資本運營——為中小企業(yè)騰飛插上資本的翅膀

【課程背景】

無論是世界500強，還是中國500強；沒有一家公司是靠自身利潤積累滾動發(fā)展的，這些公司無一例外地都借助資本運營成長壯大。

當下快速成長的中小企業(yè)，大多都有資本運營助力成長。國內中小企業(yè)融資難，是公認的；在企業(yè)成長的過程中，始終存在著資金瓶頸。能夠有效進行投融資運作與管理的中小企業(yè)，無疑在市場競爭中處于優(yōu)勢；能夠走向資本市場的中小企業(yè)，成功實現(xiàn)上市/掛牌的企業(yè)，將在發(fā)展中占據(jù)絕對先機。

中小企業(yè)必須為自己的騰飛插上資本運營的翅膀?。?！

【企業(yè)面臨的難題】

n 知道資本運營的重要性，然而總是覺得中小企業(yè)很難進行資本運作

n 明明知道企業(yè)目前發(fā)展遇到資金瓶頸，卻不知如何解決

n 由于沒有掌握企業(yè)融資的知識技能，使得企業(yè)的融資成本過高

n 想引進戰(zhàn)略投資者，但不知如何對企業(yè)價值進行評估；不知如何能夠打動投資者

n 非常希望自己的企業(yè)能夠走向資本市場，但對企業(yè)上市/掛牌、缺乏了解，束手無策

n 想進行一些投資，使得企業(yè)獲得更大的發(fā)展，卻不知如何控制風險，如何使得投資的效益最大化

n 雖然知道并購或者被并購，也是企業(yè)快速持續(xù)發(fā)展的路徑之一，但不知道該如何操作

n ……

【課程收益】

n 幫助企業(yè)家初步建立國際通行且符合國內實際情況的現(xiàn)代資本運營理念，讓企業(yè)家全面了解資本運營在現(xiàn)代企業(yè)經營管理中的價值。

n 以“實操+理論”的方式帶企業(yè)家進入資本運營的世界。

n 指導企業(yè)家在自己公司的經營中，用科學、合理及成本最低的方式實現(xiàn)公司的融資目標，為企業(yè)快速發(fā)展打下基礎。

n 引導企業(yè)家們針對自身企業(yè)實際情況，構思本企業(yè)的投融資運營管理思路；并應用在實際工作中。

n 指導企業(yè)家正確認識股權融資、股權投資；能夠對自身企業(yè)或者有投資意向的項目正確估值；審慎對待對賭協(xié)議，使得自己的股權融資、股權投資取得成功。

n 指導企業(yè)家規(guī)避風險，進行有效的投資活動，獲取較高回報或為企業(yè)尋找到新的增長點。

n 指導企業(yè)家?guī)ьI自己的企業(yè)，真正地走向資本市場，成功實現(xiàn)上市/掛牌，借助資本運營實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

n ……

【課程大綱】

1  建立資本運營的思維

案例1：三個不同行業(yè)中小企業(yè)的資本運營分析

什么是資本運營

產品市場與資本市場

企業(yè)的融資與投資

資本運營與產業(yè)整合升級

資本運營思維的本質

資本運營對中小企業(yè)的意義

2  中小企業(yè)融資主要方式

企業(yè)融資的基本方式簡介

債權融資

股權融資

政策融資

多種融資方式的組合

P2P

眾籌

融資前的準備工作

3  主要債權融資要點

銀行貸款

非銀行金融機構

民間借貸

企業(yè)發(fā)行債券

金融租賃

可轉債

其他債權融資方式

案例2：某高科技小企業(yè)政策融資分析

4  股權投融資管理（課程重點）

4.1  股權投融資的基本方式及其影響

4.2  投資人類型及資金來源

4.3  項目基本判斷

案例3：某公司融資時核心團隊的考量

案例4：隱藏問題——違反常識的背后

4.4  企業(yè)估值

4.5  投融資流程管理

案例5：某快速成長企業(yè)股權融資分析

4.6  投資決策管理

4.7  盡職調查

4.8  投融資中的對賭協(xié)議

案例6：太子奶與投資者的對賭

背景知識——私募股權基金簡介

5  企業(yè)并購要務（課程重點）

引子

5.1  并購的目的動機

5.2  并購重組的基本模式

5.3  并購成功關鍵要素

5.4  并購目標及其規(guī)劃

5.5  并購團隊的組建

案例7：某并購案的團隊組成

6.6  企業(yè)并購的工作程序

案例8：某并購案盡職調查難題的解決

5.7  并購交易結構設計

案例9：某并購交易結構設計分析

5.8  并購實操要點

5.9  并購過程的風險及控制

6  企業(yè)國內上市（視情況進行講解）

國內上市的最新動態(tài)及變換

國內上市基本條件

上市的收益與風險

案例10：從招股書與年報看信息披露

國內上市主要階段

國內企業(yè)上市要點分析

國內上市線路圖

國內上市申報工作要務

案例分析11：一家公司上市初始條件分析

課程總結

（說明：課程大綱可能根據(jù)實際情況進行一些局部調整）

【培訓時間】 兩天（8課時/天）

【課程特色】

咨詢式     案例式     訓練式    互動式

本課程“既授之以魚，更授之以漁”；通過案例研討、現(xiàn)場互動及訓練，使得參加學習的學員，不僅能夠學到資本運營的理念、思路、工具、方法，提升自己的技能，更能將課堂所學應用在企業(yè)經營管理的實踐中。

課程強調互動研討；強調參與；強調以身邊的企業(yè)為研究案例；鼓勵學員在課堂上提出企業(yè)面臨的實際問題，老師在課堂現(xiàn)場謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓。