主講老師: | 朱曉俊 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 從高端客戶關(guān)注的財富保障與傳承視角,分析高凈值人士的財富目標(biāo),每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-11-13 16:01 |
授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、頭腦風(fēng)暴;
授課對象:中階理財經(jīng)理
授課大綱
一、以數(shù)據(jù)分析之力,打造財富管理優(yōu)勢
1. 全球財富市場:要素、機(jī)遇、地區(qū)與財富;
2. 中國高凈值人士財富管理市場:規(guī)模、增速與地域分布;
3. 收入致勝:機(jī)構(gòu)的成功、定價的關(guān)鍵、客戶的滿意與新的探索;
4. 釋放數(shù)據(jù)的價值:阻礙、效率與價值釋放;
二、高凈人士的現(xiàn)狀
1. 高凈人士概述;
2. 高凈人群的年齡結(jié)構(gòu);
3. 高凈人群的財富來源;
4. 高凈人群的行業(yè)分布;
5. 高精人群的所處地域;
三、高凈人士的資產(chǎn)配置
1. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·標(biāo)的篇;
2. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·變化篇;
3. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·決策篇;
4. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·擇機(jī)篇;
5. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·痛點(diǎn)篇;
6. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·智能篇;
7. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·傳承篇;
8. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·境外篇;
9. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·目標(biāo)篇;
10. 高凈人士的資產(chǎn)配置情況·風(fēng)險篇;
四、高凈人士的養(yǎng)老現(xiàn)狀 (中國地區(qū))
1. 養(yǎng)老市場概述;
2. 高凈人士的贍養(yǎng)現(xiàn)狀;
3. 高凈人士的本人未來養(yǎng)老需求;
4. 高凈人士的商業(yè)養(yǎng)老保險市場;
5. 中高端養(yǎng)老社區(qū)需求與現(xiàn)狀;
五、高凈人士的健康現(xiàn)狀(中國地區(qū))
1. 高凈人士的整體健康狀況;
2. 高凈人士最大的健康威脅:年齡、地區(qū)與體檢數(shù)據(jù);
3. 高凈人士與人壽保險:態(tài)度、現(xiàn)狀與趨勢;
六、高凈人士的傳承與理想
1. 家族信托·業(yè)界動態(tài);
2. 回歸財富管理的家族信托;
3. 9種典型案例與操練;
4. 財富保全與傳承:保險與家族信托;
七、高凈人士的需求探索
1. 理解高凈人士的一般性需求;
2. 理解高凈人士的更深層需求;
3. 影響高凈人士需求的因素。
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