| 主講老師： | 唐琪 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-09-28 10:21 |
一、財(cái)富管理需求分類分析
1、夫妻之間財(cái)產(chǎn)的歸屬劃分
2、父母對(duì)子女的財(cái)富支持與意愿實(shí)現(xiàn)
3、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)隔離
4、財(cái)富的合理分配與安排
5、其他
二、國(guó)內(nèi)財(cái)富管理存在的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題
1、家族財(cái)富與家庭財(cái)富混同
2、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)路徑
3、家庭財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)隔離
4、父母對(duì)子女的財(cái)富支持與子女婚變等風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
5、財(cái)富的合理安排
6、資產(chǎn)的合理布局
三、財(cái)富傳承的核心要點(diǎn)分析
1、資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)隔離
2、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)
3、個(gè)人意愿的實(shí)現(xiàn)
四、各類資產(chǎn)的家族財(cái)富傳承設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析
1、股權(quán)
2、不動(dòng)產(chǎn)
3、金融資產(chǎn)
4、其他
五、保險(xiǎn)產(chǎn)品在財(cái)富管理與資產(chǎn)配置方面的重要價(jià)值
1、資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)隔離
2、合法避債的實(shí)現(xiàn)
3、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)
4、個(gè)人意愿的實(shí)現(xiàn)
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