》

《流量時代下農(nóng)信營銷網(wǎng)點的陣地營銷策略》

?  經(jīng)營管理類(適合總分行零售管理部門、支行零售行長、客戶經(jīng)理)

《卓越網(wǎng)點負責(zé)人修煉的經(jīng)營智慧》

《流量時代下以創(chuàng)利為核心的網(wǎng)點經(jīng)營策略》

?  項目輔導(dǎo)類

《新媒體賦能零售銀行開門紅項目計劃》

《商圈獲客生態(tài)圈建設(shè)實訓(xùn)輔導(dǎo)項目》

《銀行網(wǎng)點私域流量營銷建設(shè)項目輔導(dǎo)》

【課程特色】:

?  周老師有著十余年的銀行從業(yè)經(jīng)歷,對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)融合發(fā)展有著獨到的見解和實戰(zhàn)經(jīng)驗。同在銀行一線工作,遇到的問題一樣,市場環(huán)境一樣,客戶習(xí)慣一樣,產(chǎn)品一樣,考核一樣,課程內(nèi)容是親身踩坑后提煉出的實戰(zhàn)性課程。和非銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型課程相比,對銀行更具借鑒意義和參考價值,學(xué)員可以直接抄作業(yè)。

?  課程不是在臆想,不是在理論階段。已經(jīng)實踐了一年半的時間了,有詳實的過程數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)產(chǎn)能數(shù)據(jù)(附后)。

?  要做數(shù)字化營銷,離不開持續(xù)的內(nèi)容輸出和粉絲運營。如果講師自己都沒有粉絲,沒有粉絲社群進行業(yè)績轉(zhuǎn)化,則無法給予學(xué)員實質(zhì)操作指導(dǎo)。周老師親身操刀推動數(shù)字化營銷運營,一年時間全網(wǎng)積累10萬的粉絲并同時運營20個金融粉絲群和40個生活興趣群,通過社群運營,實現(xiàn)了存款、貸款、理財、基金、保險和信用卡等指標(biāo)的實際轉(zhuǎn)化,課程更具有說服力和指導(dǎo)借鑒價值,更能激發(fā)學(xué)員學(xué)以致用。

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】:

?  培訓(xùn)類: 覆蓋銀行、證券、保險三大金融業(yè)態(tài)。

華夏銀行

2021年4月,華夏銀行廣州分行《銀行理財經(jīng)理私域流量建設(shè)運營實訓(xùn)》

2021年6月,華夏銀行總行《流量時代下銀行高端客群經(jīng)營策略》

2021年7月,華夏銀行總行《流量時代下社區(qū)銀行經(jīng)營管理新策略》

中國農(nóng)業(yè)銀行:

2022年11月,中國農(nóng)業(yè)銀行臺北分行《零售銀行線上社群營銷實戰(zhàn)》

2021年5月,中國農(nóng)業(yè)銀行連云港分行二級支行長技能提升培訓(xùn)《打造零售銀行生態(tài)圈經(jīng)營模式》

2021年5月,中國農(nóng)業(yè)銀行大理分行《新零售下的銀行發(fā)展新趨勢和新思路》

2021年7月,中國農(nóng)業(yè)銀行十堰分行《私域流量社群管理與營銷技巧》

中國工商銀行:

2022年9月,工商銀行重慶分行《代發(fā)數(shù)字化營銷》

2022年3月,工商銀行浙江省分行《目標(biāo)客戶在哪里?》

2021年5月,中國工商銀行郫都支行《耕社區(qū)·引流量,打造生態(tài)圈經(jīng)營模式》

中國郵政儲蓄銀行:

2022年4月,中國郵儲銀行海口分行《銀行跨界整合營銷》

2022年5月,中國郵儲銀行恩施分行《零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財富管理》   

2021年6月,中國郵儲銀行武漢分行《數(shù)字時代銀行客戶經(jīng)理私域流量建設(shè)運營策略》

2021年8月,中國郵儲銀行天津分行,共三期《零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及場景化營銷》

中國民生銀行:

2021年8月,中國民生銀行北京德勝門支行《零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑》

2021年9月,中國民生銀行北京分行《理財經(jīng)理私域流量建設(shè)運營策略》

中國銀行:

2021年9月,中國銀行南京江北新區(qū)分行《流量時代以創(chuàng)利為核心的網(wǎng)點經(jīng)營策略》

2021年7月,中國銀行河南省分行《流量時代下手機銀行營銷運營策略》

2020年11月,中國銀行寧波分行《耕社區(qū)·引流量,決勝 2021 開門紅》

中國光大銀行:

2022年6月,廣大銀行無錫分行《銀行企業(yè)微信使用技巧實物》

2021年9月,光大銀行總行《銀行理財經(jīng)理微信群營銷實戰(zhàn)攻略》

中國建設(shè)銀行:

2022年12月,中國建設(shè)銀行南充分行《零售銀行數(shù)字化經(jīng)營管理痛點及解決方案》

2022年7月,中國建設(shè)銀行中山分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下金融場景營銷能力提升》

2022年8月,中國建設(shè)銀行蘇州分行《數(shù)字化下商圈生態(tài)場景搭建及營銷創(chuàng)新》

2021年9月,建設(shè)銀行浙江省分行《理財經(jīng)理IP打造及私域流量建設(shè)運營實訓(xùn)》

中信銀行:

2022年11月,中信銀行信用卡中心《零售銀行數(shù)字化場景精準(zhǔn)獲客營銷策略》

2022年10月,中信銀行烏魯木齊分行《代發(fā)客群的社群運營策略》

2021年8月,中信銀行總行卡中心《流量時代下的線上營銷技巧》

農(nóng)信系統(tǒng):

2021年5月,河南新鄉(xiāng)地區(qū)農(nóng)信機構(gòu)《直播銀行打造和直播全流程策劃》

2021年5月,新疆農(nóng)信《零售銀行營銷團隊如何進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

2021年6月,江蘇省農(nóng)信《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型系統(tǒng)性解決方案》

2021年7月,新疆農(nóng)信精河聯(lián)社《卓越網(wǎng)點負責(zé)人修煉的經(jīng)營智慧》、《流量時代下客戶經(jīng)理綜合展業(yè)策略》

2021年7月,甘肅省農(nóng)信社《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型系統(tǒng)性解決方案》

陽光保險:

2021年9月,陽光保險集團2021年綜合金融精英論壇《全民直播時代下的新客獲取和老客提升》

光大證券:

2021年8月,光大證券北京分公司《零售轉(zhuǎn)型路徑:流量營銷》

項目類:

2021年9月,中國民生銀行北京分行《新媒體建設(shè)運營訓(xùn)練營》

2021年9月,中國光大銀行總行《社群營銷建設(shè)運營訓(xùn)練營》

......


課程名稱:《數(shù)字時代公募基金銷售及售后管理策略》

主講:周承老師6課時

課程背景:

?  現(xiàn)狀

對于分行而言,咱們沒辦法去選擇,總行讓賣啥就賣啥。但是我們分行能做的,是讓員工看明白基金,同時,給員工策略。

比如,幫助員工分析基金底層標(biāo)的,一個一個給員工講明白。結(jié)合底層標(biāo)的當(dāng)下的行情,給員工提供倉位參考。銷售之后,要持續(xù)給員工提供售后內(nèi)容,員工去給客戶做售后。有了健康的倉位管理,有了專業(yè)持續(xù)的售后,員工就沒有后顧之憂了。

當(dāng)下的情況,如果行情不好,如果讓客戶輕倉,員工很有可能完不成任務(wù),因為對員工而言,大量的存量客戶,員工不知道哪些客戶對基金感興趣,而且這些客戶也不來網(wǎng)點,也不接電話,他能觸達的客戶就那么幾個,而且老年客戶居多。

老年客戶要么不懂基金,要么自己玩股票,比員工還懂得多。理財經(jīng)理就只能去通過隱晦的話術(shù),去讓不懂基金的客戶購買,再加上自己不具備分析能力,就是完全靠運氣在賣基金,所以員工心里就沒有底。

員工心里沒底,就沒有信心,就不敢賣。

基金公司的話術(shù)培訓(xùn),根本連員工都說服不了,更沒辦法指望員工能有信心的去給客戶做基金銷售了。

?  思路

1.     對總行下的任務(wù)基金,分行要有客觀的分析,如果符合當(dāng)下行情,可以讓員工適當(dāng)提高配置倉位;如果行情不匹配,只能提升客戶數(shù)來幫助員工完成指標(biāo)。

2.     給員工方法,給員工彈藥,甚至是直接幫員工解答客戶的疑問,這樣下來,員工對分行才服氣,才會聽分行的,才敢放心賣基金,因為分行是他強大的后盾。

3.     客群的經(jīng)營,不是一蹴而就的,需要時間?,F(xiàn)在艱難,但是未來可期。總行的基金,也不是賣一只就不賣其他的了;對于客戶而言,也不是一錘子買賣。

4.     如果一昧的強行要求員工在短時間內(nèi)去完成當(dāng)下指標(biāo),沒有給員工耕耘的時間,指標(biāo)或許能完成,但是傷了客戶傷了員工。客戶割肉銷戶離開,員工也對分行失去了信心,后期分行要做其他業(yè)務(wù),就更難了。


課程名稱:《數(shù)字時代如何有效激活長尾客戶》

主講:周承老師6課時

課程特點:

1、把長尾客群從CRM系統(tǒng)搬到微信社群,轉(zhuǎn)化為理財經(jīng)理私域流量。

2、解決長尾客群不到網(wǎng)點、不接電話的問題。

3、解決傳統(tǒng)營銷方式低效的問題,實現(xiàn)長尾客群的批量管理和經(jīng)營。

4、通過內(nèi)容運營逐步樹立理財經(jīng)理在長尾客群心目中的專業(yè)形象。

5、通過專業(yè)顧問形象,為長尾客戶解決投資理財?shù)耐袋c,留存客戶資金,挖掘他行資金。

6、通過興趣群裂變,整合網(wǎng)點周邊商戶資源優(yōu)化長尾客戶用卡環(huán)境,構(gòu)建商圈生態(tài)。

7、通過金融主題群+非金融主題群,實現(xiàn)客戶分層分群經(jīng)營。

8、通過持續(xù)的金融專業(yè)內(nèi)容和客群主題匹配的活動,實現(xiàn)客戶留存和客群裂變。

9、通過話題引導(dǎo),實現(xiàn)長尾客群的產(chǎn)品銷售,提升長尾客群產(chǎn)品持有數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模。

 
 
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