研發(fā)項(xiàng)目管理工具與模板

課程背景：

面對(duì)當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，如何快速的推出新產(chǎn)品并減少研發(fā)的浪費(fèi)是眾多企業(yè)家和研發(fā)總經(jīng)理們非常關(guān)注的問(wèn)題，在研發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品的項(xiàng)目過(guò)程中，企業(yè)經(jīng)常面臨如下問(wèn)題：

● 如何制定合理的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和項(xiàng)目章程，保持與項(xiàng)目投資人的良好溝通；

● 如何構(gòu)建一個(gè)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)，如何明確定義團(tuán)隊(duì)成員的角色和職責(zé)；

● 如何平衡研發(fā)項(xiàng)目的需求、進(jìn)度、質(zhì)量和成本之間的關(guān)系；

● 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理如何平衡項(xiàng)目管理和技術(shù)開(kāi)發(fā)工作之間的關(guān)系；

● 如何保證項(xiàng)目計(jì)劃制定的合理性，在保證領(lǐng)導(dǎo)要求的進(jìn)度的同時(shí)又不犧牲質(zhì)量；

● 如何控制好項(xiàng)目的范圍，減少變更給項(xiàng)目造成的影響；

● 如何識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃有效的控制風(fēng)險(xiǎn)；

● 在項(xiàng)目執(zhí)行的過(guò)程中如何進(jìn)行項(xiàng)目的控制，確保項(xiàng)目進(jìn)度；

● 如何評(píng)估項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效，激活整個(gè)團(tuán)隊(duì)，保證團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力；

● 保證研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素有哪些？如何構(gòu)建這些關(guān)鍵因素？……

我們的講師團(tuán)隊(duì)在過(guò)去的6年中曾經(jīng)為數(shù)百家企業(yè)提供了研發(fā)項(xiàng)目管理的內(nèi)訓(xùn)，在總結(jié)大量企業(yè)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為研發(fā)項(xiàng)目管理工作不僅僅是技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，而是技術(shù)與管理相結(jié)合的工作，有時(shí)甚至完全是管理工作，管理是一門(mén)藝術(shù)，當(dāng)經(jīng)理更是一種責(zé)任，研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的任務(wù)將不再是個(gè)人英雄般地拼命完成你的個(gè)體任務(wù)就行了，而應(yīng)該是率領(lǐng)你的團(tuán)隊(duì)完成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

在大量案例的基礎(chǔ)上，在2015年對(duì)該課程又進(jìn)行了大幅度的優(yōu)化，形成了一套可以和廣大企業(yè)分享的工具和模板，學(xué)習(xí)后企業(yè)就可以根據(jù)這些業(yè)界最佳實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)來(lái)優(yōu)化和固化本公司的研發(fā)項(xiàng)目管理體系。

課程目標(biāo)：

● 了解業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目管理的最佳模式與實(shí)踐，并分享相關(guān)的技能和技巧

● 掌握業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)角色

● 掌握研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控

● 掌握如何將質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等融會(huì)貫通于整個(gè)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃中

● 掌握研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理

● 分享業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)

● 分享講師多年研發(fā)咨詢總結(jié)出的一套研發(fā)項(xiàng)目管理的工具與模板，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)踐制定行動(dòng)計(jì)劃，確保在自己的公司能夠落地實(shí)施

課程特色：

● 以解決問(wèn)題為框架，根據(jù)快速學(xué)習(xí)法的要求和成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，在講師教授的基礎(chǔ)上；設(shè)計(jì)了針對(duì)性的訓(xùn)練，讓學(xué)員可以復(fù)制我們的能力；

● 集成項(xiàng)目的過(guò)程與工具。除了說(shuō)明工具的過(guò)程運(yùn)用，還說(shuō)明各種工具如何組合在一起成為一個(gè)整體。

● 案例比較接近現(xiàn)實(shí)并且具有時(shí)效性。

● 氣氛活躍互動(dòng)，內(nèi)容啟發(fā)頓悟，方法實(shí)用可操，設(shè)自由問(wèn)答時(shí)間解決實(shí)際困惑；

● 效果：簡(jiǎn)單的輕松的互動(dòng)的；

課程對(duì)象：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目職能經(jīng)理、骨干員工等

課程時(shí)間：2到3天（6小時(shí)/天），可根據(jù)企業(yè)具體情況和時(shí)間要求調(diào)整課程大綱內(nèi)容。

課程方式：本引入“全程體驗(yàn)培訓(xùn)模式”。課堂講述、案例分析、游戲體驗(yàn)、互動(dòng)練習(xí)、教練演示、現(xiàn)場(chǎng)模擬、頭腦風(fēng)暴、視頻演示、情景訓(xùn)練、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答等。

課程大綱

導(dǎo)入案例分析

1. 研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)溝通的游戲

2. 從進(jìn)度、質(zhì)量和成本（風(fēng)險(xiǎn)）的三重約束來(lái)看分析研發(fā)項(xiàng)目管理的重點(diǎn)

3. 總結(jié)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色成員在項(xiàng)目中的職責(zé)

4. 思考：類(lèi)似的問(wèn)題在公司有沒(méi)有經(jīng)常發(fā)生？

第一講：研發(fā)項(xiàng)目管理概述

一、項(xiàng)目與項(xiàng)目管理

1. 什么是項(xiàng)目、項(xiàng)目的特征

2. 產(chǎn)品、規(guī)劃、項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)

3. 什么是項(xiàng)目管理

4. 項(xiàng)目管理的九大知識(shí)領(lǐng)域和五個(gè)過(guò)程組(PMI)

二、研發(fā)項(xiàng)目管理

1. 研發(fā)項(xiàng)目管理的特征

2. 研發(fā)項(xiàng)目管理面臨的重大挑戰(zhàn)

3. 研發(fā)項(xiàng)目成功和失敗的主要因素

三、研發(fā)項(xiàng)目類(lèi)型（V、R、M的劃分）

1. 全新類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

2. 增強(qiáng)類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

3. 維護(hù)類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

四、業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目管理過(guò)程

1. 項(xiàng)目啟動(dòng)à計(jì)劃制定à項(xiàng)目執(zhí)行à過(guò)程監(jiān)控à項(xiàng)目收尾

2. 項(xiàng)目管理過(guò)程的核心工作定義

五、演練與問(wèn)題討論

六、課后學(xué)習(xí)與參考資料：

1. 《項(xiàng)目管理手冊(cè)》模板――如何設(shè)計(jì)并編寫(xiě)公司的項(xiàng)目管理手冊(cè)

2. 《項(xiàng)目管理手冊(cè)》實(shí)例

第二講：研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建

一、研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織形式

1. 職能型組織

2. 項(xiàng)目型組織

3. 矩陣式組織

二、業(yè)界最佳的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成

1. 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的角色和職責(zé)

2. 研發(fā)項(xiàng)目核心組成員的角色和職責(zé)

3. 研發(fā)項(xiàng)目擴(kuò)展組成員的角色和職責(zé)

4. 職能部門(mén)經(jīng)理在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的角色和職責(zé)

三、研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備的技能

1. 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的素質(zhì)特征和性格特征

2. 如何培養(yǎng)合格的研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理

四、演練與問(wèn)題討論

五、課后學(xué)習(xí)與參考資料：

1. 《跨部門(mén)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色職責(zé)》說(shuō)明書(shū)模板與實(shí)例

2. 《跨部門(mén)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)任命》模板

3. 《項(xiàng)目開(kāi)工會(huì)議程》模板

4. 《研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的素質(zhì)模型和任職資格標(biāo)準(zhǔn)》模板與實(shí)例

5. 《研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理培養(yǎng)方案》實(shí)例

第三講：研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃制定

一、結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程和項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程

1. 業(yè)界產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的分層模式

2. 樣例介紹：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目運(yùn)作概覽圖

3. 樣例介紹：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目運(yùn)作階段流程圖

二、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程IT化思路

1. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程與項(xiàng)目管理的關(guān)聯(lián)

2. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)3級(jí)計(jì)劃體系

1）研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的分級(jí)分層管理體系

2）里程碑計(jì)劃

3）產(chǎn)品級(jí)計(jì)劃

4）各個(gè)職能領(lǐng)域級(jí)計(jì)劃

討論：不同類(lèi)型組織適合的計(jì)劃模式

3. 流程?à計(jì)劃?à項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的對(duì)應(yīng)關(guān)系

4. 研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)需要關(guān)注的計(jì)劃范圍

5. 研發(fā)職能經(jīng)理需要關(guān)注的計(jì)劃范圍

三、里程碑計(jì)劃制定的原則和方法

1. 研發(fā)能力數(shù)據(jù)支持里程碑計(jì)劃

2. 基于市場(chǎng)壓力和研發(fā)能力綜合定義里程碑計(jì)劃

3. 里程碑計(jì)劃的責(zé)任主體

四、項(xiàng)目操作級(jí)計(jì)劃制定的原則和方法

1. 計(jì)劃層次化需要考慮的內(nèi)容？

2. 期望計(jì)劃非常準(zhǔn)確，然后照搬執(zhí)行的夢(mèng)想破滅

3. 當(dāng)今研發(fā)時(shí)代的計(jì)劃管理重點(diǎn)

1）研發(fā)團(tuán)隊(duì)致勝策略：人

2）世界上不變的道理是變，如何在研發(fā)計(jì)劃上運(yùn)用？

3）快速制定計(jì)劃、及時(shí)跟蹤與反饋、快速分析與調(diào)整

五、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的制定的五個(gè)步驟

1. WBS介紹（作用、示例）

2. WBS分解的衡量標(biāo)準(zhǔn)

3. PBS、WBS、OBS、CBS之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

4. 五種常見(jiàn)的估計(jì)方法

5. 規(guī)模、工作量、工期估計(jì)

1）類(lèi)比法，案例介紹標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)庫(kù)

2）專(zhuān)家法，詳細(xì)介紹專(zhuān)家估計(jì)模板

3）間接估計(jì)法和直接估計(jì)法的對(duì)比

6. 如何加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度

1）關(guān)鍵路徑法

2）快速跟蹤法

六、情景化知識(shí)管理在研發(fā)項(xiàng)目管理中的應(yīng)用

1. 如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的落地

2. 如何實(shí)現(xiàn)研發(fā)知識(shí)的持續(xù)完善

七、業(yè)界研發(fā)資源緊張問(wèn)題解決的十四種方法

1. 平臺(tái)化與項(xiàng)目化

2. 管道管理與優(yōu)先級(jí)排序

3. 產(chǎn)品功能與產(chǎn)品定位相匹配

4. 等等

八、課后學(xué)習(xí)與參考資料

1. 《研發(fā)項(xiàng)目估計(jì)操作指導(dǎo)書(shū)》模板

2. 《規(guī)模估計(jì)》模板

3. 《工作量、工期估算》模板

4. 項(xiàng)目計(jì)劃的量化管理：《PCB（過(guò)程能力基線）統(tǒng)計(jì)》模板

5. 《任務(wù)歷史工作量經(jīng)驗(yàn)庫(kù)模板》

九、演練與問(wèn)題討論

第四講：研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理

一、研發(fā)質(zhì)量管理概述

1. 過(guò)程質(zhì)量與交付質(zhì)量

2. 研發(fā)質(zhì)量管理中常見(jiàn)的誤區(qū)

3. 如何在設(shè)計(jì)中構(gòu)建質(zhì)量

1）系統(tǒng)工程

2）標(biāo)準(zhǔn)化

3）模塊化

二、研發(fā)質(zhì)量控制手段之一：度量

1. 度量是研發(fā)質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)（沒(méi)有度量就沒(méi)有改進(jìn)，也無(wú)法考核）

2. 公司級(jí)度量

3. 產(chǎn)品級(jí)度量

4. 模塊級(jí)度量

5. 過(guò)程度量

6. 交付件度量

7. 過(guò)程能力基線(PCB)（美國(guó)某公司能力基線示例）

三、研發(fā)質(zhì)量控制手段之二：測(cè)試

1. 缺陷引入階段分析

2. 為什么盡早測(cè)試？

3. 客戶化測(cè)試思維

4. 測(cè)試責(zé)任主體定義

5. 項(xiàng)目的漸增測(cè)試模型

6. 如何對(duì)測(cè)試量化評(píng)價(jià)

1）缺陷嚴(yán)重性度量

2）缺陷趨勢(shì)度量

3）缺陷修復(fù)及時(shí)性度量

4）等等

四、研發(fā)質(zhì)量控制手段之三：評(píng)審

1. 評(píng)審方法

1）技術(shù)評(píng)審

2）管理評(píng)審

3）內(nèi)部審計(jì)

2. 評(píng)審流程及涉及的角色與職責(zé)

3. 評(píng)審常見(jiàn)問(wèn)題和解決的辦法

4. 如何量化評(píng)價(jià)評(píng)審

1）評(píng)審度量的內(nèi)容

2）評(píng)審要素的提煉與總結(jié)

5. 演練與問(wèn)題討論

五、研發(fā)質(zhì)量保證

1. QA的主要工作

2. QA的獨(dú)立性

3. QA的匯報(bào)關(guān)系

討論：什么樣的人適合做QA？

六、課后學(xué)習(xí)與參考資料

1. 《研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》模板

2. 《技術(shù)評(píng)審操作指導(dǎo)書(shū)》

3. 《技術(shù)評(píng)審報(bào)告》模板

4. 《技術(shù)評(píng)審流程》

5. 《產(chǎn)品需求評(píng)審要素表》

6. 《產(chǎn)品方案評(píng)審要素表》

第五講：研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃控制

一、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃控制中常見(jiàn)的問(wèn)題和解決辦法

二、項(xiàng)目的分層實(shí)施與分層監(jiān)控

三、研發(fā)高層領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控內(nèi)容：

1. 研發(fā)資源的使用

2. 研發(fā)管道載量

3. 資源在項(xiàng)目中的分布

4. 研發(fā)不同職位人員的供求狀態(tài)

5. 研發(fā)能力的改進(jìn)狀況

四、研發(fā)職能部門(mén)經(jīng)理的監(jiān)控內(nèi)容

1. 本部門(mén)人員的項(xiàng)目工作表現(xiàn)

2. 項(xiàng)目經(jīng)理是否濫用資源

3. 計(jì)劃是否做到人事匹配

4. 形成職能、項(xiàng)目相互制約的機(jī)制

五、研發(fā)項(xiàng)目控制手段：項(xiàng)目報(bào)告

1. 項(xiàng)目報(bào)告種類(lèi)

2. 項(xiàng)目報(bào)告機(jī)制

六、研發(fā)項(xiàng)目控制手段：項(xiàng)目例會(huì)

1. 項(xiàng)目例會(huì)種類(lèi)

2. 例會(huì)議程和內(nèi)容

七、研發(fā)項(xiàng)目控制手段：計(jì)劃變更控制

1. 變更控制流程

2. 計(jì)劃滾動(dòng)刷新

八、其他項(xiàng)目控制手段

1. 狀態(tài)轉(zhuǎn)移

2. 業(yè)務(wù)決策評(píng)審

3. 研發(fā)合同書(shū)管理

4. 項(xiàng)目審計(jì)

5. 成本控制

6. QA狀態(tài)報(bào)告

九、量化統(tǒng)計(jì)與分析

1. 度量的基本概念（定義、作用和目的、度量與測(cè)量、駕駛窗、度量模型、……）

2. 研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審量化分析

3. 研發(fā)項(xiàng)目缺陷管理量化分析

十、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和控制

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（典型的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)提問(wèn)單、風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)）

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（風(fēng)險(xiǎn)概率、風(fēng)險(xiǎn)影響、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)）

3. 如何制定風(fēng)險(xiǎn)管理和響應(yīng)計(jì)劃（風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)策略）

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理庫(kù)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

6. 風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中的角色和職責(zé)

7. 風(fēng)險(xiǎn)的升級(jí)處理

十一、實(shí)現(xiàn)人員從被動(dòng)接受任務(wù)到主動(dòng)申請(qǐng)任務(wù)轉(zhuǎn)變的系統(tǒng)工程

1. 工作信息透明化

2. 鼓勵(lì)大家學(xué)習(xí)雷鋒，但確保雷鋒不吃虧

3. 打造沒(méi)有事情做很難受的環(huán)境

4. 量化統(tǒng)計(jì)，讓“東郭先生”無(wú)處存身

十二、演練與問(wèn)題討論

十三、課后學(xué)習(xí)與參考資料：

1. 《工作日志》模板

2. 《項(xiàng)目周/雙周報(bào)》模板

3. 《項(xiàng)目月報(bào)》模板

4. 《會(huì)議紀(jì)要》模板

5. 《項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)》模板

6. 《SEI的風(fēng)險(xiǎn)提問(wèn)單》

7. 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》模板

8. 《風(fēng)險(xiǎn)管理操作指導(dǎo)書(shū)》

第六講：研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵

1. 研發(fā)項(xiàng)目成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)

2. 項(xiàng)目經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)換和個(gè)人修養(yǎng)

3. 結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程

4. 研發(fā)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和績(jī)效管理

5. 項(xiàng)目經(jīng)理的培養(yǎng)和研發(fā)人員的職業(yè)生涯管理