| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 從高端客戶關(guān)注的財(cái)富保障與傳承視角，分析高凈值人士的財(cái)富目標(biāo)，每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個(gè)部分解讀客戶不同需求的財(cái)富規(guī)劃。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-13 16:15 |
課程對(duì)象：高階理財(cái)經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn)：
一、多元化大類資產(chǎn)配置簡(jiǎn)介：
1．大類資產(chǎn)配置的原因；
2．投資交易與資產(chǎn)配置；
3．多元化大類資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)；
二、大類資產(chǎn)配置的體系：
1．自上而下的邏輯體系；
2．宏觀經(jīng)濟(jì)分析體系；
3．周期趨勢(shì)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系；
三、標(biāo)準(zhǔn)大類資產(chǎn)配置的流程與產(chǎn)品分類體系：
1．標(biāo)準(zhǔn)大類資產(chǎn)配置的流程；
2．產(chǎn)品分類體系；
3．一個(gè)成熟的產(chǎn)品評(píng)價(jià)、選用與呈現(xiàn)的體系；
四、固定收益類產(chǎn)品概述：
1．債券定價(jià)的基本原理與方法；
2．債券定價(jià)分析；
3．債券投資的核心：利率；
4．債券的久期與影響因素；
五、黃金概述：
1．黃金的定價(jià)；
2．黃金的三大屬性；
3．黃金的四大影響因素；
4．黃金基本面因素拆解；
六、財(cái)經(jīng)早報(bào)的制作：
1．基礎(chǔ)模塊；
2．市場(chǎng)分析；
3．配置指引；
4．組合推介；
七、大類資產(chǎn)分析報(bào)告的撰寫：
1．周期趨勢(shì)分析；
2．政策走勢(shì)分析；
3．金融市場(chǎng)場(chǎng)分析；
4．季度資產(chǎn)配置策略與配置建議；
八、練一練：
1．分組制作相應(yīng)模塊并整合優(yōu)化。
注意：本課程需至少提前兩周對(duì)接行內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人關(guān)于配置邏輯體系與私行未來規(guī)劃進(jìn)行溝通，方便匹配課程內(nèi)容與形式。
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