理財師大賽設計方案

理財師大賽設計方案

張光祿老師

理財師大賽核心目的：

通過本屆理財師大賽的舉辦，實現(xiàn)管轄區(qū)內員工以賽代練的核心目的，提高員工的理財知識和理財方案設計能力，提升管轄區(qū)內百姓的理財服務水平，從而提高理財客戶的綜合貢獻度。與此同時，建立員工的競賽意識和主動學習意識，讓管理層通過本屆理財師大賽可以從學員中優(yōu)中選優(yōu)，選擇未來的核心領導人，最終實現(xiàn)我行各項理財指標的達成。

理財師大賽執(zhí)行策略：

本屆理財師大賽設計方案采用模塊化設計，方便行領導組合使用。

本屆理財師大賽分為賽前輔導環(huán)節(jié)、大賽競賽環(huán)節(jié)、大賽頒獎環(huán)節(jié)。

賽前輔導環(huán)節(jié)：專業(yè)銷售能力（2天）+專業(yè)理財能力（2天/4天/8天）

大賽競賽環(huán)節(jié)：理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)+個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場客戶營銷能                         力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場快問快答+網(wǎng)點風采體現(xiàn)環(huán)節(jié)
                              比賽時長：2~3天

大賽頒獎環(huán)節(jié)：獎項可分為個人獎項和團體獎項
                              獎品可分為證書+實物+晉升機會+學習機會+領導合影+網(wǎng)點展示

理財師大賽參賽學員：

本屆理財師大賽參賽學員人數(shù)預計60人次，在個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)和現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)，由于時間因素可分為兩個分賽場進行。
理財師大賽人員匹配：

成立專項理財師大賽專項項目組（含領導），

理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)：出題1~2人；監(jiān)考6人；閱卷6人；分數(shù)統(tǒng)計2人

個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
              兩個考場各3位評委（行內領導1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）

現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：

兩個考場各3位評委（行內領導1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）

現(xiàn)場快問快答和網(wǎng)點風采體現(xiàn)環(huán)節(jié)：

共設一個考場，賽事順序進行，共6位評委（行內領導2人，外聘專家2人、大    獅咨詢2人）

企業(yè)價值觀： 誠信做人，負責做事，實效主義，追求共贏