| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 在金融行業(yè)變革浪潮下，《零售轉(zhuǎn)型之財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升》至關(guān)重要。它助力金融機(jī)構(gòu)向零售業(yè)務(wù)深度轉(zhuǎn)型，構(gòu)建完備財(cái)富管理體系。從產(chǎn)品端，精選多元優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，涵蓋基金、保險(xiǎn)、信托等，滿足不同客戶風(fēng)險(xiǎn)收益訴求。服務(wù)層面，加強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升理財(cái)顧問(wèn)能力，提供個(gè)性化財(cái)富規(guī)劃。通過(guò)大數(shù)據(jù)與數(shù)字化平臺(tái)，精準(zhǔn)洞察客戶需求，優(yōu)化服務(wù)流程。一系列舉措推動(dòng)客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化，增強(qiáng)客戶粘性，大幅提升財(cái)富管理產(chǎn)能，在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利增長(zhǎng) 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-27 10:11 |
課程主題：零售轉(zhuǎn)型之財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升的最佳
實(shí)踐探索
授課專家：周美慧老師
課程長(zhǎng)度：1 天（每日以 6 小時(shí)計(jì)）
課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/零售主管/支行行長(zhǎng)
課程特色：激情洋溢、互動(dòng)性強(qiáng)、案例豐富、貼近實(shí)際、深入淺出、解決難題課程形式：主題講授、案例分析、頭腦風(fēng)暴、情景演練、互動(dòng)問(wèn)答、視頻欣賞課程收益：老師結(jié)合 31 年境內(nèi)、外領(lǐng)先銀行從業(yè)及咨詢經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用邏輯方法 8P大框架展開(kāi)，解析財(cái)富管理策略藍(lán)圖，建構(gòu)可持續(xù)增長(zhǎng)的獲利模式。
課程大綱：
1. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式的最佳實(shí)踐探索
1.1 Position：財(cái)富管理的價(jià)值定位與差異優(yōu)勢(shì)
1.2 Practice：財(cái)富管理業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享
2. 財(cái)富管理端到端客戶經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)
2.1 Professional：專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與體系建設(shè)
2.2.1 鐵三角經(jīng)營(yíng)模式
2.2.2 1+N 專業(yè)團(tuán)隊(duì)
2.2 People：精細(xì)化客群管理-ARM 策略
2.2.1 新戶開(kāi)發(fā)（Acquisition）：營(yíng)銷活動(dòng)策劃及產(chǎn)品體系
2.2.2 舊戶維護(hù)（Retention）：客戶經(jīng)營(yíng)價(jià)值的優(yōu)先排序
2.2.3 向上提升（Migration）：增值服務(wù)體系
2.3 Process：標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程管理
2.3.1 外呼技巧四步法-提高約訪率
2.3.2 面訪技巧四步法-提高成交率
2.3.3 案例演練
2.4 Portfolio：專業(yè)化資產(chǎn)配置
2.4.1 基礎(chǔ)理念及流程
2.4.2 KYC 咨詢?nèi)角?/span>
2.4.3 顧問(wèn)四步工作法
2.4.4 資產(chǎn)配置五大類實(shí)施率及偏離度
2.5 Product：多元化產(chǎn)品配置
2.5.1 開(kāi)放式產(chǎn)品體系介紹
2.5.1 重點(diǎn)產(chǎn)品解讀 FABER
2.6 Performance：高效化績(jī)效管理
2.6.1 指標(biāo)解讀：客群經(jīng)營(yíng)+結(jié)果+結(jié)構(gòu)+過(guò)程指標(biāo)
2.6.2 隊(duì)伍專業(yè)化管理及效能追蹤
3. 課程總結(jié)及討論交流
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