《如何成為一家合規(guī)的上市公司？》課件大綱

【課程背景】

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速，國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。

眾多企業(yè)對(duì)上市缺乏系統(tǒng)的思考，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和邏輯，認(rèn)為上市后就可以有大把的資金、大量的訂單、大步的發(fā)展，殊不知資本市場(chǎng)的險(xiǎn)惡。上市只是企業(yè)戰(zhàn)略的一部分，是企業(yè)發(fā)展的另一個(gè)階段的開(kāi)始，如何充分制定上市計(jì)劃？如何做好上市前、上市中、上市后的管理？如何利用資本市場(chǎng)的實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值管理？如何進(jìn)行投資者關(guān)系管理？如何完善企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)？。。。。。。成為企業(yè)家爭(zhēng)相尋找、探索、學(xué)習(xí)的目標(biāo)。

《如何成為一家合規(guī)的上市公司？》是培訓(xùn)講師劉光耀先生經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和潛心研究，將自己和團(tuán)隊(duì)服務(wù)過(guò)的企業(yè)案例加以提煉，總結(jié)開(kāi)發(fā)了實(shí)用性極強(qiáng)的《資本能量》的系列培訓(xùn)課程，通過(guò)案例復(fù)盤將大量的案例中的因果關(guān)系清晰的梳理，使過(guò)程情景再現(xiàn)，將學(xué)員帶入其中，直接面對(duì)上市企業(yè)困惑，規(guī)范上市企業(yè)的管理，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進(jìn)組織變革、提升管理效率、建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，是幫助企業(yè)發(fā)展、合規(guī)性、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典課程。

【課程收益】

1. 初步了解上市公司的定位以及董辦和董秘的職責(zé)及其重要性；

2. 掌握投資者關(guān)系管理的基本原則；

3. 充分了解上市企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)；

4. 挖掘企業(yè)的潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；

5. 掌握產(chǎn)融互動(dòng)的原理和價(jià)值管理的基本方法；

6. 了解上市企業(yè)資本運(yùn)作的方式；

【培訓(xùn)講師】：劉光耀

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程對(duì)象】企業(yè)中高層干部

【課程大綱】

一、 上市公司和非上市公司有哪些區(qū)別？

1． 公司治理

2． 組織機(jī)構(gòu)

3． 信息管理

4． 財(cái)務(wù)管理

5． 價(jià)值管理

二、 公司治理風(fēng)險(xiǎn)及防范

1. 定義

? 公司治理制度設(shè)計(jì)不合理

? 運(yùn)行機(jī)制不健全

? 有一定的潛伏期

2. 公司治理風(fēng)險(xiǎn)&管理風(fēng)險(xiǎn)

? 公司治理風(fēng)險(xiǎn)更多與制度設(shè)計(jì)有關(guān)

? 管理風(fēng)險(xiǎn)

3. 公司治理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

? 股東之間的風(fēng)險(xiǎn)

? 股東大會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)治理風(fēng)險(xiǎn)

? 經(jīng)理層治理風(fēng)險(xiǎn)

4. 公司治理風(fēng)險(xiǎn)成因分析

? 股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理

? 治理結(jié)構(gòu)不合理

? 外部環(huán)境的影響

5. 公司治理風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策

? 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

? 完善公司治理結(jié)構(gòu)

? 建立對(duì)經(jīng)理層的長(zhǎng)期激勵(lì)制度

? 完善資本市場(chǎng)，真正發(fā)揮股東功能

? 積極培育和發(fā)展經(jīng)理人市場(chǎng)

? 完善法律法規(guī)，加大執(zhí)法的力度

? 加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，強(qiáng)化信息披露制度

? 完善債權(quán)人治理

三、 如何做好上市企業(yè)合格的董秘？

1. 董秘與其他秘書有何不同?

? 地位不同

? 工作職責(zé)和內(nèi)容不同

? 工作對(duì)象不同

2. 董秘應(yīng)具備什么能力？

? 市值管理能力：

? 戰(zhàn)略企劃能力：

? 投資管理能力：

? 品牌管理能力：

? 公關(guān)管理能力：

3. 董秘應(yīng)具備的法律思維體系

? 相關(guān)法律

? 相關(guān)行政法規(guī)和法規(guī)性文件

? 相關(guān)司法解釋

? 相關(guān)部門規(guī)章和規(guī)范性文件

4. 董秘應(yīng)具備的財(cái)稅體系

? 會(huì)計(jì)要素

? 財(cái)務(wù)三表

u 資產(chǎn)負(fù)債表

u 利潤(rùn)表

u 現(xiàn)金流量表

? 稅收籌劃

u 充分了解業(yè)務(wù)特點(diǎn)：收入構(gòu)成，確認(rèn)原則

u 成本構(gòu)成：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，各項(xiàng)費(fèi)用對(duì)稅收的影響

u 政策解讀：企業(yè)所得稅、增值稅方面的各項(xiàng)優(yōu)惠政策

5. 董秘如何進(jìn)行信息披露

? 上市公司信披制度體系和主體責(zé)任

u 上市公司信息披露制度體系

2 國(guó)家法律

2 行政法規(guī)和法規(guī)性文件

2 部門規(guī)章和規(guī)范性文件

u 信披主體責(zé)任

2 關(guān)聯(lián)者圖譜

? 信披應(yīng)把握的原則及披露內(nèi)容

u 披露原則：真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平

u 披露標(biāo)準(zhǔn)：

2 定性標(biāo)準(zhǔn)

2 定量標(biāo)準(zhǔn)

u 披露內(nèi)容：強(qiáng)制性 、自愿性披露

2 強(qiáng)制性信息披露體系圖

2 非交易事項(xiàng)的披露體系圖

? 如何披露？

u 披露主體： 上市公司、股東等信息披露義務(wù)人

u 披露形式： 臨時(shí)報(bào)告、定期報(bào)告

u 披露時(shí)點(diǎn)： 及時(shí)（首次披露、 后續(xù)進(jìn)展披露 ）

u 披露方式： 分階段披露

u 披露媒介： 指定報(bào)紙、指定網(wǎng)站

? 信披工作重點(diǎn)及監(jiān)管關(guān)注

u 重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)：

2 關(guān)聯(lián)交易管理

2 定期報(bào)告

2 按期、如實(shí)回復(fù)交易所問(wèn)詢

2 媒體報(bào)道

2 權(quán)益變動(dòng)管理

u 注意事項(xiàng)：

2 控股股東增持上市公司股份

2 控股股東、董監(jiān)高減持上市公司股份

2 持股變動(dòng)期間限制最新監(jiān)管規(guī)定

? 信息披露：三查七對(duì)

四、 上市企業(yè)如何做好投資者關(guān)系管理？--4R管理

1. 上市公司投資者管理制度

2. 媒體關(guān)系管理（MR）

? 輿情實(shí)時(shí)監(jiān)控

? 財(cái)經(jīng)媒體溝通

? 媒體危機(jī)防范

? 媒體環(huán)境優(yōu)化

3. 機(jī)構(gòu)研究員關(guān)系管理（AR）

? 分析師關(guān)系管理系統(tǒng)

? 四大分析師平臺(tái)

u 產(chǎn)業(yè)分析師

u 證券分析師

u 私募分析師

u 公募分析師

4. 投資者關(guān)系管理（IR）

? 對(duì)投資者進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)期管理：

u 短期保守

u 中期客觀

u 長(zhǎng)期樂(lè)觀

? 融合分析師和投資者意見(jiàn)

? 打造投資者平臺(tái)

? 公司股東關(guān)系維護(hù)

? 市值管理

5.監(jiān)管關(guān)系管理（RR）

? 企業(yè)與政府關(guān)系

? 了解大趨勢(shì)和政府發(fā)展的意圖

? 使企業(yè)得到政府的理解、支持和幫助

? 及時(shí)反饋，及時(shí)準(zhǔn)確真實(shí)的披露信息

? 遵守資本市場(chǎng)的相關(guān)法律法規(guī)要求

? 正常溝通，注重法律底線

五、 上市企業(yè)如何進(jìn)行的價(jià)值管理？

1． 影響市值的三大因素

? 市場(chǎng)選擇

? 股市波動(dòng)與周期

? 企業(yè)特性與個(gè)性

2． 市值管理的邏輯

? 價(jià)值挖掘

? 價(jià)值塑造

? 價(jià)值傳播

? 價(jià)值實(shí)現(xiàn)

六、 上市企業(yè)如何做好產(chǎn)融互動(dòng)？

1． 產(chǎn)業(yè)的周期

? SCP模型

2． 企業(yè)的生命后期

? 初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、快速發(fā)展期、穩(wěn)定期、衰退期

3． 資本類型和企業(yè)周期

? VC、PE、PRO-IPO、PIPE、夾層基金、并購(gòu)基金

4． 產(chǎn)融互動(dòng)

? 產(chǎn)融互動(dòng)模型

七、 上市企業(yè)如何規(guī)范資本運(yùn)作？

1.資本運(yùn)作的內(nèi)容

? 資本運(yùn)作的分類

? 資本運(yùn)作的特征

? 資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系

2.資本運(yùn)作的五種主要方式

? 基于企業(yè)結(jié)構(gòu)變化

ü 合并/托管/收購(gòu)/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

? 基于企業(yè)資產(chǎn)整合

ü 剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

? 基于企業(yè)股權(quán)變化

ü IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購(gòu)/MBO

ü 【案例】新浪MBO案例分析

? 基于企業(yè)融資戰(zhàn)略

ü PE/VC/融資租賃

? 基于企業(yè)商業(yè)模式

ü BOT/BT/特許經(jīng)營(yíng)

ü 【案例分析】永恒能源EMC