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財(cái)富管理之法律視野

主講老師: 張軼 張軼

主講師資:張軼

課時(shí)安排: 2天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候,談及法律問題,專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?,?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題,能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代,必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問,使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí),具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加大額保單銷售業(yè)績(jī),解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-16 20:46

課程背景:

當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候,談及法律問題,專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?,?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題,能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代,必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問,使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí),具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加大額保單銷售業(yè)績(jī),解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

 

課程目標(biāo):

● 思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承

● 知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉

技能夯實(shí):強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法

發(fā)掘規(guī)律:掌握有效運(yùn)用保全傳承技能

持續(xù)服務(wù):利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)

 

課程特色:

● 學(xué)員導(dǎo)向:把握學(xué)員困境,因難制宜做計(jì)劃

● 注重實(shí)踐:剖析實(shí)戰(zhàn)案例,全心投入學(xué)技能

● 強(qiáng)化實(shí)操:回歸落地方案,知識(shí)燃燒重運(yùn)用

 

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天

課程對(duì)象:理財(cái)顧問

課程方式:課程講授70%,案例分析及小組研討30%


課程大綱

第一講:法律基礎(chǔ)

案例分析:大陸法系與海洋法系的差異分析

一、民法

1. 民事法律關(guān)系

案例分析:產(chǎn)權(quán)保護(hù)與法律中的自由

2. 民事法律行為

案例分析:可撤銷變更與效力待定的法律行為

3. 代理

案例分析:無權(quán)代理與表見代理

4. 合同

案例分析:合同履行的原則與合同的責(zé)任問題

二、商法

1. 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

2. 合伙企業(yè)

3. 有限責(zé)任公司

案例分析:不同性質(zhì)企業(yè)的債務(wù)效力問題

4. 信托

案例分析:信托的效力與目的差異

 

第二講:婚姻法

案例分析:女神的幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)

一、婚姻法律視角

1. 有效婚姻成立的條件

小組探討:彩禮能否要回來

2. 婚姻解除的法律界定

案例分析:離婚的兩種形式及其影響

二、婚姻財(cái)產(chǎn)保全

1. 夫妻共同財(cái)產(chǎn)

案例分析:股權(quán)、房產(chǎn)在夫妻共同財(cái)產(chǎn)的界定

2. 夫妻共同債務(wù)

案例分析:《婚姻法》關(guān)于債務(wù)清償?shù)慕庾x

3. 利用金融工具保全婚姻財(cái)產(chǎn)

案例分析:夫妻財(cái)產(chǎn)公證與人壽保險(xiǎn)功用

 

第三講:繼承法

案例分析:富不過三代的風(fēng)險(xiǎn)分析

一、家族財(cái)富思維

1. 家族的理念

案例分析:家族和財(cái)富究竟有什么關(guān)聯(lián)

2. 傳統(tǒng)財(cái)富傳承思維

案例分析:七千萬(wàn)嫁女的法律風(fēng)險(xiǎn)

3. 財(cái)富傳承的影響因素

小組研討:婚姻及其財(cái)產(chǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)分析

案例分析:家族財(cái)富與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)

二、家族財(cái)富傳承

1. 法律中對(duì)于財(cái)富傳承的規(guī)定

案例分析:繼承有效財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定

小組研討:法定繼承的優(yōu)劣勢(shì)分析

2. 家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)

小組研討:60%的遺囑失效的原因

案例分析:股權(quán)繼承的風(fēng)險(xiǎn)解析

3. 財(cái)富傳承的有效策略

小組研討:家族信托在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析

小組研討:人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析

三、法律知識(shí)的運(yùn)用

1. 富裕人士關(guān)注問題

案例分析:2019年熱點(diǎn)問題分析

小組討論:“稅商”與“法商”的成交轉(zhuǎn)化

2. 沙龍的創(chuàng)新模式

案例分析:體驗(yàn)式的沙龍呈現(xiàn)

3. 資產(chǎn)保全財(cái)富傳承

案例分析:“婚姻與財(cái)富”的內(nèi)容靈魂

4. 子女教育養(yǎng)老無憂

案例分析:年金保險(xiǎn)的穩(wěn)穩(wěn)地幸福

 
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