理財(cái)觀念全面塑造與金融專業(yè)知識(shí)提升

財(cái)富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱

課程模塊一: 理財(cái)觀念全面塑造與金融專業(yè)知識(shí)提升

【課程目標(biāo)】

金融專業(yè)知識(shí)的講解及解讀技巧的訓(xùn)練，最終培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理長期點(diǎn)線面的學(xué)習(xí)習(xí)慣與對(duì)外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。

【預(yù)期效益】

通過理財(cái)觀念話題的互動(dòng)和分享，讓學(xué)員全面性定位當(dāng)前的理財(cái)工作崗位，也讓學(xué)員對(duì)本崗位的責(zé)任與地位得到正確的認(rèn)知。

【課程對(duì)象】

資深理財(cái)人員以上包含私人銀行級(jí)別

【課程設(shè)計(jì)特色】

活動(dòng)設(shè)計(jì)：一分鐘財(cái)經(jīng)主播快報(bào)

   (學(xué)員每日在網(wǎng)點(diǎn)演練,課后一個(gè)月內(nèi), 老師于微信課群并點(diǎn)評(píng)1-3位學(xué)員)

【時(shí)數(shù)安排】

本課程共計(jì)6小時(shí)

一：   KYU (Know yourself) 客戶經(jīng)理的價(jià)值（1小時(shí)）

2  KYU (Know yourself)認(rèn)識(shí)自己, 客戶經(jīng)理的價(jià)值

ü  我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)

2  理財(cái)vs 銷售是不同的層次, 你在哪個(gè)檔次?

2  高端客戶服務(wù)vs 高端的理財(cái)專業(yè)

2  新時(shí)代的客戶經(jīng)理: 專業(yè)知識(shí)就是理財(cái)實(shí)力

2  專業(yè)才是理財(cái)經(jīng)理的壽命

二：認(rèn)識(shí)重要關(guān)鍵指標(biāo)（2小時(shí)）

2  活用美林時(shí)鐘與景氣循環(huán)vs. 產(chǎn)品配置

?  秀才不出門能知天下事: 與客戶聊天的養(yǎng)分

?  認(rèn)識(shí)8大重要金融指標(biāo)vs.解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

?  正在發(fā)生的商業(yè)活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性

?  案例討論與解讀

?  練習(xí): 分組讀報(bào)并上臺(tái)報(bào)告(請(qǐng)準(zhǔn)備當(dāng)日?qǐng)?bào)紙或財(cái)經(jīng)雜志)

三：世界中心在轉(zhuǎn)變（1.5小時(shí)）

2  全球市場每十年有一個(gè)投資主題

2010-2020年:美國??中國??能源??

2  各國股市走勢(shì)vs. 全球經(jīng)濟(jì)主控權(quán)

2  各主要國際投資商品走勢(shì)vs. 投資趨勢(shì)在哪里?

2  投資趨勢(shì)vs. 評(píng)斷投資商品的價(jià)值

四：實(shí)務(wù)演練（1.5小時(shí)）

2  產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵:

?   本行主力產(chǎn)品SWOT分析(請(qǐng)課前提供老師)

?   進(jìn)可攻退可守的FBI話術(shù)重建術(shù)

?   分組報(bào)告與點(diǎn)評(píng)

?   練習(xí): 一分鐘財(cái)經(jīng)主播練習(xí)(課后請(qǐng)組微信課群并每日在網(wǎng)點(diǎn)演練, 老師每日點(diǎn)評(píng)1-3位學(xué)員)