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高效理財經(jīng)理的一天

主講老師: 張瀚 張瀚

主講師資:張瀚

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運營中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。財務(wù)管理涉及資金籌措、預(yù)算編制、成本控制等方面,確保企業(yè)資金的安全與高效運用。稅務(wù)管理則要求企業(yè)遵守國家稅收法規(guī),合理申報納稅,降低稅務(wù)風(fēng)險。優(yōu)秀的財務(wù)稅務(wù)人員需具備扎實的專業(yè)知識,熟悉市場動態(tài)和稅收政策,能夠為企業(yè)制定科學(xué)的財務(wù)稅務(wù)策略,助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。同時,他們還需保持高度的職業(yè)道德,確保財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確和完整。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-12 16:08


課程背景:

隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展與日益劇增的客戶需求,理財經(jīng)理成為一線業(yè)務(wù)團隊的中堅力量,各大銀行理財經(jīng)理隊伍的水平在某種程度上決定了其客戶的質(zhì)量好壞、客戶服務(wù)水平高低、市場專業(yè)占有率多少等因素;所以建設(shè)一直高素質(zhì)水平的理財隊伍成為了各大銀行的重要方向,而在投資環(huán)境越發(fā)復(fù)雜化、客戶需求多元化、行業(yè)競爭內(nèi)卷化的今天,如何提高理財經(jīng)理的工作效率,在眾多業(yè)績壓力下能夠更好的完成各項工作成為了理財經(jīng)理最大的困難點,如何在繁雜瑣碎的工作中抓住重點,達到想要的效果?如何利用有限的時間里,更好的維護營銷客戶?如何真正有效果的做好每一天,是理財經(jīng)理需要掌握的必備技能。

 

課程收益: 

1. 了解無效工作的阻礙原因,掌握高效工作的核心因素與時間管理的方法,明確理財經(jīng)理一天的工作流程

2. 學(xué)習(xí)并掌握制定計劃、善用晨夕會、做好客戶邀約、加強客戶需求挖掘、產(chǎn)品營銷及異議處理等技巧

3. 學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置組合及各大類資產(chǎn)配置的底層邏輯,掌握資產(chǎn)配置的營銷流程

 

課程對象:理財經(jīng)理

 

授課方式:講授+案例分析+小組互動+場景演練

 

課程大綱:

第一講:高效工作的核心要素

一. 理財經(jīng)理為什么總是很忙,但忙的卻沒有結(jié)果?

 

二. 無效工作的五大痛點

1. 缺乏計劃與目標(biāo)

2. 太多的任務(wù)

3. 沒有優(yōu)先級

4. 專注力不夠

5. 缺乏時間管理

 

三. 理財經(jīng)理的時間管理

1. 時間管理的四象限

2. 如何管理好自己的時間?

 

四. 理財經(jīng)理的工作流程之會議管理

1. 旭日東升:善用晨會是一天的開始

1) 晨會整體流程

2) 晨會核心三要素

3) 財經(jīng)分享之三段論

1. 善始善終:夕會復(fù)盤是提升的必要選項

1) 夕會整體流程

2) 問題解決或成功經(jīng)驗萃取

3) 明日準(zhǔn)備

 

第二講:理財經(jīng)理如何制定目標(biāo)計劃

一. 計劃的重要性

 

二. 如何制定工作計劃及計劃檢視

 

三. 存量客戶資源執(zhí)行計劃

 

四. 客戶經(jīng)營地圖

1. 寶藏客戶特征及經(jīng)營策略

2. 養(yǎng)成客戶特征及經(jīng)營策略

3. 專情客戶特征及經(jīng)營策略

4. 冰山客戶特征及經(jīng)營策略

5. 質(zhì)檢客戶特征及經(jīng)營策略

6. 盲盒客戶特征及經(jīng)營策略

7. 提檔客戶特征及經(jīng)營策略

 

第三講:客戶電話邀約與面訪技巧

一. 電話邀約失敗的那些事

 

二. 邀約客戶的六大方向

 

三. 電話邀約PBC法則

 

四. 每日備辦電話核心話術(shù)

1. 首訪電話話術(shù)

2. 閑置資金話術(shù)

3. 資金異動話術(shù)

4. 產(chǎn)品到期話術(shù) 

案例:產(chǎn)品到期電話案例參考

 

五. 電話異議處理流程

 

六. 每日經(jīng)營電話四大類型(建聯(lián)類、維護類、營銷類、MGM

 

七. 客戶面談營銷

1. 客戶KYC的四大方向及話術(shù)(家庭、工作、休閑、金錢

2. 客戶需求的正確理解

3. 如何調(diào)動客戶需求

4. 客戶需求三步走

5. 產(chǎn)品呈現(xiàn)技巧及異議處理

 

第四講:新趨勢下的資產(chǎn)配置能力

一. 資產(chǎn)配置的核心

 

二. 資產(chǎn)配置的常見組合

1. 永久組合

2. 股債平衡組合

3. 全天候資產(chǎn)組合

4. 斯文森組合

 

三. 國內(nèi)資產(chǎn)大類的配置邏輯

1. 固收類配置邏輯

1) 資管新規(guī)后理財產(chǎn)品的市場變化

2) 債券的底層邏輯與風(fēng)險

3) 理財產(chǎn)品的營銷策略

2. 權(quán)益類配置邏輯(崛起因素:國家轉(zhuǎn)型、市場改革、投資轉(zhuǎn)變

3. 保障類配置邏輯

 

四. 客戶需求下的資產(chǎn)配置參考

 

五. 客戶+1資產(chǎn)配置策略

 

六. 客戶資產(chǎn)配置全流程

1. 資產(chǎn)檢視

1) 手機財富體檢

2) 系統(tǒng)檢視報告

2. 需求共識(投資目的、資金規(guī)劃、投資經(jīng)驗

3. 方案出具

1) 簡易版資配單頁

2) 資產(chǎn)配置建議書

4. 動態(tài)平衡

 
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