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從資產(chǎn)配置角度看保險(xiǎn)組合營(yíng)銷

主講老師: 李萌馨 李萌馨

主講師資:李萌馨

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 市場(chǎng)營(yíng)銷(Marketing),又稱作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-29 13:27


課程大綱:

第一章  后資管時(shí)代的財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀(0.5H)

 1、 銀行子公司理財(cái)產(chǎn)品頻繁跌破凈值

 2、 頭部股份制銀行代銷信托產(chǎn)品暴雷

 3、 各家基金公司權(quán)益類產(chǎn)品遭遇大幅回撤

 4、 河南村鎮(zhèn)銀行存款“不翼而飛”事件

 

第二章  家庭資產(chǎn)配置原理解讀及案例分享(1H)

 1、 資產(chǎn)配置的原理及基本邏輯介紹

 2、 家庭理財(cái)與資產(chǎn)配置的差異

 3、 家庭資產(chǎn)配置的六步法實(shí)施路徑

 4、 某私行客戶的家庭資產(chǎn)配置建議書(shū)演示

 

第三章  建立信任的模型分析及客戶KYC技巧(1H)

1.如何與高凈值客戶建立信任?

1) ICIC模型介紹

2) 易于讓客戶建立信任的9個(gè)行為

3) 破壞客戶信任的9個(gè)行為

2.KYC流程的三個(gè)核心步驟:

1) 面訪前的準(zhǔn)備清單(三類問(wèn)題舉例)

2) 面訪過(guò)程中的執(zhí)行細(xì)節(jié)(三條邏輯線)

3) 面訪結(jié)束后的內(nèi)容復(fù)盤(pán)

 

第四章  如何把小保單做大?(0.5H)

1.家庭保障的四個(gè)賬戶解析

2.有效梳理客戶信息有助于將小單做大

1) 家庭年度收支及結(jié)余分析(看客戶的可用資金有多少)

2) 家庭資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況分析(了解客戶目前資金規(guī)劃和分布)

3) 客戶對(duì)未來(lái)家庭投資計(jì)劃的安排(試探客戶對(duì)未來(lái)投資的看法)

4) 找到痛點(diǎn)重新進(jìn)行家庭資金分布(引導(dǎo)客戶將其他投資資金放在保單里)

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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