研發(fā)項目管理工具與模板

課程背景：

面對當前激烈的市場競爭環(huán)境，如何快速的推出新產(chǎn)品并減少研發(fā)的浪費是眾多企業(yè)家和研發(fā)總經(jīng)理們非常關(guān)注的問題，在研發(fā)一個新產(chǎn)品的項目過程中，企業(yè)經(jīng)常面臨如下問題：

● 如何制定合理的項目任務(wù)書和項目章程，保持與項目投資人的良好溝通；

● 如何構(gòu)建一個對整個項目負責的團隊，如何明確定義團隊成員的角色和職責；

● 如何平衡研發(fā)項目的需求、進度、質(zhì)量和成本之間的關(guān)系；

● 研發(fā)項目經(jīng)理如何平衡項目管理和技術(shù)開發(fā)工作之間的關(guān)系；

● 如何保證項目計劃制定的合理性，在保證領(lǐng)導要求的進度的同時又不犧牲質(zhì)量；

● 如何控制好項目的范圍，減少變更給項目造成的影響；

● 如何識別項目的風險，制定風險管理計劃有效的控制風險；

● 在項目執(zhí)行的過程中如何進行項目的控制，確保項目進度；

● 如何評估項目團隊成員的績效，激活整個團隊，保證團隊的戰(zhàn)斗力；

● 保證研發(fā)項目成功的關(guān)鍵因素有哪些？如何構(gòu)建這些關(guān)鍵因素？……

我們的講師團隊在過去的6年中曾經(jīng)為數(shù)百家企業(yè)提供了研發(fā)項目管理的內(nèi)訓，在總結(jié)大量企業(yè)實踐的基礎(chǔ)上，我們認為研發(fā)項目管理工作不僅僅是技術(shù)開發(fā)工作，而是技術(shù)與管理相結(jié)合的工作，有時甚至完全是管理工作，管理是一門藝術(shù)，當經(jīng)理更是一種責任，研發(fā)項目經(jīng)理的任務(wù)將不再是個人英雄般地拼命完成你的個體任務(wù)就行了，而應該是率領(lǐng)你的團隊完成團隊目標。

在大量案例的基礎(chǔ)上，在2015年對該課程又進行了大幅度的優(yōu)化，形成了一套可以和廣大企業(yè)分享的工具和模板，學習后企業(yè)就可以根據(jù)這些業(yè)界最佳實踐的經(jīng)驗來優(yōu)化和固化本公司的研發(fā)項目管理體系。

課程目標：

● 了解業(yè)界研發(fā)項目管理的最佳模式與實踐，并分享相關(guān)的技能和技巧

● 掌握業(yè)界研發(fā)項目的組織結(jié)構(gòu)和團隊角色

● 掌握研發(fā)項目計劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控

● 掌握如何將質(zhì)量管理、風險管理等融會貫通于整個研發(fā)項目計劃中

● 掌握研發(fā)項目團隊的績效管理

● 分享業(yè)界研發(fā)項目成功的關(guān)鍵經(jīng)驗

● 分享講師多年研發(fā)咨詢總結(jié)出的一套研發(fā)項目管理的工具與模板，并結(jié)合企業(yè)的實踐制定行動計劃，確保在自己的公司能夠落地實施

課程特色：

● 以解決問題為框架，根據(jù)快速學習法的要求和成人學習的特點，在講師教授的基礎(chǔ)上；設(shè)計了針對性的訓練，讓學員可以復制我們的能力；

● 集成項目的過程與工具。除了說明工具的過程運用，還說明各種工具如何組合在一起成為一個整體。

● 案例比較接近現(xiàn)實并且具有時效性。

● 氣氛活躍互動，內(nèi)容啟發(fā)頓悟，方法實用可操，設(shè)自由問答時間解決實際困惑；

● 效果：簡單的輕松的互動的；

課程對象：項目經(jīng)理、項目管理團隊、項目職能經(jīng)理、骨干員工等

課程時間：2到3天（6小時/天），可根據(jù)企業(yè)具體情況和時間要求調(diào)整課程大綱內(nèi)容。

課程方式：本引入“全程體驗培訓模式”。課堂講述、案例分析、游戲體驗、互動練習、教練演示、現(xiàn)場模擬、頭腦風暴、視頻演示、情景訓練、現(xiàn)場問答等。

課程大綱

導入案例分析

1. 研發(fā)項目團隊溝通的游戲

2. 從進度、質(zhì)量和成本（風險）的三重約束來看分析研發(fā)項目管理的重點

3. 總結(jié)項目團隊角色成員在項目中的職責

4. 思考：類似的問題在公司有沒有經(jīng)常發(fā)生？

第一講：研發(fā)項目管理概述

一、項目與項目管理

1. 什么是項目、項目的特征

2. 產(chǎn)品、規(guī)劃、項目的關(guān)聯(lián)

3. 什么是項目管理

4. 項目管理的九大知識領(lǐng)域和五個過程組(PMI)

二、研發(fā)項目管理

1. 研發(fā)項目管理的特征

2. 研發(fā)項目管理面臨的重大挑戰(zhàn)

3. 研發(fā)項目成功和失敗的主要因素

三、研發(fā)項目類型（V、R、M的劃分）

1. 全新類項目開發(fā)

2. 增強類項目開發(fā)

3. 維護類項目開發(fā)

四、業(yè)界研發(fā)項目管理過程

1. 項目啟動à計劃制定à項目執(zhí)行à過程監(jiān)控à項目收尾

2. 項目管理過程的核心工作定義

五、演練與問題討論

六、課后學習與參考資料：

1. 《項目管理手冊》模板――如何設(shè)計并編寫公司的項目管理手冊

2. 《項目管理手冊》實例

第二講：研發(fā)項目團隊的組建

一、研發(fā)項目團隊的組織形式

1. 職能型組織

2. 項目型組織

3. 矩陣式組織

二、業(yè)界最佳的產(chǎn)品開發(fā)團隊的構(gòu)成

1. 研發(fā)項目經(jīng)理的角色和職責

2. 研發(fā)項目核心組成員的角色和職責

3. 研發(fā)項目擴展組成員的角色和職責

4. 職能部門經(jīng)理在產(chǎn)品開發(fā)中的角色和職責

三、研發(fā)項目經(jīng)理應具備的技能

1. 研發(fā)項目經(jīng)理的素質(zhì)特征和性格特征

2. 如何培養(yǎng)合格的研發(fā)項目經(jīng)理

四、演練與問題討論

五、課后學習與參考資料：

1. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項目團隊角色職責》說明書模板與實例

2. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項目團隊任命》模板

3. 《項目開工會議程》模板

4. 《研發(fā)項目經(jīng)理的素質(zhì)模型和任職資格標準》模板與實例

5. 《研發(fā)項目經(jīng)理培養(yǎng)方案》實例

第三講：研發(fā)項目計劃制定

一、結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)過程和項目運作過程

1. 業(yè)界產(chǎn)品開發(fā)流程的分層模式

2. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項目運作概覽圖

3. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項目運作階段流程圖

二、產(chǎn)品開發(fā)過程IT化思路

1. 產(chǎn)品開發(fā)流程與項目管理的關(guān)聯(lián)

2. 產(chǎn)品開發(fā)3級計劃體系

1）研發(fā)項目計劃的分級分層管理體系

2）里程碑計劃

3）產(chǎn)品級計劃

4）各個職能領(lǐng)域級計劃

討論：不同類型組織適合的計劃模式

3. 流程?à計劃?à項目團隊的對應關(guān)系

4. 研發(fā)領(lǐng)導需要關(guān)注的計劃范圍

5. 研發(fā)職能經(jīng)理需要關(guān)注的計劃范圍

三、里程碑計劃制定的原則和方法

1. 研發(fā)能力數(shù)據(jù)支持里程碑計劃

2. 基于市場壓力和研發(fā)能力綜合定義里程碑計劃

3. 里程碑計劃的責任主體

四、項目操作級計劃制定的原則和方法

1. 計劃層次化需要考慮的內(nèi)容？

2. 期望計劃非常準確，然后照搬執(zhí)行的夢想破滅

3. 當今研發(fā)時代的計劃管理重點

1）研發(fā)團隊致勝策略：人

2）世界上不變的道理是變，如何在研發(fā)計劃上運用？

3）快速制定計劃、及時跟蹤與反饋、快速分析與調(diào)整

五、研發(fā)項目計劃的制定的五個步驟

1. WBS介紹（作用、示例）

2. WBS分解的衡量標準

3. PBS、WBS、OBS、CBS之間的對應關(guān)系

4. 五種常見的估計方法

5. 規(guī)模、工作量、工期估計

1）類比法，案例介紹標準工時庫

2）專家法，詳細介紹專家估計模板

3）間接估計法和直接估計法的對比

6. 如何加快項目開發(fā)進度

1）關(guān)鍵路徑法

2）快速跟蹤法

六、情景化知識管理在研發(fā)項目管理中的應用

1. 如何實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)流程的落地

2. 如何實現(xiàn)研發(fā)知識的持續(xù)完善

七、業(yè)界研發(fā)資源緊張問題解決的十四種方法

1. 平臺化與項目化

2. 管道管理與優(yōu)先級排序

3. 產(chǎn)品功能與產(chǎn)品定位相匹配

4. 等等

八、課后學習與參考資料

1. 《研發(fā)項目估計操作指導書》模板

2. 《規(guī)模估計》模板

3. 《工作量、工期估算》模板

4. 項目計劃的量化管理：《PCB（過程能力基線）統(tǒng)計》模板

5. 《任務(wù)歷史工作量經(jīng)驗庫模板》

九、演練與問題討論

第四講：研發(fā)項目質(zhì)量管理

一、研發(fā)質(zhì)量管理概述

1. 過程質(zhì)量與交付質(zhì)量

2. 研發(fā)質(zhì)量管理中常見的誤區(qū)

3. 如何在設(shè)計中構(gòu)建質(zhì)量

1）系統(tǒng)工程

2）標準化

3）模塊化

二、研發(fā)質(zhì)量控制手段之一：度量

1. 度量是研發(fā)質(zhì)量改進的基礎(chǔ)（沒有度量就沒有改進，也無法考核）

2. 公司級度量

3. 產(chǎn)品級度量

4. 模塊級度量

5. 過程度量

6. 交付件度量

7. 過程能力基線(PCB)（美國某公司能力基線示例）

三、研發(fā)質(zhì)量控制手段之二：測試

1. 缺陷引入階段分析

2. 為什么盡早測試？

3. 客戶化測試思維

4. 測試責任主體定義

5. 項目的漸增測試模型

6. 如何對測試量化評價

1）缺陷嚴重性度量

2）缺陷趨勢度量

3）缺陷修復及時性度量

4）等等

四、研發(fā)質(zhì)量控制手段之三：評審

1. 評審方法

1）技術(shù)評審

2）管理評審

3）內(nèi)部審計

2. 評審流程及涉及的角色與職責

3. 評審常見問題和解決的辦法

4. 如何量化評價評審

1）評審度量的內(nèi)容

2）評審要素的提煉與總結(jié)

5. 演練與問題討論

五、研發(fā)質(zhì)量保證

1. QA的主要工作

2. QA的獨立性

3. QA的匯報關(guān)系

討論：什么樣的人適合做QA？

六、課后學習與參考資料

1. 《研發(fā)項目質(zhì)量計劃》模板

2. 《技術(shù)評審操作指導書》

3. 《技術(shù)評審報告》模板

4. 《技術(shù)評審流程》

5. 《產(chǎn)品需求評審要素表》

6. 《產(chǎn)品方案評審要素表》

第五講：研發(fā)項目計劃控制

一、研發(fā)項目計劃控制中常見的問題和解決辦法

二、項目的分層實施與分層監(jiān)控

三、研發(fā)高層領(lǐng)導的監(jiān)控內(nèi)容：

1. 研發(fā)資源的使用

2. 研發(fā)管道載量

3. 資源在項目中的分布

4. 研發(fā)不同職位人員的供求狀態(tài)

5. 研發(fā)能力的改進狀況

四、研發(fā)職能部門經(jīng)理的監(jiān)控內(nèi)容

1. 本部門人員的項目工作表現(xiàn)

2. 項目經(jīng)理是否濫用資源

3. 計劃是否做到人事匹配

4. 形成職能、項目相互制約的機制

五、研發(fā)項目控制手段：項目報告

1. 項目報告種類

2. 項目報告機制

六、研發(fā)項目控制手段：項目例會

1. 項目例會種類

2. 例會議程和內(nèi)容

七、研發(fā)項目控制手段：計劃變更控制

1. 變更控制流程

2. 計劃滾動刷新

八、其他項目控制手段

1. 狀態(tài)轉(zhuǎn)移

2. 業(yè)務(wù)決策評審

3. 研發(fā)合同書管理

4. 項目審計

5. 成本控制

6. QA狀態(tài)報告

九、量化統(tǒng)計與分析

1. 度量的基本概念（定義、作用和目的、度量與測量、駕駛窗、度量模型、……）

2. 研發(fā)項目技術(shù)評審量化分析

3. 研發(fā)項目缺陷管理量化分析

十、風險跟蹤和控制

1. 風險識別（典型的風險類型、風險提問單、風險庫）

2. 風險評估（風險概率、風險影響、風險指數(shù)）

3. 如何制定風險管理和響應計劃（風險響應策略）

4. 風險控制

5. 風險管理庫在風險管理中的應用

6. 風險管理活動中的角色和職責

7. 風險的升級處理

十一、實現(xiàn)人員從被動接受任務(wù)到主動申請任務(wù)轉(zhuǎn)變的系統(tǒng)工程

1. 工作信息透明化

2. 鼓勵大家學習雷鋒，但確保雷鋒不吃虧

3. 打造沒有事情做很難受的環(huán)境

4. 量化統(tǒng)計，讓“東郭先生”無處存身

十二、演練與問題討論

十三、課后學習與參考資料：

1. 《工作日志》模板

2. 《項目周/雙周報》模板

3. 《項目月報》模板

4. 《會議紀要》模板

5. 《項目計劃變更申請》模板

6. 《SEI的風險提問單》

7. 《風險管理計劃》模板

8. 《風險管理操作指導書》

第六講：研發(fā)項目成功的關(guān)鍵

1. 研發(fā)項目成功和失敗的經(jīng)驗教訓總結(jié)

2. 項目經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)換和個人修養(yǎng)

3. 結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)流程

4. 研發(fā)項目的團隊建設(shè)和績效管理

5. 項目經(jīng)理的培養(yǎng)和研發(fā)人員的職業(yè)生涯管理