| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 從高端客戶關(guān)注的財富保障與傳承視角，分析高凈值人士的財富目標(biāo)，每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-13 16:05 |
授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；
授課對象：初階、中階理財經(jīng)理
授課大綱：
第一講：定義家族財富
第一節(jié) 家族財富的內(nèi)涵；
第二節(jié) 財富掛案例與家族財富；
第三節(jié) 國內(nèi)參與家族財富管理的主要代表機構(gòu)；
第二講：2021版中國高凈值人群畫像與需求
第一節(jié) 中國高凈值人群規(guī)模與特征；
第二節(jié) 中國高凈值人群的生活態(tài)度；
第三節(jié) 中國高凈值人群的生活方式；
第四節(jié) 中國高凈值人群的投資偏好；
第三講：中國家族財富可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀
第一節(jié) 家族財富管理的新概念：
第二節(jié) 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素”；
第三節(jié) 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的對策；
第四講：聚焦家族信托
第一節(jié) 家族信托的起源與優(yōu)勢：
第二節(jié) 境內(nèi)家族信托的發(fā)展與現(xiàn)狀；
第三節(jié) 境內(nèi)家族信托的機遇與挑戰(zhàn)；
第四節(jié) 境內(nèi)家族信托的未來展望
第五講：進化：從大額保單到家族信托
第一節(jié) 大額保單的優(yōu)勢；
第二節(jié) 大額保單的保全劣勢與保險金信托；
第三節(jié) 保險金信托的進化：保險信托；
第四節(jié) 大額保單與家族信托的適應(yīng)人群：
第五節(jié) 從“國內(nèi)家族信托第一案”看家族信托的應(yīng)用前提；
第六講：家族信托之婚姻財富規(guī)劃攻略：
第一節(jié) 做好婚前財產(chǎn)安排；
第二節(jié) 巧用法律架構(gòu)加強對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護；
第三節(jié) 以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財產(chǎn)被無畏分割；
第四節(jié) 構(gòu)建對抗共同債務(wù)的財富壁壘；
第五節(jié) 用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
第六節(jié) 再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討；
第七節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；
第七講：家族信托之家企業(yè)隔離攻略：
第一節(jié) 企業(yè)債務(wù)牽連家庭財產(chǎn)的法律風(fēng)險類型；
第二節(jié) 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
第三節(jié) 家族信托在保全家庭財產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
第四節(jié) 保險金信托在保全家庭財產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
第五節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；
第八講：家族信托之稅務(wù)安排攻略：
第一節(jié) 稅收居民身份與稅務(wù)安排規(guī)劃；
第二節(jié) 剝離企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)家族信托規(guī)劃；
第三節(jié) 家族信托與大額保單的組合應(yīng)用對遺產(chǎn)稅社會員的問題；
第四節(jié) CRS時代下家族信托的規(guī)劃；
第五節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；
第九講：家族信托之品質(zhì)生活攻略：
第一節(jié) 雙管齊下做好教育規(guī)劃；
第二節(jié) 做好投資風(fēng)險管理；
第三節(jié) 用家族信托助理特殊家庭成員保障；
第四節(jié) 品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃；
第五節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；
第十講：家族信托之家族財富傳承攻略：
第一節(jié) 有控制里的財富傳承；
第二節(jié) 用“家族信托+保險”預(yù)防婚變對家族財富的影響；
第三節(jié) 以個人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險；
第四節(jié) 設(shè)定防“敗家子”計劃；
第五節(jié) 不同財產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃；
第六節(jié) 構(gòu)建家族財富傳承體系；
第七節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；
第十一講：家族信托之攻略集：
第一節(jié) “子女撫養(yǎng)”之家族信托；
第二節(jié) “父母贍養(yǎng)”之家族信托；
第三節(jié) “財富隱形”之家族信托；
第四節(jié) “婚后保護”之家族信用；
第五節(jié) “員工激勵”之家族信托；
第六節(jié) “項目推進”之家族信托；
第七節(jié) “資產(chǎn)保全”之家族信托；
第八節(jié) “子女希望”之家族信托；
第九節(jié) “理想家”之家族信托；
第十節(jié) “慈善廣告”之家族信托；
第十二講：參訓(xùn)人員演練評分與話術(shù)通關(guān)：
第一節(jié) 隨機抽案例；
第二節(jié) 核心訴求萃??；
第三節(jié) 解決方案制定；
第四節(jié) 營銷邏輯及話術(shù)演練；
第五節(jié) 講師及產(chǎn)品經(jīng)理評分與點評；
第六節(jié) 家族信托營銷手冊整合指導(dǎo)。
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