揭開神秘的面紗——私人銀行

課程背景：

境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn)， 客戶的流失，服務(wù)內(nèi)容的變化，專業(yè)程度的提升，企業(yè)運營所能提供的金融服務(wù)等，以及境外私人銀行的挑戰(zhàn)，如何在第一時間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)及操作方式，提升私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)，增廣私人銀行客戶經(jīng)理及銀行的國際視野，與國際接軌，就成為現(xiàn)今私人銀行業(yè)務(wù)的種種之重。 于此同時，為了同時能夠達成此目標，并且能夠協(xié)助客戶經(jīng)理完成所承擔的銀行指標，因此讓境內(nèi)私人銀行客戶經(jīng)理能夠?qū)嶋H的學習境外私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)及業(yè)務(wù)操作流程，提前學習先進的私人銀行知識，而不是只知曉現(xiàn)有的私人銀行知識及操作理論，就顯得極為重要，本課程將對私人銀行的客戶經(jīng)理及管理層，提供實際，實戰(zhàn)，落地的詳細說明。

課程收益： 

通過本課程的學習使學員能夠：

1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行

2.對于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念

3.實際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法

課程對象： 私人銀行，零售銀行，證券公司，保險公司，家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)

客戶進行管理的公司對外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈   值資產(chǎn)客戶本身。

授課方式：基于老師本身在境外私人銀行的實際操作經(jīng)驗及專業(yè)知識，針對課程內(nèi)容進行面對面的說明及分析，同時對于經(jīng)營管理私人銀行人員的專業(yè)能力需求內(nèi)容，進行剖析

課程大綱/要點：

一、境外私人銀行的起源及定義

1．私人銀行的真正意義及及起源

2．私人銀行的主要目的及服務(wù)內(nèi)容

二、境外私人銀行的分類

1.  境外私人銀行的種類及基本門檻及需求

1) 投行型，零售銀行型，批發(fā)銀行型，精品私人銀行型，家族辦公室型

2) 如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務(wù)差異化

3) 銀行在服務(wù)高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎(chǔ)

4) 高凈值客戶的定義

5) 高凈值客戶的畫像及需求

2.  境外私人銀行與私人銀行業(yè)務(wù)

1) 境內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)及發(fā)展概況

2) 私人銀行業(yè)務(wù)及交易平臺

3) 根據(jù)客戶需求定制抵押融資方案

4) 投資策略的咨詢及綜合管理方案

5) 股票，債券，股權(quán)，可持續(xù)投資及另類投資平臺的綜合管理

6) 私人銀行的KYC

3．境外私人銀行的業(yè)務(wù)，秘密，特質(zhì)，核心觀念，從業(yè)人員，服務(wù)流程

1) 境外私人銀行業(yè)務(wù)的基本操作從 0 開始

2) 客戶經(jīng)理的功能及扮演的角色

3) 境外私人銀行的操作流程及中后臺支援模式

4) 私人銀行的compliance 流程管理

4．境外私人銀行與商業(yè)銀行的差別

1) 境外私人銀行的實際操作內(nèi)容及管理模式

2) 以瑞士某私人銀行的業(yè)務(wù)及服務(wù)內(nèi)容為主軸來介紹私人銀行的功能及服務(wù)

3) 境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的優(yōu)勢與劣勢分析

4) 私人銀行的現(xiàn)況及未來

5) 客戶經(jīng)理的生涯規(guī)劃及管理

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