企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與資本運(yùn)作暨風(fēng)險(xiǎn)投資要點(diǎn)解析

【課程收益】：

我的企業(yè)想上市，但不知道是否具備上市條件？ 企業(yè)也不知道去哪里上市？什么時(shí)候上市合適？ 我旗下有眾多公司，也不知道用哪家公司、什么資產(chǎn)、什么業(yè)務(wù)去上市？ 對(duì)企業(yè)上市的條件是什么也不甚了解？更不知企業(yè)上市要經(jīng)過哪些流程? 企業(yè)上市證監(jiān)會(huì)審核的重點(diǎn)是什么？ 我們企業(yè)如何設(shè)計(jì)上市的方案？ 企業(yè)如何進(jìn)行“零稅負(fù)”的上市重組？ 企業(yè)上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資？企業(yè)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資應(yīng)注意那些問題？ 企業(yè)上市過程一般會(huì)碰見哪些問題？這些問題應(yīng)如何整改?一大堆的問題，無法解決…….

  許愿老師的《企業(yè)IPO上市流程解析與實(shí)務(wù)操作》課程，讓你全面知曉企業(yè)上市的條件及6大步驟，掌握IPO前期企業(yè)股份制改制中的要點(diǎn)，熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核，全面掌握證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的十大審核重點(diǎn) 。

【培訓(xùn)對(duì)象】：

公司的股東、董事長、總裁、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)等

【培訓(xùn)時(shí)間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子（國內(nèi)上市案例）

第一節(jié)  解析企業(yè)IPO上市有哪些要點(diǎn)

一、企業(yè)IPO上市有哪些利與弊

二、企業(yè)IPO上市的地點(diǎn)如何選擇

三、企業(yè)IPO上市方式有哪些及條件

四、企業(yè)IPO上市聘用中介機(jī)構(gòu)要點(diǎn)解析

五、企業(yè)聘用的中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些

案例：國內(nèi)上市企業(yè)與境外上市企業(yè)

第二節(jié)  企業(yè)IPO上市應(yīng)具備條件與要點(diǎn)解析

一、主板上市的條件與要點(diǎn)解析

二、創(chuàng)業(yè)板上市的條件與要點(diǎn)解析

案例：某主板上市企業(yè)與某創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)

第三節(jié)  企業(yè)IPO上市的流程與節(jié)點(diǎn)選擇解析

一、企業(yè)進(jìn)行股份制改造要點(diǎn)與解析

1、企業(yè)盡職調(diào)查與要點(diǎn)解析

2、企業(yè)要進(jìn)行哪些規(guī)范與整改 

3、企業(yè)如何引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

4、企業(yè)如何確定改制的方案 

5、外部中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估 

6、企業(yè)進(jìn)行股份制改造與要點(diǎn)解析

二、券商對(duì)企業(yè)進(jìn)行輔導(dǎo)與要點(diǎn)解析

1、完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)則制度 

2、健全企業(yè)的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu) 

3、完成證監(jiān)會(huì)所要求的輔導(dǎo)與驗(yàn)收

二、進(jìn)行資料的申報(bào)

1、完成哪些所需的審計(jì)與報(bào)告 

2、律師所出具法律意見與要點(diǎn)解析 

3、取得相應(yīng)或其他出具的相關(guān)文件

4、券商及其他機(jī)構(gòu)制作申報(bào)材料 

5、首先通過券商的內(nèi)核與修正 

6、材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)等待審核過會(huì) 

三、證監(jiān)會(huì)審核與過會(huì)要點(diǎn)解析

1、企業(yè)預(yù)先要做哪些披露

2、證監(jiān)會(huì)的疑問與如何回復(fù)反饋 

3、企業(yè)與券商如何修改材料 

4、通過證監(jiān)會(huì)的審核與審查

5、取得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)發(fā)行文件

四、企業(yè)發(fā)行股票進(jìn)行上市

1、報(bào)送會(huì)后有哪些事項(xiàng)需要處理 

2、如何進(jìn)行投資推介與要點(diǎn)事項(xiàng) 

3、企業(yè)券商如何確定股票的發(fā)行價(jià)格 

4、如何組織承銷商承銷與發(fā)行 

5、舉行上市儀式與應(yīng)注意哪些事項(xiàng)

五、券商對(duì)企業(yè)如何進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)

1、企業(yè)內(nèi)部控制制度的規(guī)范與秩序

2、關(guān)聯(lián)交易交易的認(rèn)定與避免

3、企業(yè)信息如何進(jìn)行披露

4、企業(yè)募集資金的規(guī)范與使用報(bào)告

案例：某企業(yè)的上市過程啟發(fā)

討論：擬上市企業(yè)會(huì)存在哪些重大問題？如何進(jìn)行及應(yīng)在哪階段解決？

第四節(jié)  證監(jiān)會(huì)審核的重點(diǎn)與要點(diǎn)解析

一、近一年主板與中小板被否的企業(yè)原因與分析

二、近一年創(chuàng)業(yè)板被否的企業(yè)原因與分析

三、證監(jiān)會(huì)十大審核重點(diǎn)與要點(diǎn)解析

1、企業(yè)的主體資格是否符合

2、擬上市的企業(yè)是否具有獨(dú)立性

3、企業(yè)內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)是否能規(guī)范運(yùn)作

4、企業(yè)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)是否符合上市準(zhǔn)則要求

5、企業(yè)內(nèi)部控制是否能有效進(jìn)行

6、企業(yè)是否具有可持續(xù)的盈利能力

7、企業(yè)是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

8、企業(yè)募集的資金投向是否符合規(guī)定

9、企業(yè)信息是否能夠規(guī)范與及時(shí)披露

10、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等是否存在及其是否有爭(zhēng)議

討論：企業(yè)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？

第五節(jié) 企業(yè)IPO上市前的診斷與要點(diǎn)修正

一、什么是企業(yè)上市前的診斷

二、企業(yè)上市前的診斷的目的是什么

三、企業(yè)上市前的診斷方法有哪些

四、企業(yè)上市診斷資料如何進(jìn)行準(zhǔn)備

五、企業(yè)上市診斷報(bào)告如何出具與要點(diǎn)掌握

討論：對(duì)照上述條件，我公司（企業(yè)）可以上市嗎？

第六節(jié)  企業(yè)IPO上市的方案與如何進(jìn)行設(shè)計(jì)

一、企業(yè)IPO上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備與要點(diǎn)解析

1、企業(yè)IPO上市的診斷報(bào)告包括哪些內(nèi)容

2、同行上市公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比及如何修正

二、企業(yè)IPO上市的方案與主要內(nèi)容有哪些

1、確定擬上市企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍

2、確定IPO上市的企業(yè)主體是哪個(gè)

3、如何確定IPO上市的地點(diǎn)

4、如何確定企業(yè)上市的申報(bào)期

5、如何確定與修正申報(bào)期的財(cái)務(wù)指標(biāo)

6、如何確定企業(yè)上市的重組方案

7、如何確定規(guī)范整改方案與執(zhí)行

8、如何確定企業(yè)上市的工作進(jìn)度

案例：某企業(yè)的上市方案分享

第七節(jié) 企業(yè)IPO上市關(guān)鍵的問題及解決方法

一、企業(yè)上市中的主體資格問題及解決方法

1、主體資格的瑕疵類別有哪些

2、主體資格問題如何進(jìn)行解決

3、解決的案例分析

二、企業(yè)上市存在的獨(dú)立性問題及解決方法

1、企業(yè)獨(dú)立性的主要瑕疵有哪些類別

2、主要瑕疵類別的解決之道

3、解決的案例分析

三、企業(yè)上市會(huì)遇到的規(guī)范運(yùn)作問題及解決方法

1、企業(yè)運(yùn)作有哪些主要瑕疵

2、上市主要瑕疵的解決之道

3、解決的案例分析

四、企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)范問題及解決方法

1、企業(yè)財(cái)務(wù)的主要瑕疵有哪些

2、財(cái)務(wù)主要瑕疵的解決之道

3、解決的案例分析

五、企業(yè)的稅收問題及解決方法

1、企業(yè)稅收的主要問題有哪些

2、稅收主要問的解決之道

3、解決的案例分析

六、企業(yè)的土地問題及解決方法

1、企業(yè)土地的主要問題有哪些

2、土地主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

七、企業(yè)的環(huán)保問題及解決方法

1、企業(yè)環(huán)保的主要問題有哪些

2、環(huán)保主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

七、企業(yè)募集資金投向問題及解決方法

1、企業(yè)募集資金投向的主要問題有哪些

2、募集資金投向主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

八、企業(yè)持續(xù)盈利能力問題及解決方法

1、企業(yè)持續(xù)盈利能力的主要問題有哪些

2、持續(xù)盈利能力主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

九、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題及解決方法

1、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主要問題有哪些

2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

討論：某企業(yè)的上市之痛

第八節(jié)  企業(yè)IPO上市前如何進(jìn)行資本運(yùn)作

一、企業(yè)IPO上市前資本的目的

二、企業(yè)IPO上市前資本運(yùn)作需解決哪些問題

三、企業(yè)IPO上市前資本運(yùn)作有哪些流程及要點(diǎn)

1、企如何業(yè)選擇/新設(shè)上市主體

2、企業(yè)如何確定新IPO企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍

3、企業(yè)如何劃定資產(chǎn)的范圍

4、企業(yè)如何確定重組的方案與要點(diǎn)問題

5、企業(yè)如何實(shí)施重組方案與方案要點(diǎn)

四、企業(yè)IPO上市前資本運(yùn)作方式有哪些

1、企業(yè)的法律形式如何改變

2、企業(yè)的股權(quán)如何進(jìn)行收購

3、企業(yè)的資產(chǎn)如何進(jìn)行收購

4、企業(yè)的債務(wù)如何進(jìn)行重組

5、企業(yè)之間如何進(jìn)行合并

6、企業(yè)如何進(jìn)行分立

五、企業(yè)資本運(yùn)作方案“零稅負(fù)”的設(shè)計(jì)

1、企業(yè)重組 “零稅負(fù)”的涵義與要點(diǎn)

2、企業(yè)重組稅負(fù)的分析與要點(diǎn)修改

3、實(shí)現(xiàn)企業(yè)“零稅負(fù)”的重組方法

4、企業(yè)“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)有哪三步

六、企業(yè)資本運(yùn)作“零稅負(fù)”方案如何進(jìn)行實(shí)施

案例：某企業(yè)“零稅負(fù)”上市重組方案分享

討論：如何搭建你的公司（企業(yè)）上市主體？

第九節(jié)  企業(yè)IPO上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

一、企業(yè)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資要做哪些準(zhǔn)備工作

1、聘請(qǐng)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)

2、律師進(jìn)行法務(wù)的梳理

3、會(huì)計(jì)師進(jìn)行財(cái)務(wù)的梳理

4、企業(yè)進(jìn)行盈利的預(yù)測(cè)與編制要點(diǎn)

5、企業(yè)的融資方案與編制要點(diǎn)

6、企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書的編制與要點(diǎn)

7、企業(yè)期權(quán)池的設(shè)計(jì)要點(diǎn)與解析

8、如何對(duì)企業(yè)可進(jìn)行估值

二、企業(yè)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資注意哪些流程要點(diǎn)

1、企業(yè)與PE/VC如何進(jìn)行初步接觸

2、PE/VC對(duì)企業(yè)的實(shí)地考察應(yīng)注意哪些問題

3、雙方投資意向書的簽訂要點(diǎn)有哪些

4、企業(yè)如何配合進(jìn)行盡職調(diào)查

5、雙方進(jìn)行融資談判與要點(diǎn)協(xié)商

6、雙方簽訂協(xié)議

7、投資方的資金到位與管理

三、企業(yè)如何進(jìn)行企業(yè)估值與要點(diǎn)解析

1、企業(yè)估值的重置成本法與要點(diǎn)解析

2、企業(yè)的市價(jià)估值法與要點(diǎn)解析

3、企業(yè)的收益估值法與要點(diǎn)解析

4、企業(yè)的清算估值法與要點(diǎn)解析

四、企業(yè)融資協(xié)議中的投資條款要注意哪些要點(diǎn)

1、投資條款清單中的進(jìn)入條款要點(diǎn)解析

2、投資條款清單中的公司治理?xiàng)l款要點(diǎn)解析

3、投資條款清單中的退出條款要點(diǎn)解析

案例：某企業(yè)IPO的估值 

案例：某企業(yè)之間的完美對(duì)賭

案例：某企業(yè)的黯然出局

案例：某中院確認(rèn)PE對(duì)賭之回購條款有效

討論：某股份N倍溢價(jià)收購

總結(jié)：