主講老師: | 郁良 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中,銀行、證券或保險(xiǎn)業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方,整個(gè)過程無非是對貨幣進(jìn)行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-12-19 10:54 |
課程大綱/要點(diǎn):
一、大時(shí)代下的金融產(chǎn)品營銷合規(guī)管理(20-30分鐘)
1. 強(qiáng)監(jiān)管、促穩(wěn)定——我國金融消費(fèi)者保護(hù)與金融產(chǎn)品營銷合規(guī)的現(xiàn)狀及趨勢
2. 賣者盡責(zé),買者自負(fù)——金融機(jī)構(gòu)營銷環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)防范的基本邏輯
3. 規(guī)則解析——金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)所涉核心法律法規(guī)介紹
二、多場景、多環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識別及防范(各章節(jié)結(jié)合實(shí)務(wù)案例+操作建議)
1. 概述
1) 以案說法——常見理金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)糾紛類型分析
2) 理財(cái)是否受《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)范?——投資者與機(jī)構(gòu)間法律關(guān)系解析
3) 銷售機(jī)構(gòu)可能承擔(dān)什么責(zé)任?——金融產(chǎn)品銷售者的法律責(zé)任邊界
2. 宣傳推介合規(guī)管理
1) “謹(jǐn)言”——產(chǎn)品宣傳推介文本的合規(guī)管理
2) “慎行”——營銷人員的話術(shù)管理及自我保護(hù)
l 面談中的注意事項(xiàng)
l 電話訪談中的注意事項(xiàng)
l 朋友圈、社交媒體推廣中的注意事項(xiàng)
3) “網(wǎng)紅直播”、“明星代言“背后的隱患——金融產(chǎn)品廣告及導(dǎo)流中的合規(guī)管理
3. 投資者適當(dāng)性管理
1) 誰能 “賣”?誰能 “買?——各類理財(cái)產(chǎn)品銷售及認(rèn)購資質(zhì)之比較
2) 重災(zāi)區(qū)里筑起防火墻——機(jī)構(gòu)在投資適當(dāng)性爭議中的抗辯思路與技巧
3) 客戶“手寫承諾“是否就萬事大吉?——產(chǎn)品營銷中的機(jī)構(gòu)告知義務(wù)解析
4. 合同管理
1) 如何避免理財(cái)合同被認(rèn)定成霸王條款 ?——民法典時(shí)代金融機(jī)構(gòu)格式條款的使用技巧
2) “面簽”不僅是面談+簽署——合同簽署環(huán)節(jié)的注意事項(xiàng)
5. 客戶信息及隱私權(quán)保護(hù)
1) “三最原則”是什么?——金融機(jī)構(gòu)關(guān)于客戶信息處理的原則及注意事項(xiàng)
2) 處罰力度有多大?——關(guān)于個(gè)人信息保護(hù)的法律責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
3) 如何規(guī)避“大數(shù)據(jù)殺熟”嫌疑?——客戶信息使用及產(chǎn)品推廣中的法律風(fēng)險(xiǎn)
6. 其它
1) 互聯(lián)網(wǎng)營銷合規(guī)——金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷新規(guī)解讀
2) 機(jī)構(gòu)合作營銷合規(guī)——“客源引流”、“中介”合作中的避坑指南
3) 定價(jià)合規(guī)管理——“質(zhì)價(jià)不符”風(fēng)險(xiǎn)及防范
4) 場所管理——客戶沙龍、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的客戶人身權(quán)益保障問題
[本簡介版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
京公網(wǎng)安備 11011502001314號