主講老師: | 吳梓境 | |
課時安排: | 2天,6小時/天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 本課程《企業(yè)投融資管理與資本運作》主要分析企業(yè)常見融資工具與模式,并在講授融資工具運行邏輯基礎(chǔ)上為學員詳細解析當前熱點投融資創(chuàng)新模式——產(chǎn)業(yè)鏈金融、ABS、永續(xù)債等;再從資本運作視角出發(fā),詳細解讀企業(yè)如何利用融資工具和重組并購實現(xiàn)資本運作、市場擴張、業(yè)務整合的模式與方法。 | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-11-15 18:53 |
課程背景:
傳統(tǒng)企業(yè)融資更多采用以信貸為主的間接融資形式,然而在今年“兩會”報告中關(guān)于金融體制改革的部分里明確指出,當前要進一步提升直接融資比重、完善多層次資本市場體系。因此,越來越多的企業(yè)需要適應并使用基于權(quán)益融資的直接金融工具與資本市場工具。
本課程《企業(yè)投融資管理與資本運作》主要分析企業(yè)常見融資工具與模式,并在講授融資工具運行邏輯基礎(chǔ)上為學員詳細解析當前熱點投融資創(chuàng)新模式——產(chǎn)業(yè)鏈金融、ABS、永續(xù)債等;再從資本運作視角出發(fā),詳細解讀企業(yè)如何利用融資工具和重組并購實現(xiàn)資本運作、市場擴張、業(yè)務整合的模式與方法。
課程收益:
■ 了解公司常見投融資模式與工具;
■ 熟悉當前熱點融資工具的創(chuàng)新與演化;
■ 掌握股權(quán)投融資的流程與模式;
■ 掌握利用基金與重組等工具實現(xiàn)資本運作的模式。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財務總監(jiān)、并購基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負責人
課程方式:講授為主,課程中包含大量案例解讀。
課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟解讀與投融資市場環(huán)境分析
一、中國宏觀經(jīng)濟解讀與分析
1.新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的新規(guī)律
2.新舊增長動能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革
二、中國投融資市場格局變化
1.去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變
2.以資本市場為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動
3.投融資工具在支持中小企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的應用
第二講:企業(yè)投資管理與決策
一、公司投資的基礎(chǔ)知識
1.資金的時間價值與現(xiàn)金流分析
2.公司資本結(jié)構(gòu)與投資分析
二、企業(yè)投資的決策指標
1.NVP凈現(xiàn)值法對企業(yè)投資的分析決策
2.IRR內(nèi)部收益率法對企業(yè)投資的分析決策
3.限制性條件下的企業(yè)投資決策模型與實戰(zhàn)
三、項目投資預算分析
1.項目投資的現(xiàn)金流分析技術(shù)
2.幾種典型的投資決策演練
3.不確定性條件下的投資決策分析
第三講:企業(yè)融資路徑與創(chuàng)新模式
一、公司融資的基礎(chǔ)知識
1.企業(yè)融資組合對企業(yè)價值的影響
2.企業(yè)融資的基本要素:風險控制、增信措施
3.傳統(tǒng)融資模式概覽:銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
4.創(chuàng)新型融資模式概覽:夾層融資、資產(chǎn)證券化、股權(quán)融資、結(jié)構(gòu)化融資等
二、融資工具的創(chuàng)新演化路徑
1.融資工具的演化變遷邏輯
2.從增信措施及久期錯配角度分析金融工具創(chuàng)新
三、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結(jié)合
1.債權(quán)證券化與永續(xù)債的運用
2.資產(chǎn)證券化在構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈中的應用
3.股權(quán)證券化實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與外延式發(fā)展
第四講:公司治理與股權(quán)激勵
一、公司治理的解讀及其運用
1.站在“三會一層”的實操視角理解“公司治理”
2.在股權(quán)層面實現(xiàn)“權(quán)與利分離”的治理結(jié)構(gòu)與工具
3.董事會在公司治理中的關(guān)鍵性角色與定位
4.員工持股與股權(quán)激勵的常見工具與方法
二、股權(quán)頂層設(shè)計與股權(quán)激勵
1.股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本原則與模式
2.民營企業(yè)的典型股權(quán)架構(gòu)與案例分析
3.公司股權(quán)激勵的流程、工具與應用案例
4.合伙人機制在股權(quán)激勵中的應用
第五講:多層次資本市場與公司資本運作
一、多層次資本市場的內(nèi)涵與外延
1.廣義概念下的多層次資本市場
2.債權(quán)證券化、資產(chǎn)證券化、股權(quán)證券化的資本市場發(fā)展
3.民營企業(yè)運用資本市場轉(zhuǎn)型升級的路徑與邏輯
二、中國資本市場的基礎(chǔ)知識
1.多層次股票市場的布局結(jié)構(gòu)
2.中國證券市場的發(fā)展歷程概覽
3.資本市場的制度變遷方向與趨勢
4.公司登陸資本市場的意義
5.廣義與狹義視角下的公司股權(quán)證券化
三、公司上市的資本市場路徑設(shè)計
1.首發(fā)上市(IPO)的流程與條件概覽
2.主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的對比分析
3.科創(chuàng)板(注冊制)的條件、程序與要求
4.企業(yè)選擇直接證券化的應對與路徑規(guī)劃
四、當前資本市場的熱點問題概覽與點評
1.科創(chuàng)板與注冊制究竟是否降低了上市門檻嗎?
2.傳統(tǒng)IPO的門檻是提升還是下降了?
3.為什么說并購重組成為當前間接證券化的最重要路徑?
第六講:企業(yè)并購重組與資本運作
一、并購重組的相關(guān)概念
1.并購重組的內(nèi)涵與外延
2.并購重組的戰(zhàn)略意義:一體化、多元化、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移、國際化
二、并購重組的主要運作模式
1.集團資產(chǎn)證券化(整體上市)
2.重組上市(借殼上市)及其監(jiān)管變革
3.產(chǎn)業(yè)并購成為主流模式與核心增長點
三、并購項目操作流程概覽
1.并購戰(zhàn)略的設(shè)定
2.組建你戰(zhàn)略投資團隊
3.甄別并篩選標的
4.盡職調(diào)查:商務盡調(diào)、財務盡調(diào)、法務盡調(diào)
5.并購方案設(shè)計與談判
6.并購實施與后續(xù)整合
第七講:并購重組的核心關(guān)鍵點
一、資產(chǎn)定價:標的公司估值工具概覽
1.資產(chǎn)基礎(chǔ)法
2.市場比較法
3.收益現(xiàn)值法
二、支付工具的選擇
1.現(xiàn)金支付的優(yōu)劣勢分析
2.股份支付的優(yōu)劣勢分析
3.現(xiàn)金+股份的綜合分析
三、關(guān)于業(yè)績承諾與盈利補償機制
1.業(yè)績對賭的內(nèi)涵與外延
2.關(guān)于業(yè)績承諾及補償機制的強制性規(guī)定
3.雙向?qū)€機制的設(shè)計與運用
第八講:投資工具的應用——私募基金、并購基金與產(chǎn)業(yè)基金
一、私募股權(quán)投資基金的詳細講解
1.私募基金成為產(chǎn)融結(jié)合中重要金融工具
2.私募股權(quán)基金的法律主體分析
3.股權(quán)投資基金管理人的治理結(jié)構(gòu)分析
4.私募股權(quán)基金的募資模式與流程
二、并購基金在資本運作中的應用
1.并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值
2.“PE+上市公司”運作中的不同分類模式
3.并購基金的7種核心盈利模式
4.并購基金實現(xiàn)企業(yè)外延式發(fā)展
5.并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細拆解
6.上市公司并購基金運作模式簡析
三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運作中的應用與創(chuàng)新發(fā)展
1.產(chǎn)業(yè)基金的基礎(chǔ)知識
2.產(chǎn)業(yè)基金推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)進步的模式
3.產(chǎn)業(yè)引導基金推動產(chǎn)業(yè)升級的案例解析
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