| 主講老師： | 高巖 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在投資市場風(fēng)云變幻的當下，基金營銷人員急需提升專業(yè)素養(yǎng)，搶占市場先機。本書圍繞基金業(yè)務(wù)開展，搭建起一套全面的知識與實操體系。開篇剖析股票、債券等投資市場的運行邏輯與趨勢，幫助營銷人員精準把握市場動態(tài)。隨后深入講解基金營銷方法，從客戶定位、產(chǎn)品推介到促成交易，給出詳盡策略。同時，分享客戶關(guān)系維護的實用技巧，助力與客戶建立長期信任。書中融入大量實戰(zhàn)案例，覆蓋不同市場行情與客戶類型，助力從業(yè)者提升業(yè)務(wù)能力，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績的持續(xù)增長。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-07 09:25 |
《投資市場分析、基金營銷與維護技巧》—高巖
課程背景
銀行所有的產(chǎn)品中，存款不可能帶來客戶的高頻剛需，隨著老百姓手里持有的大類資產(chǎn)發(fā)生變化，整個營銷越來越偏重于考量客戶經(jīng)理對客戶的財富管理能力，而作為資產(chǎn)配置中重要的工具，基金在某種程度上更容易養(yǎng)成客戶強制儲蓄的習(xí)慣，鎖定客戶資產(chǎn)周期也比較長，本課程就是從這樣的背景出發(fā)，解決客戶經(jīng)理如何買，怎么賣，為什么要在銀行買，我在整個營銷過程中的角色是什么樣的？最終助力客戶提升理財意識，助力營銷量的穩(wěn)定增長。
本課程而通過對投資市場分析以及客戶的全量梳理和分析，從認識客戶、KYC 了解客戶到如何提供貫穿全生命周期的的銷售技巧、銷售邏輯和銷售工具，改變客戶經(jīng)理的財富管理意識，最終促使客戶經(jīng)理行為發(fā)生改變。做到通理念、有工具、有方法、有話術(shù)。
課程目標
ü 幫助客戶經(jīng)理理解投資中最重要掌握的邏輯
ü 幫助客戶經(jīng)理提升投資市場分析框架，通過提升財富管理能力從而提升營銷能力。
ü 掌握有效的溝通技巧，面對不同類型的客戶，或遇到不同問題的客戶，都能及時有效地反饋、溝通
ü 靈活掌握運作基金營銷的方法與技巧
授課方式
互動講授、案例分析、教練演示、小組討論、角色演練、視頻教學(xué)
課程特色
有料：你可以從本課程學(xué)習(xí)大量營銷工具和方法，以幫助你完成客戶營銷進程搭建
有效：你可以在本課程設(shè)計的講故事賣產(chǎn)品的技巧，掌握基金營銷的和新理念
有趣：你可以在本課程設(shè)計的有效學(xué)習(xí)圈里輕松、全身心的投入和參與，自然而然地掌握
課程時間
一天時間
課程大綱
第一章 縱覽全局—投資市場分析
一、經(jīng)濟形勢及國內(nèi)投資現(xiàn)場概述
1.央行角度解讀投資市場
市場中流動的水
房地產(chǎn)的紅利時代過去了
2. 客戶角度
客戶關(guān)注的是什么
財富管理解決客戶的什么問題？
3. 標的角度
引起客戶高頻的剛需會是什么？
國運還是市場
4. 美林投資框架分析
十五年規(guī)劃里面的GDP增長
二、營銷的三個關(guān)鍵階段
1.通過相互了解促進認知
客戶對我們的認知
我們對客戶的認知
2. 如何問出來一個漂亮的問題
客觀問題解決
主觀理念解決
關(guān)乎與過去還是未來
問錯一個問題就不要想得到錯誤答案
3.通過相互溝通促進認同
我們對客戶需求的把握與引導(dǎo)
客戶對我們產(chǎn)品與服務(wù)的認同
課堂互動：時間+復(fù)利
第二章 客戶是誰（how、what）
1.如何 KYC 了解你的客戶
了解客戶需求的重要性
案例分析和討論：保險隱形需求在不同年齡段的特征
如何探詢、傾聽客戶需求
詢問問題的提問技巧
面談客戶時如何設(shè)計你的提問
話術(shù)示范和演練
2.全生命周期保險產(chǎn)品銷售方法
如何樹立正確的投資理財觀念
講清楚投資和理財?shù)膮^(qū)別
基金在資產(chǎn)配置中的作用
案例分享：100 萬資產(chǎn)客戶基金配置的功用
買和沒買的區(qū)別
解決為什么買、為什么現(xiàn)在買、買給誰、買多少
銷售工具和銷售話術(shù)實戰(zhàn)練習(xí)
基金銷售銷售邏輯和工具
銷售工具和銷售話術(shù)實戰(zhàn)練習(xí)
解決為什么買、為什么現(xiàn)在買、為什么在銀行買
銷售工具和銷售話術(shù)實戰(zhàn)練習(xí)
4.基金促成技巧
基金銷售常見異議問題處理
反對問題常見的三種情況
異議處理的原則和技巧
理財經(jīng)理服務(wù)中高端客戶的能力
中高端客戶的現(xiàn)狀和關(guān)注點
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