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財(cái)富管理背景下銀行核心金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)務(wù)

主講老師: 林志煌
課時(shí)安排: 2天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-04-02 11:45

第一部分:銀行財(cái)富管理的基本介紹
1、銀行財(cái)富管理的內(nèi)涵
2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系
3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式
4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力--資產(chǎn)配置能力
5、全球*銀行(美銀美林證券)客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)
6、臺(tái)灣銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)務(wù)
第二部分:銀行核心金融產(chǎn)品的重點(diǎn)目標(biāo)客戶群--高凈值客戶
1、高凈值客戶的定義
2、中國(guó)高凈值客戶市場(chǎng)及細(xì)分
3、高凈值客戶的特征及服務(wù)需求分析
4、高凈值客戶對(duì)銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要性
第三部分:銀行核心金融商品解析
1、銀行核心業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品解析
2、銀行高增值金融產(chǎn)品對(duì)高凈值客戶的致命吸引力
3、傭金收入類產(chǎn)品VS利息收入類產(chǎn)品
4、銀行賬戶管理業(yè)務(wù)的管理費(fèi)(顧問(wèn)費(fèi))收入
5、未來(lái)銀行支行及理財(cái)經(jīng)理(客戶經(jīng)理)的合理收入結(jié)構(gòu)趨勢(shì)
第四部分:理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析
1、基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析
1、債權(quán)型資產(chǎn)
2、投資型資產(chǎn)
3、混合型資產(chǎn)
2、基礎(chǔ)資產(chǎn)組成方式分類分析
1、單一型
2、混合型
3、收益體現(xiàn)方式分類分析
1、明示預(yù)期收益率型
2、凈值型
3、估算型
第五部分:證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)證券投資基金分類分析
1、股票型基金
2、債券型基金
3、分級(jí)基金
4、指數(shù)基金
5、ETF基金
6、貨幣型基金
7、其他
(二)各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第六部分:資產(chǎn)管理計(jì)劃分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)資產(chǎn)管理計(jì)劃分類分析
1、股債結(jié)合型
2、偏債型
3、結(jié)構(gòu)化型
4、投資顧問(wèn)型
5、其他
第七部分:信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)、信托產(chǎn)品分類分析
1、房地產(chǎn)信托
2、基礎(chǔ)設(shè)施(政信合作信托)
3、股權(quán)收益權(quán)信托
4、工商企業(yè)信托
5、資金池信托
6、信托基金
7、證券投資信托
8、其他
(二)、各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第八部分:PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析
1、股權(quán)投資基金(以股權(quán)為投資標(biāo)的)
2、房地產(chǎn)私募基金
3、其他類型有限合伙基金
(二)、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第九部分:投資交易型產(chǎn)品分類分析
1、貴金屬交易
2、其他各類交易型產(chǎn)品
第十部分:以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式(一)—基礎(chǔ)篇
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、投資中的幾個(gè)重要概念
3、不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險(xiǎn)及收益
(案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險(xiǎn)、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用
4、資產(chǎn)配置的重要性
5、資產(chǎn)配置的原則及方法
6、資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式
7、金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營(yíng)銷新模式
8、以資產(chǎn)配置模式對(duì)高凈值客戶營(yíng)銷金融產(chǎn)品的四大步驟
(1)、客戶需求分析與投資目標(biāo)設(shè)定
A、客戶資料收集
B、風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
C、財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)缺口分析
(2)、執(zhí)行資產(chǎn)配置
A、界定大類資產(chǎn)的分布比例
B、客觀評(píng)估大類資產(chǎn)的配置趨勢(shì)
(3)、投資建議書的制作及提交
A、投資建議書的主要內(nèi)容
B、投資建議書的寫作流程及方法
C、依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行金融產(chǎn)品匹配
(案例演練):如何幫高凈值客戶制作投資建議書
、定期檢視理財(cái)進(jìn)度
第十一部分:以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式(二)—實(shí)戰(zhàn)篇
1、客戶關(guān)系管理
2、鎖定高凈值客戶群目標(biāo)市場(chǎng)
3、高凈值客戶群的金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧
(1).不同類型富人的心理研究
(2)、富人人格的辨識(shí)
A、富人人格象限分析:(*)
B、不同類型富人營(yíng)銷技巧
(3)、高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷的步驟
(4)、高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)戰(zhàn)
A、*顧問(wèn)式營(yíng)銷
B、FABE營(yíng)銷模式
(案例演練):以資產(chǎn)配置模式對(duì)高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷
(5)、客戶投資預(yù)期管理
(6)、客戶增值服務(wù)管理
第十二部分:高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)生的客訴及處理
1、高凈值客戶營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)的種類
2、高凈值客戶營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)的控管及實(shí)務(wù)
3、高凈值客戶營(yíng)銷客訴問(wèn)題的預(yù)防
4、高凈值客戶營(yíng)銷客訴糾紛的處理及實(shí)務(wù)
(案例演練):客訴問(wèn)題處理

 
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