主講老師: | 郁良 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中涉及資金的活動(dòng),表明財(cái)務(wù)的形式特征;后者指財(cái)務(wù)活動(dòng)中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-12-19 09:34 |
課程大綱/要點(diǎn):
一、 財(cái)富管理服務(wù)中的法商意識(shí)
1、 何為“法商”——理解法商對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義
2、 如何優(yōu)雅的營(yíng)銷——法商在客戶KYC法則中的應(yīng)用
3、 比客戶更了解客戶——高凈值人士的主要矛盾與痛點(diǎn)簡(jiǎn)析
4、 理解我國(guó)的民法體系——兼談民法典對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的影響
(1) 《民法典》的體系概述及對(duì)現(xiàn)有法律框架的調(diào)整
(2) 《民法典》對(duì)財(cái)富業(yè)務(wù)的影響與特點(diǎn)分析
二、 財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)手段(各小節(jié)結(jié)合實(shí)際案例以及金融產(chǎn)品的運(yùn)用技巧,形式:專業(yè)講解+案例分析+討論)
(一) 婚姻家庭
1、 如何防止婚前財(cái)產(chǎn)“改姓”——婚前財(cái)產(chǎn)的識(shí)別及保護(hù)
2、 怎么送是門學(xué)問(wèn)——子女財(cái)富支持的技巧與金融工具運(yùn)用
3、 如何給家庭財(cái)富裝上“安全鎖”——夫妻共有財(cái)產(chǎn)的保護(hù)
4、 婚前買的保險(xiǎn),婚后如何歸屬?——關(guān)于夫妻個(gè)人財(cái)產(chǎn)解析
5、 夫妻一方如何不為對(duì)方背債?——夫妻共同債務(wù)規(guī)則解析
6、 太太私下購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品丈夫可以反悔嗎?——《民法典》“家事代理權(quán)”制度解析
7、 離婚冷靜期是否有必要?——離婚冷靜期制度解析
8、 離婚時(shí)如何維護(hù)自身權(quán)益?——關(guān)于離婚財(cái)產(chǎn)分割原則調(diào)整
9、 忠誠(chéng)協(xié)議到底該怎么簽?——關(guān)于夫妻財(cái)產(chǎn)協(xié)議的要點(diǎn)分析
10、 全職太太不是“免費(fèi)保姆”——《民法典》關(guān)于離婚補(bǔ)償制度解讀
11、 魚(yú)和熊掌如何兼得——企業(yè)家婚姻風(fēng)險(xiǎn)管理
(二) 財(cái)富傳承
1、 為何“富過(guò)三代”這般難?
(1) 我國(guó)繼承法下的繼承分類與區(qū)別
(2) 借助金融工具繞過(guò)繼承程序中的公證難題
2、 遺囑在財(cái)富傳承中的運(yùn)用————關(guān)于遺囑效力規(guī)則
3、 外甥也可繼承“我”父母的房產(chǎn)了?——關(guān)于代位繼承規(guī)則
4、 非婚生子女是否能繼承財(cái)產(chǎn)?——復(fù)雜家庭下的財(cái)富傳承
5、 游戲幣能否被繼承?——虛擬財(cái)產(chǎn)的繼承問(wèn)題
6、 如何讓子女衣食無(wú)憂?——金融工具在財(cái)富傳承中的運(yùn)用
(1) 未成年子女財(cái)富監(jiān)護(hù)
(2) 已婚子女的財(cái)富傳承
(三) 企業(yè)管理及企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)
1、 為何“自掏腰包”頻發(fā)生——家企財(cái)產(chǎn)混同風(fēng)險(xiǎn)與隔離手段
2、 如何平衡“管理” 與“人情” ?——企業(yè)管理與股權(quán)激勵(lì)安排
3、 莫要“賠了夫人又折兵”——談家族企業(yè)的股權(quán)規(guī)劃
4、 “一言堂”為什么要不得?——常見(jiàn)家族企業(yè)治理風(fēng)險(xiǎn)
5、 父?jìng)仨氉觾攩幔?/span>——如何避免債務(wù)隔代牽連
6、 無(wú)合同也擔(dān)責(zé)的陰影——如何規(guī)避“表現(xiàn)代理”帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7、 不可逾越的“紅線”在哪里?——企業(yè)家及高管人群常見(jiàn)刑事風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
(四) 投資及資產(chǎn)配置
1、 萬(wàn)花筒中練就“火眼金睛”——用法律思維理解常見(jiàn)金融產(chǎn)品
2、 財(cái)富安全的“金鐘罩”——高發(fā)理財(cái)陷阱及規(guī)避手段
3、 房產(chǎn)權(quán)利中的平地驚雷——《民法典》新增居住權(quán)對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的影響
4、 暗度陳倉(cāng)還是有口莫辯?——資產(chǎn)代持的理解和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
5、 走出去就高枕無(wú)憂了嗎?——海外投資的法律風(fēng)險(xiǎn)
(五) 健康與養(yǎng)老
1、 意外和明天誰(shuí)先到來(lái)——人身保險(xiǎn)合理規(guī)劃
2、 老人遭遇保姆“騙婚”怎么辦——富有中老年的財(cái)富保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)
三、 金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范手段(各小節(jié)結(jié)合實(shí)際案例)
(一) 金融機(jī)構(gòu)高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及防范
1、 通過(guò)電話訂立合同有效嗎——關(guān)于合同效力規(guī)則的變化
2、 如何避免“格式合同”變成“霸王條款”?——談金融機(jī)構(gòu)格式合同的法律風(fēng)險(xiǎn)
3、 線上訂立的投資理財(cái)合同是不是均有效?——關(guān)于電子合同規(guī)范的變化及對(duì)金融機(jī)構(gòu)線上業(yè)務(wù)的影響
4、 為客戶“著想”的邊界在哪里?——金融從業(yè)人員營(yíng)銷過(guò)程中的自我保護(hù)
5、 遭遇“新冠” 是否可以要求變更合同 ?——關(guān)于合同情勢(shì)變更原則解析
6、 有理為什么說(shuō)不清——我國(guó)民事訴訟法下的金融機(jī)構(gòu)舉證責(zé)任分配問(wèn)題
7、 誰(shuí)動(dòng)了我的隱私——客戶個(gè)人信息保護(hù)及相關(guān)法律責(zé)任
8、 客戶在網(wǎng)點(diǎn)跌倒,銀行要擔(dān)責(zé)嗎——從侵權(quán)責(zé)任角度談金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的管理義務(wù)
9、 “金融消費(fèi)產(chǎn)品”的界定與產(chǎn)品責(zé)任規(guī)則
(二) 顧問(wèn)式服務(wù)能力實(shí)踐訓(xùn)練(小組討論+分享)
1、 客戶常見(jiàn)敏感問(wèn)題/場(chǎng)景及應(yīng)對(duì)
2、 法商應(yīng)用實(shí)例演練
(1) 法律需求及痛點(diǎn)探究
(2) 解決方案的選擇技巧
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