金融機(jī)構(gòu)，貸款企業(yè)，風(fēng)控團(tuán)隊(duì)—早期預(yù)警系統(tǒng)的3+3管理流程

《未雨綢繆，防患于未然》

                                 ------早期預(yù)警系統(tǒng)的3+3管理流程

主講：秦英

【課程背景】

早期預(yù)警監(jiān)管系統(tǒng)是金融機(jī)構(gòu)對借款企業(yè)獲得融資后開展的一項(xiàng)重要的風(fēng)控管理工作。該系統(tǒng)旨在通過對借款企業(yè)在獲得融資批復(fù)后第一時(shí)間進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，幫助金融機(jī)構(gòu)在盡早階段對借款企業(yè)財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)評估和提前報(bào)警，幫助金融機(jī)構(gòu)提前采取有效行動(dòng)降低或減少借款風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，將金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)實(shí)際損失降低到最小。另外，早期預(yù)警系統(tǒng)也能夠幫助借款企業(yè)提高整體財(cái)務(wù)運(yùn)營表現(xiàn)，滿足金融機(jī)構(gòu)和其他各監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，提高來年借款申請批復(fù)的通過率。

因此，是否具備早期預(yù)警系統(tǒng)，是判斷一家金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控管理水平高端的關(guān)鍵指標(biāo)。

但是由于諸多原因，目前許多金融機(jī)構(gòu)沒有建立起符合自己需要的早期預(yù)警系統(tǒng)，對于早期預(yù)警系統(tǒng)的邏輯和操作流程沒有清晰和明確的思路，早期預(yù)警系統(tǒng)變成了鏡中花和水中月。大家雖然意識到早期預(yù)警系統(tǒng)的重要性，但是不知道早期預(yù)警系統(tǒng)包括哪些內(nèi)容？按照什么邏輯去構(gòu)建早期預(yù)警系統(tǒng)？用什么IT軟件去搭建？怎樣能夠?qū)崿F(xiàn)“未雨綢繆，防患于未然”的早期預(yù)警風(fēng)控管理目標(biāo)？

根據(jù)我在世界500強(qiáng)企業(yè)20多年的風(fēng)控管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了一套早期預(yù)警3+3管理流程，能夠幫助金融機(jī)構(gòu)建立早期預(yù)警系統(tǒng)和內(nèi)部工作流程，清晰地做好早期預(yù)警工作。

本課程摒棄了只由貸后風(fēng)控管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)早期預(yù)警的傳統(tǒng)方法，從借款企業(yè)在獲得融資批準(zhǔn)的那一刻開始，金融機(jī)構(gòu)的各個(gè)相關(guān)部門就都參與到早期預(yù)警工作中來，大家集思廣益，共同應(yīng)對早期預(yù)警的發(fā)生。

早期預(yù)警系統(tǒng)匯集了借款企業(yè)所有的相關(guān)重要信息，必須要充分地借助大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，將借款企業(yè)的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行匯總、分類、對比和篩選；然后再按照早期預(yù)警工作流程，與相關(guān)部門進(jìn)行跨部門溝通和合作，對潛在風(fēng)險(xiǎn)的借款企業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)、甄別和排除，最終將真正有風(fēng)險(xiǎn)的借款企業(yè)篩選出來；然后在通過聯(lián)合行動(dòng)對風(fēng)險(xiǎn)借款企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和調(diào)整政策，將潛在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)地控制和扼殺在搖籃中。

【課程收益】

?  掌握早期預(yù)警系統(tǒng)的3+3工作流程；

?  學(xué)會(huì)收集早期預(yù)警系統(tǒng)的3大數(shù)據(jù)模塊；

?  掌握早期預(yù)警系統(tǒng)的3個(gè)審核步驟；

?  了解早期預(yù)警系統(tǒng)的IT構(gòu)架；

【課程特色】易懂，大道至簡；干貨，沒有廢話；嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用。

【課程對象】金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控管理團(tuán)隊(duì)和IT團(tuán)隊(duì)

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

前言：

目標(biāo)：迅速打破僵持局面并讓大家了解整個(gè)課程安排

?  自我介紹

?  課程安排

?  課堂要求

?  破冰游戲

正文：為什么要建早期預(yù)警系統(tǒng)？

1、 早期預(yù)警系統(tǒng)的重要性：

?  對于金融機(jī)構(gòu)：

?  對于企業(yè)

?  對于個(gè)人

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

2、 早期預(yù)警系統(tǒng)的思維邏輯：

?  早期預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)控邏輯：越早開展，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際損失越小；

?  早期預(yù)警系統(tǒng)3大數(shù)據(jù)模塊；

?  早期預(yù)警系統(tǒng)3步工作流程；

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

第一步、早期預(yù)警系統(tǒng)包括哪3大數(shù)據(jù)模塊：

1、 財(cái)務(wù)模塊：

?  毛利率；

?  凈利率；

?  流動(dòng)比率；

?  存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)；

?  權(quán)益比例；

?  利息償還倍數(shù)；

?  財(cái)務(wù)費(fèi)用比例。

2、 運(yùn)營模塊：

?  銷售完成情況；

?  庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)

?  長庫齡存貨占比；

?  公司未來政策和發(fā)展方向；

?  主要管理人員變動(dòng)；

?  輿情熱點(diǎn)+突發(fā)事件；

3、 “直通車”模塊--直接將借款企業(yè)劃入早期預(yù)警系統(tǒng)清單的信息：

?  還款評級不達(dá)標(biāo)；

?  庫存盤點(diǎn)評級不達(dá)標(biāo)；

?  央行征信報(bào)告不達(dá)標(biāo)；

?  法律訴訟。

4、 案例介紹：寶馬汽車金融公司早期預(yù)警系統(tǒng)

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

第二步、早期預(yù)警系統(tǒng)包括3步內(nèi)部工作流程？

1、 怎么應(yīng)對早期預(yù)警系統(tǒng)提供的初步清單？

?  現(xiàn)場拜訪借款企業(yè)，了解第一手信息；

ü  了解借款企業(yè)現(xiàn)金流情況；

ü  了解借款企業(yè)庫存情況；

ü  了解借款企業(yè)還款意愿和第一還款來源；

ü  了解借款企業(yè)主要管理人員變動(dòng)情況；

ü  了解借款企業(yè)抵押或質(zhì)押情況；

?  與金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部其他部門進(jìn)行溝通和討論；

ü  金融產(chǎn)品營銷部門；

ü  渠道發(fā)展部門；

ü  風(fēng)險(xiǎn)管理部門；

ü  零售信貸部門；

ü  財(cái)務(wù)部門；

?  與金融機(jī)構(gòu)外部其他部門進(jìn)行溝通和討論；

ü  廠家銷售部門；

ü  廠家渠道發(fā)展部門；

ü  廠家財(cái)務(wù)部門；

ü  廠家零件部分；

ü  借款單位集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部。

2、 早期預(yù)警系統(tǒng)篩選清單和應(yīng)對方法；

?  確定早期預(yù)警清單，并篩選出重點(diǎn)關(guān)注借款企業(yè)；

?  聯(lián)合各相關(guān)部門，制定行動(dòng)方案并明確各部門職責(zé)；

?  行動(dòng)完成，看風(fēng)控目標(biāo)是否完成？

ü  目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)解除；

ü  未達(dá)目標(biāo)，暫停額度的使用；借款企業(yè)改正后，重新激活額度；

ü  與目標(biāo)差異較大，重新啟動(dòng)全面盡職調(diào)查；

3、 向金融機(jī)構(gòu)CEO、CFO匯報(bào)并做最終裁決；

4、 伴隨著新的信用審核，新的一輪早期預(yù)警系統(tǒng)開始啟動(dòng)；

5、 案例分析：寶馬汽車金融公司早期預(yù)警流程

案例：XXX 汽車經(jīng)銷商

第三步、怎樣搭建早期預(yù)警系統(tǒng)IT框架？

1、 早期預(yù)警系統(tǒng)可使用的IT語言有哪些？

?  Excel;

?  SQL；

?  SAP;

案例介紹：寶馬汽車金融公司早期預(yù)警系統(tǒng)

2、 早期預(yù)警系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源有哪些？

?  財(cái)務(wù)模塊；

ü  借款企業(yè)；

ü  金融機(jī)構(gòu)；

ü  主機(jī)廠家；

?  運(yùn)營模塊：

ü  借款企業(yè)；

ü  金融機(jī)構(gòu)；

ü  主機(jī)廠家；

ü  第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)；

?  “直通車”模塊：

ü  央行信用評級信息；

ü  法律訴訟信息；

ü  還款信息；

ü  庫存盤點(diǎn)信息；

ü  臨時(shí)額度信息；

ü  輿情和熱點(diǎn)信息；

?  信息篩選邏輯和權(quán)重？

ü  金融機(jī)構(gòu)自己篩選邏輯和權(quán)重；

n  流動(dòng)性；

n  盈利性；

n  還款記錄；

n  庫存周轉(zhuǎn)；

n  人員變動(dòng)；

ü  IT項(xiàng)目建議；

結(jié)尾+總結(jié)

1、 回顧培訓(xùn)過程中關(guān)鍵的知識點(diǎn)；

2、 強(qiáng)調(diào)早期預(yù)警系統(tǒng)是未雨綢繆，后續(xù)現(xiàn)場調(diào)查和溝通是關(guān)鍵；

3、 充分利用大數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)幫助提高早期預(yù)警系統(tǒng)水平；