商業(yè)銀行，金融機構(gòu)，授信企業(yè)—貸前對公授信盡職調(diào)查八步法

《由外及內(nèi)、由淺入深》

                                 ------商業(yè)銀行對公授信盡職調(diào)查八步法 (秦英老師版權(quán)所有，盜版必究)

主講：秦英

【課程背景】

盡職調(diào)查是銀行負責對公信用審核和風控管理員工必須要掌握的一項重要技能，是銀行對貸款企業(yè)進行資金需求審核、貸款風險識別、貸款風險評估和貸款條件設計的重要前提工作。盡職調(diào)查是否深入、全面，調(diào)查結(jié)果是否能夠真正揭示貸款企業(yè)真實的經(jīng)營水平、財務水平和償債能力，以及發(fā)現(xiàn)潛在的貸款風險，直接決定了銀行是否同意為貸款企業(yè)提供資金支持。

而許多銀行負責對公信用審核和風控管理的員工并非財務和企業(yè)管理專業(yè)出身，對于貸款企業(yè)所在行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營管理并不熟悉，因此盡職調(diào)查就變成了一項十分有難度的技術(shù)活。尤其是面對目前許多新興的中小企業(yè)，很多感覺無從下手，不知所措，沒辦法全面地把貸款企業(yè)真實的償債能力和潛在的貸款風險發(fā)掘出來。

那么有沒有一套容易理解，操作性強的方法，指導銀行對公信審人員和風控管理員工全面而輕松地開展盡職調(diào)查工作嗎？

根據(jù)我在世界500強企業(yè)20多年的信用審核和風控管理從業(yè)經(jīng)驗，總結(jié)了一套盡職調(diào)查八步法，能夠讓銀行對公信審人員和風控管理員工輕松掌握盡職調(diào)查工作。

本課程突破了很多課程只側(cè)重財務分析，缺乏對環(huán)境、政策、行業(yè)和企業(yè)運營規(guī)律的分析，總結(jié)了對公授信盡職調(diào)查“由外及內(nèi)、由淺入深”的邏輯順序，解決了學員在實際工作中面臨的“道理明白，但不知道如何操作”的難題，使學員學之解惑，學之能用，讓銀行對公授信盡職調(diào)查工作變得輕松，容易。

【課程收益】

?  輕松掌握對公授信盡職調(diào)查的8個步驟；

?  輕松掌握企業(yè)面臨的4大環(huán)境；

?  輕松掌握行業(yè)分析的2個模型工具；

?  輕松掌握企業(yè)經(jīng)營分析的3個實用工具；

?  識別貸款企業(yè)財務的3大能力；

?  學會從5個角度識別企業(yè)財務報表之外潛在的運營風險

?  了解信用評級的框架和目前主流金融機構(gòu)的評級方法；

?  掌握6種常用風控手段，提高風控水平，降低違約風險。

【課程特色】易懂，大道至簡；干貨，沒有廢話；嚴謹，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用。

【課程對象】銀行負責對公信用審核和風控管理的員工

【課程時間】1-2天（6小時/天）

【課程大綱】

前言：

目標：迅速打破僵持局面并讓大家了解整個課程安排

?  自我介紹

?  課程安排

?  課堂要求

?  破冰游戲

正文：為什么要掌握盡職調(diào)查技術(shù)？

1、 盡職調(diào)查的重要性：

?  對于銀行：

?  對于企業(yè)

?  對于個人

案例：探路者

2、 盡職調(diào)查的思維邏輯：

?  由外入里、由簡到繁、由粗到細；

?  簡單介紹盡職調(diào)查八個步驟；

案例：探路者

第一步、怎樣對授信企業(yè)外部環(huán)境進行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)外部環(huán)境？

2、 PEST模型：

?  什么是PEST模型？

?  怎么用PEST模型分析授信企業(yè)外部環(huán)境？

?  實戰(zhàn)訓練：

案例：探路者

第二步、對授信企業(yè)所在行業(yè)進行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)所在的行業(yè)？

2、 波特五力模型：

?  什么是波特五力模型？

?  怎么用波特五力模型分析授信企業(yè)所在行業(yè)？

?  實戰(zhàn)訓練：

案例：探路者

3、 微笑曲線模型：

?  什么是微笑曲線模型？

?  怎么用微笑曲線模型分析授信企業(yè)所在周期位置？

?  實戰(zhàn)訓練：

案例：探路者

第三步、怎么對授信企業(yè)優(yōu)劣勢進行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)自身優(yōu)劣勢？

2、 SWOT模型分析：

?  什么是SWOT模型？

?  怎么用SWOT模型分析授信企業(yè)？

?  實戰(zhàn)訓練：

案例：探路者

第四步、怎么對授信企業(yè)生命周期進行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)生命周期？

2、 企業(yè)生命周期曲線：

?  什么是企業(yè)生命周期曲線？

?  怎么用企業(yè)生命周期曲線來分析授信企業(yè)？

?  實戰(zhàn)訓練：

案例：探路者

第五步、怎么對授信企業(yè)的業(yè)務和產(chǎn)品進行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)的業(yè)務和產(chǎn)品？

2、 波士頓矩陣模型：

?  什么是波士頓矩陣模型？

?  怎么用波士頓矩陣模型來分析授信企業(yè)？

?  實戰(zhàn)訓練：

案例：探路者

第六步、如何對授信企業(yè)進行財務分析？

1、 為什么要對授信企業(yè)進行財務分析？

2、 如何對授信企業(yè)進行財務分析？

?  償債能力分析；

ü  償債能力包括哪些財務指標？

ü  這些財務指標怎么計算？

ü  這些財務指標能反應企業(yè)經(jīng)營活動中的哪些問題？

ü  實戰(zhàn)訓練：基于老師課前提供的財務報表，分析償債能力

案例：XX企業(yè)

?  盈利能力分析；

ü  盈利能力包括有哪些財務指標？

ü  這些財務指標怎么計算？

ü  這些財務指標能反應企業(yè)經(jīng)營活動中的哪些問題？

ü  實戰(zhàn)訓練：基于老師課前提供的財務報表，分析盈利能力

案例：XX企業(yè)

?  現(xiàn)金流分析：

ü  現(xiàn)金流能力包括有哪些財務指標？

ü  這些財務指標怎么計算？

ü  這些財務指標能反應企業(yè)經(jīng)營活動中的哪些問題？

ü  實戰(zhàn)訓練：基于老師課前提供的財務報表，分析現(xiàn)金流能力

案例：XX企業(yè)

3、 如何識別財務報告之外的運營風險：

?  企業(yè)經(jīng)營思路分析

?  第一還款來源分析；

ü  未來現(xiàn)金流

ü  資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

ü  產(chǎn)品折扣和折讓

?  其他融資渠道分析

?  主要管理人員變動

?  對違約成本進行分析：

ü  財務成本；

ü  法律成本；

ü  道德成本；

案例：探路者

4、 如何了解授信企業(yè)以往信用記錄？

?  中國人民銀行征信查詢；

?  法律訴訟查詢（裁判文書網(wǎng)）；

?  還款記錄；

?  庫存查詢記錄；

?  第三方信用評級機構(gòu)信用評級；

第七步、如何對授信企業(yè)進行信用評級？

1、 為什么要對企業(yè)進行信用評級？

2、 為什么要了解其他金融機構(gòu)信用評級？：

5、 銀行：貸款五級分類方法；

6、 汽車金融公司：A、B、C

3、 怎樣全方位地對授信企業(yè)進行信用評級？

7、 信用評級包含的模塊；

8、 信用評級模塊占比設計；

案例：探路者

第八步、如何設置風控手段？

1、 目前通常使用的風控手段有哪些？

?  抵押和浮動抵押；

?  質(zhì)押；

?  擔保；

?  保證金；

?  預付款；

?  銀行保函；

?  GPS監(jiān)控；

?  保理+ABS

?  共管賬戶；

?  其他；

2、 如何根據(jù)不同企業(yè)的實際情況，靈活使用這些風控手段？

?  充分挖掘現(xiàn)有和潛在風險；

?  掌握風險控制邊界；

?  符合企業(yè)實際經(jīng)營情況；

?  最大支持授信企業(yè)；

第九步、結(jié)尾

1、 回顧培訓過程中關鍵的知識點；

2、 強調(diào)盡職調(diào)查工作是風控的開始，調(diào)查越充分，后續(xù)風險控制越輕松；

3、 鼓勵學員，學以致用，輕松掌握。