企業(yè)IPO要義

【課程背景】

習(xí)近平主席9月2日在2021年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會全球服務(wù)貿(mào)易峰會致辭中宣布，繼續(xù)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深化新三板改革，設(shè)立北京證券交易所，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。北交所的成立，使得中國資本市場的布局更加合理、功能更加完善，補足了資本市場在支持中小民營企業(yè)方面的不足，標(biāo)志著中國開啟了三個市場共同服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)科技創(chuàng)新的新格局。為提升服務(wù)中小企業(yè)功能，打通從創(chuàng)業(yè)投資、到私募股權(quán)投資、再到區(qū)域股權(quán)投資領(lǐng)域服務(wù)支持中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的全鏈條。

【課程收益】

了解IPO的市場概況

知道不同板塊的區(qū)別與標(biāo)準(zhǔn)

了解IPO的流程

IPO過程中需要重點注意的問題

【課程對象】

公司股東、董事長、董事、總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、薪酬經(jīng)理、中高層管理人員、人力資源管理專員等。

【課程特色】

咨詢式培訓(xùn)、針對性強、主旨明確、內(nèi)容完整、邏輯性強、啟發(fā)性強、信息量大、充滿哲學(xué)氣息、與時俱進。

【講師風(fēng)格】

內(nèi)容深邃、邏輯清晰、語言理性而幽默、課題新穎獨特、系統(tǒng)控制性強。

【聽課感受】

課程內(nèi)容思路清晰、通俗易懂、語言流暢、氣氛活躍。

【課程大綱】

第一章  IPO市場概況

1. 我國多層次的資本市場結(jié)構(gòu)

2. “全國性證券交易場所”3+1板塊及其差異化定位

3. 多層次資本市場框架下的板塊差異化定位

1) 科創(chuàng)板“科創(chuàng)屬性”

2) 創(chuàng)業(yè)板“三創(chuàng)四新”

3) 精選層“專精特新”

4. 歷年IPO情況

第二章  IPO的條件

1. 概述

2. 科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所發(fā)行上市條件對比

3. 科創(chuàng)板5套標(biāo)準(zhǔn)

附：科創(chuàng)屬性評價標(biāo)準(zhǔn)

4. 創(chuàng)業(yè)板3套標(biāo)準(zhǔn)

5. 北交所4套標(biāo)準(zhǔn)

第三章  IPO的流程

1. IPO總體流程

2. 上交所&深交所審核、注冊流程

3. 北交所審核、注冊流程

4. 發(fā)行上市流程

第四章  IPO輔導(dǎo)及驗收相關(guān)事項

1. IPO輔導(dǎo)及驗收概述

2. IPO輔導(dǎo)及驗收流程

3. IPO輔導(dǎo)備案申請材料

4. IPO輔導(dǎo)驗收申請材料

第五章  IPO申報及審核關(guān)注要點

1. 審核機構(gòu)：上市委員會與咨詢專家委員會

2. 審核理念

3. 審核要求

4. 審核關(guān)注

5. 重點關(guān)注事項：

1) 持續(xù)經(jīng)營能力VS持續(xù)盈利能力

2) 發(fā)行人獨立性

3) 資金流水核查

4) 股權(quán)穿透核查及信息披露

5) 與投資機構(gòu)的對賭協(xié)議等安排

6) 財務(wù)內(nèi)控規(guī)范性

7) 同業(yè)競爭

8) 關(guān)聯(lián)交易

9) 公司治理及規(guī)范運作

10) 股權(quán)質(zhì)押

11) 環(huán)保核查

12) 重大訴訟、仲裁等其他事項